O cadastro de Clientes e Fornecedores no OneFlow permite centralizar e manter atualizadas as principais informações desses registros, formando uma base de dados confiável para uso nas rotinas da empresa.

O OneFlow oferece diferentes formas de realizar esse cadastro. Neste artigo, você vai conhecer os métodos disponíveis para cadastrar Clientes e Fornecedores e entender como utilizar esse recurso de forma mais eficiente.

Para empresas que utilizam o ERP Omie, esses cadastros também podem ser refletidos no OneFlow, o que torna o processo ainda mais integrado e sem retrabalho.

Tópicos do Artigo

Cadastrando um Cliente ou Fornecedor
Cadastrando um novo Cliente ou Fornecedor via Planilha

Cadastrando um Cliente ou Fornecedor

1) O cadastro de Clientes e Fornecedores está disponível nos módulos Fiscal e Contábil do sistema.

2) Para realizar o cadastro, acesse o menu suspenso do módulo de sua preferência (1), localize o tópico Clientes e Fornecedores e clique em + Incluir (2).

3) É possível realizar o cadastro do seu Cliente ou Fornecedor de 4 formas. Sendo elas:

(1) Pesquisa Atômica

Aqui, você pode digitar qualquer coisa - seja um CNPJ, CPF, nome completo, parte de um nome ou até mesmo um número de telefone. Com isso, o sistema irá trazer as informações para cadastrar o seu Cliente ou Fornecedor.

Para consultar a quantidade de pesquisas gratuitas e os planos com acesso ilimitado, acesse:

Omie.Store: Pesquisa Atômica

1) Preencha o CNPJ, CPF, Nome ou Razão Social de interesse (1). Em seguida, clique no ícone de lupa (2), conforme exemplificado abaixo:

2) Serão listadas as opções encontradas. Dê um duplo clique sobre a opção desejada:

3) Tudo pronto! A tela de registro de Cliente/Fornecedor será automaticamente aberta, já com todos os dados identificados preenchidos.

Agora, basta você revisar e complementar os demais campos do cadastro, não se esquecendo de clicar no botão Salvar quando terminar.

(2) Pesquisa por CNPJ/CPF

1) Agora, clique na opção Pesquisa por CNPJ/CPF.

2) Digite o CNPJ ou CPF de interesse (1) e clique em Pesquisar (2).

3) Nesse momento o sistema fará a pesquisa na Receita Federal e abrirá automaticamente a tela de registro de Cliente/Fornecedor, preenchendo todas as informações encontradas.

Você terá a oportunidade de revisar os dados, complementando-os conforme necessário, e, finalmente, basta clicar em Salvar.

(3) Pesquisa no Google

1) Clique sobre a opção Pesquisa no Google.

2) Digite o CNPJ ou CPF de interesse (1) e clique em Pesquisar (2).

3) Agora, o OneFlow iniciará a pesquisa. Assim, você poderá confirmar quais das informações encontradas deseja utilizar (1), então, é só clicar em Selecionar (2).

4) Tudo pronto! A tela de registro de Cliente/Fornecedor será automaticamente aberta, já com todos os dados identificados preenchidos.

Agora, basta você revisar e complementar os demais campos do cadastro, não se esquecendo de clicar no botão Salvar quando terminar.

(4) Inserção Manual

1) Clique sobre a opção Inserção Manual.

2) Durante o cadastro manual, o sistema pode te ajudar a preencher o endereço automaticamente com base no CEP informado.

Caso prefira preencher tudo por conta própria, é só clicar em "Desejo prosseguir com a inclusão manual" para seguir sem a busca automática.

💡 Dica

Para realizar a busca pelo endereço, o número é opcional. Basta digitar o CEP desejado (1) e clicar em Pesquisar (2).

A busca automática abrirá a tela de inclusão do Cliente ou Fornecedor com os dados do endereço já preenchidos para você.

3) Agora, preencha os principais campos de cadastro:

(1) Razão Social / Nome Completo;
(2) CNPJ / CPF;
(3) Nome Fantasia / Nome Abreviado;
(4) DDD. Informe o DDD do número de telefone do Cliente ou Fornecedor;
(5) Telefone. Preencha o número de telefone para contato;
(6) Nome do Contato.

4) Além disso, você terá acesso a diversas abas que podem ser preenchidas conforme as necessidades e os processos da sua empresa.

(1) Endereço

Nessa aba será possível preencher os dados referentes ao endereço do cliente (1).

A opção endereço de entrega diferente (2) é de uso exclusivo para empresas que usam o ERP Omie.

(2) Telefones e E-mail

Nessa aba, você pode informar os meios de contato com o seu cliente (1). Além disso, a opção de enviar os anexos por e-mail, está disponível apenas para empresas que usam o ERP Omie.

(3) Inscrições, CNAE e Outros

Nessa aba, você pode definir algumas informações importantes.

A indicação se o cliente ou fornecedor é Optante pelo Simples Nacional ou É um Produtor Rural (1) contribui para alguns controles de retenções nas apurações do OneFlow.

E você poderá informar se o seu cliente é ou não um contribuinte (2).

💡 Observações Importantes

Caso você preencha que o cliente é estrangeiro, na aba, dois novos campos serão apresentados. Eles se referem ao documento do cliente, equivalente ao nosso CPF no país de origem dele. No campo Relação entre as empresas deve ser informado o relacionamento entre a empresa e o cliente/fornecedor.

(4) Características

Nessa aba, você consegue indicar algumas características para o seu Cliente/Fornecedor, recurso do Omie ERP.

Essa aba é de uso exclusivo de clientes que usam o ERP Omie.

(5) Contas Contábeis

Nesta aba, você consegue verificar todos os cadastros de Plano de contas (1) e Contas contábeis (2) que o cadastro de cliente ou fornecedor está vinculado.

(6) Mapa

Quando o endereço for preenchido, essa aba será automaticamente atualizada, com a visualização do mapa da região do seu cliente.

(7) Dependentes

Essa aba é para uso exclusivo em casos de serviços médicos e entrega da obrigação DMED no OneFlow.

Cadastrando um novo Cliente ou Fornecedor via Planilha

A importação por planilha é ideal para cadastrar clientes e fornecedores em lote.

1) No menu módulo desejado (1), acesse Clientes e Fornecedores e clique em Importar Planilha (2).

2) Na tela de importação, faça o download da planilha padrão (1). Não é possível importar uma planilha em outro modelo, sendo obrigatório utilizar a disponibilizada pelo sistema.

Após realizar o download, preencha as informações na planilha (2), salve o arquivo e, posteriormente, realize a importação no sistema (3).

3) Na planilha, o campo Razão Social é obrigatório. O campo CPF/CNPJ poderá ser obrigatório.

Os demais campos são opcionais, como:

Código;
Nome Fantasia;
Tipo de cadastro (Cliente e/ou Fornecedor);
Endereço;
Demais informações disponíveis na planilha.

Após preencher os dados, salve o arquivo.

4) De volta ao sistema, no Passo 3 - Enviar Planilha Preenchida, selecione o arquivo preenchido e confirme a importação.

5) Após a importação, todos os clientes e fornecedores cadastrados na planilha estarão disponíveis no sistema.

Para consultá-los, acesse Clientes e Fornecedores e clique em Exibir Todos.

Cadastrando Clientes e Fornecedores no OneFlow