Cada Cliente e Fornecedor possui particularidades distintas. No Omie, para garantir que nenhum detalhe seja perdido e utilizar essas informações de forma eficaz em suas análises e Relatórios, é possível criar características específicas que definam as informações desejadas nos Cadastros.
Veja como é fácil criar, configurar e associar essas Características aos seus Clientes e Fornecedores.
Tópicos do Artigo:
Criando e configurando uma Característica
1) Após realizar login no Omie, clique na engrenagem de Configurações no canto superior direito:
2) Ao abrir a janela de Configurações, acesse a aba “Clientes e Fornecedores” (1). Em seguida, clique em “Características de Clientes e Fornecedores” (2):
3) Nesta tela, será demonstrada uma lista com as Características cadastradas em seu sistema.
Por aqui, será possível realizar as seguintes ações:
(1) Incluir: Clique nessa opção para realizar a criação de uma nova Característica;
(2) Editar: Após selecionar uma Característica listada, clique aqui para editá-la;
(3) Excluir: Após selecionar uma Característica listada, clique aqui para excluí-la;
4) Ao clicar em “Editar” ou “Incluir”, configure as seguintes informações:
(1) Nome da Característica: Insira o nome da Tag da Característica desejada;
(2) Visualizar em Relatórios: Apenas as Características com esta opção ativada serão demonstradas como Campos para adição nos Relatórios gerados. É uma marcação opcional.
📌 Informações Importantes
Somente 20 Características podem ter a marcação "Visualizar em Relatórios" por aplicativo;
Caso não haja a marcação de visualização em Relatórios em nenhuma Característica, nos Relatórios serão exibidas até 20 Tags aleatórias;
É possível incluir até 50 conteúdos por característica.
(3) Preenchimento Obrigatório: Com essa marcação ativa, a configuração dessa Característica será obrigatória no cadastro de Clientes e Fornecedores;
(4) Permitir conteúdo livre: É possível preencher o Conteúdo Possível dessa Característica com qualquer informação desejada;
(5) Definir os conteúdos possíveis para essa característica: É possível definir as opções que serão usadas para essa característica.
📌 Sobre os Conteúdos Possíveis de uma Característica:
As opções (4) e (5) não podem ser escolhidas simultaneamente.
Ao selecionar a opção "Definir os conteúdos possíveis para essa característica", um campo abaixo será aberto para adicionar as opções da Característica.
Para criar a opção, digite o texto desejado neste campo e aperte "Enter".
Para remover o conteúdo, basta clicar no "x" ao lado do nome da opção:
5) Para guardar as definições feitas, clique em "Salvar":
6) Assim sua Característica foi criada e poderá ser utilizada em seus cadastros.
Associando as Características nos cadastros
1) Para incluir uma Característica em um cadastro, basta acessar o Cadastro de Cliente ou Fornecedor desejado e ir até a aba "Características" (1). Nela, clique no botão “+ Incluir uma característica agora” (2):
💡 Dica:
Caso você já tenha uma Característica registradas ao Cliente/Fornecedor, será mostrada em tela uma lista com todas as Características associadas.
Nesse caso, clique em "+ Incluir uma nova característica".
2) Se uma Característica foi configurada como obrigatória, você precisará configurá-la antes de poder incluir as outras.
Neste caso, preencha o conteúdo desejado dessa Característica (1) e clique em "Confirmar" (2):
3) Agora, selecione a Característica desejada:
O restante do preenchimento dependerá de como a Característica foi configurada:
3.1) Característica com conteúdo livre
3.1) Característica com conteúdo livre
Basta preencher o conteúdo da Característica (1) e clicar em “Confirmar” (2):
3.1) Característica com conteúdo pré-definido
3.1) Característica com conteúdo pré-definido
Nesse caso, selecione o conteúdo dentre as opções da listagem e clique em Confirmar:
4) Pronto, agora seu Cliente ou Fornecedor já possui uma Característica atrelada ao cadastro.
Editando ou Excluindo uma Característica
1) É possível editar o conteúdo de uma Característica ou desassociá-la do seu Cliente e Fornecedor.
Para isso, acesse a aba "Características", onde a lista das Características associadas é exibida:
2) Dê um clique duplo na Característica que deseja editar ou remover:
3) Edite o conteúdo da Característica como desejado e clique em "Confirmar" (1) para salvar.
Ou clique em "Remover característica" (2) para removê-la do seu Cliente ou Fornecedor:
💡 Atenção:
Lembre-se de que uma Característica configurada como obrigatória não pode ser removida do seu Cliente ou Fornecedor:
4) Para finalizar, clique em "Salvar" para guardar as alterações feitas.
💡 Dica:
É possível criar uma Característica diretamente do cadastro do Cliente ou Fornecedor.
Para isso, na tela de inclusão das Características, busque no fim da lista a opção "+ Nova Característica":
Agora digite o nome da nova Característica, clique no botão verde ao lado, preencha o conteúdo desejado e finalize clicando em "Confirmar":
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