Cada Cliente e Fornecedor possui particularidades distintas. No Omie, para garantir que nenhum detalhe seja perdido e para utilizar essas informações de forma eficaz em suas análises e Relatórios, é possível criar características específicas que definam as informações desejadas nos Cadastros.
Tópicos do Artigo:
Criando uma Característica
1) Após realizar login no Omie, clique na engrenagem de Configurações no canto superior da direita:
2) Na tela de Configurações, acesse a aba “Clientes e Fornecedores” (1), e, em seguida, clique na opção “Características de Clientes e Fornecedores” (2):
3) Nesta tela, será demonstrada uma listagem com as Características cadastradas em seu sistema.
Por aqui, será possível realizar as seguintes funções:
(1) Incluir. Clique nessa opção para realizar a inclusão de uma nova Característica;
(2) Editar. Clique aqui para editar uma Característica existente;
(3) Excluir. Ao clicar nessa opção, a Característica selecionada na listagem será excluída.
4) Ao clicar em “Editar” ou “Incluir”, configure as informações:
(1) Nome da Característica. Insira o nome da Tag desejada;
(2) Visualizar em Relatórios. Com essa marcação ativa, apenas as Características configuradas serão demonstradas como Campos para adição nos Relatórios gerados. (marcação opcional);
📌 Informações Importantes
Somente 20 Características podem ter a marcação "Visualizar em Relatórios";
Caso não haja a marcação de visualização em Relatórios em nenhuma Característica, nos Relatórios serão exibidas até 20 Tags aleatórias;
É possível incluir até 50 conteúdos por característica.
(3) Preenchimento Obrigatório. Com essa marcação ativa, a configuração de característica será obrigatória no cadastro de clientes e fornecedores;
(4) Permitir conteúdo livre. É possível o preenchimento da característica com qualquer valor;
(5) Definir os conteúdos possíveis para essa característica. É possível definir as respostas que serão usadas para essa característica.
5) Para guardar as definições ou atualizações aplicadas, clique em "Salvar":
6) Prontinho! Sua Característica foi registrada e poderá ser utilizada em seus cadastros!
Indicando as Características nos cadastros
1) Para incluir uma Característica em um cadastro, basta acessar o Cadastro de Cliente ou Fornecedor desejado e ir até a aba "Características" (1). Nela, clique no botão “+ Incluir uma característica agora” (2):
2) Selecione a Característica desejada e configure:
Característica com conteúdo livre
Característica com conteúdo livre
Quando a Característica permitir conteúdo livre, basta preencher (1) e clicar em “Confirmar” (2):
Característica com conteúdo pré-definido
Característica com conteúdo pré-definido
Caso a Característica tenha sido cadastrada com a configuração de “Definir os conteúdos possíveis para essa Característica”, basta selecionar o conteúdo dentre as opções da listagem:
Após isso, clique em “Confirmar”:
3) Prontinho! Seu cliente ou Fornecedor já possui uma característica atrelada ao cadastro! 😄
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