O Orçamento de Produtos é a peça que transforma uma simples consulta de preço em uma oportunidade real de negócio, servindo como um documento formal que detalha as condições comerciais, prazos e especificações do que está sendo oferecido.
Mais do que informar valores, ele funciona como uma ferramenta estratégica de vendas.
E quando esse Orçamento for uma certeza, você pode transformá-lo em um Pedido de Venda e gerar um faturamento. 🚀
⚠️ Importante
O Orçamento de Produto não gera previsões de Conta a Receber, nem previsão de saída do estoque.
Tópicos do Artigo
Ativando a opção de gerar Orçamentos
1) Após realizar login no Omie, no canto superior da direita clique na engrenagem de Configurações:
2) Em tela será apresentada todas as opções de Configurações do seu Aplicativo.
Clique na aba "Venda de Produtos":
3) Ative a opção "Permitir que o pedido de venda seja marcado como uma proposta (ou orçamento)" (1), preencha como você deseja chamar seus Orçamentos no Omie (2) e confirme a operação clicando em Ativar (3):
4) Tudo pronto! Desta forma o Orçamento já estará configurado.
💡 Dica
O nome do seu Orçamento será apresentado no Kanban de Pedidos de Venda:
Cadastrando um Orçamento de Produto
1) Após realizar login no Omie, acesse o módulo de Vendas e NF-e:
2) Inclua ou acesse um Pedido de Venda.
3) No canto inferior da direita, clique na opção "Orçamento":
💡 Para que o faturamento possa ser realizado, o Orçamento precisa ser convertido novamente em um Pedido de Venda.
Para isso, clique novamente na opção “Orçamento”.
Ao desmarcar essa opção, o registro será convertido em Pedido de Venda.
4) Tudo pronto! Desta forma, seu Pedido de Venda se transforma em um Orçamento:
💡 Dicas
Deseja imprimir o Orçamento para enviar ao Cliente? Saiba mais.
