Uma forma poderosa de acelerar sua operação é utilizar as Recomendações de venda por Cliente dentro do Omie.
Essa funcionalidade permite que seu processo de venda seja ainda mais rápido, já que ao determinar preferências e necessidades específicas de cada Cliente, ao cadastrar um Pedido de Venda para ele, esses dados serão preenchidos automaticamente. 🚀
Preenchendo as recomendações de faturamento
1) Após fazer o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o cadastro do Cliente ou Fornecedor que irá configurar.
2) Ao acessar o cadastro do Cliente/Fornecedor escolhido, clique em "Recomendações":
3) Nessa tela, você poderá configurar:
(1) Qual o Número de Parcelas padrão para as Vendas? Padronize o número de parcelas para as vendas realizadas para esse Cliente, assim, todo Pedido de Venda, Ordem Serviço ou Contrato de Serviço criado para ele, terão o campo de "Parcelas" preenchido automaticamente;
(2) Enviar a NF-e e Boleto para outro e-mail?. Se necessário, defina outro(s) endereço(s) de e-mail para o envio da NF-e/NFS-e ou Recibo e do Boleto de faturamento. Para informar mais que um e-mail, basta separá-los por vírgula simples " , ";
(3) Por padrão: Gerar Boleto ao Emitir a NF-e, NFS-e ou Recibo. Ao marcar essa opção, por padrão, todo faturamento gerará um boleto;
(4) Sobre a apuração de Impostos Retidos de Serviço Tomado. Ao cadastrar um Fornecedor, você pode indicar qual o código de Receita que será utilizado na apuração do IR de serviço tomado;
(5) Qual Vendedor padrão deseja utilizar. Informe o Vendedor padrão a ser utilizado em todo Pedido de Venda criado para esse Cliente;
(6) Transportadora. Informe a Transportadora padrão a ser utilizada em todo Pedido de Venda criado para esse Cliente;
3) Tudo pronto! Agora, é só clicar em "Salvar":
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