Ao configurar o perfil do cliente, você ajuda o sistema a entender quais obrigações ele deve ter.
É simples: a Omie.G-Click cruza as informações e, sempre que houver uma combinação entre o perfil do cliente e o perfil da obrigação, ela será vinculada a ele.
Tópicos do Artigo:
Acessando o Perfil do Cliente
1) Vamos aprender como Responder a Enquete individualmente.
2) Na lateral superior à esquerda clique na sua foto ou avatar para expandir o menu.
3) Na parte superior, abaixo de Cadastro clique em Clientes:
4) Ao centro da página, no campo de busca, pesquise pelo cliente e abaixo clique sobre o nome dele.
5) O cadastro do cliente será aberto, nos menus superiores, ao centro da página, acesse a aba Perfil:
Respondendo ao Perfil do Cliente
1) No perfil do cliente, você verá à sua esquerda as opções para classificar o cliente (1), de acordo com as caraterísticas dele.
2) Conforme você for escolhendo as respostas na enquete, as obrigações pré-cadastradas vão sendo habilitadas para o seu cliente, na coluna à direita (2):
3) Após terminar de responder a enquete, à esquerda ao final da página, basta clicar em Salvar (3) para aplicar as definições neste cliente:
⚠️ Atenção
Ao preencher a enquete, o sistema compara o perfil das obrigações com o do cliente em tempo real. Em enquetes extensas, isso pode gerar lentidão.
Para evitar que isso aconteça, antes de iniciar o preenchimento, ao final da página, à esquerda, você pode marcar a opção Sincronizar após salvar (1). Assim, a validação só será feita após você salvar as respostas selecionadas.
4) Você também pode verificar quais respostas compõem o perfil de cada obrigação. Clique no título abaixo para ver o passo a passo:
Clique aqui para ver como marcar a resposta pela obrigação
Clique aqui para ver como marcar a resposta pela obrigação
4.1) À direita, desmarque a opção apenas obrigações habilitadas. Isso exibirá todas as obrigações ativas, incluindo aquelas que o cliente não possui.
4.2) Ao passar o mouse sobre a etiqueta cinza no quadro da obrigação, o sistema mostrará a resposta vinculada a ela.
4.3) Para habilitar essa característica para o cliente, basta clicar diretamente na etiqueta:
4.4) Em alguns casos, o sistema exibirá um quadro para que você escolha uma entre várias respostas possíveis. Marque aquela que melhor se adequa ao perfil dele e clique em Confirmar:
4.5) Após realizar os ajustes, não esqueça de clicar em Salvar ao final da página para confirmar as alterações:
💡 Também é possível Replicar o Perfil de um cliente para outro. Confira os detalhes clicando no botão abaixo.
