Precisa reverter o cancelamento de uma tarefa de solicitação para dar seguimento à demanda?
Descubra como fazer isso de forma simples! 👇
Tópicos do Artigo:
Localizando a tarefa
1) Na lateral superior esquerda, acesse o menu lateral clicando na sua foto.
2) No campo de busca da região superior, pesquise por Tarefas e abaixo clique no menu correspondente.
3) À esquerda, no filtro Tipos de tarefas, selecione a opção Solicitação e no filtro Status escolha o item Cancelada.
4) Caso precise, utilize outros filtros como o de Clientes e clique em Aplicar.
5) Abaixo, serão listadas as tarefas que atendem o filtro feito. Basta clicar sobre a tarefa que deseja para acessar ela:
Clique aqui para conhecer os filtros disponíveis
Clique aqui para conhecer os filtros disponíveis
Tipos de tarefas: Será preciso escolher uma opção entre obrigação, solicitação ou agendamento.
💡 Para lembrar:
A Omie.G-Click possui 3 tipos de tarefas:
Solicitações: São tarefas de demandas avulsas, como algo solicitado pelo seu cliente ocasionalmente e que não estão previstas em contrato.
Obrigações: São tarefas que tem frequência e são previstas em contrato.
Agendamento: São tarefas avulsas para registrar algum compromisso interno ou com o cliente.
Clientes: Serão listados todos os clientes que o seu usuário possui visibilidade. Selecione algum ou deixe o filtro limpo para que sejam buscadas tarefas de todos os clientes.
Departamentos: Nesse campo aparecerão todos os departamentos que o usuário tiver permissão para ter acesso às tarefas. É possível selecionar um ou mais departamentos para compor a busca.
Grupos: Será possível visualizar todas as tarefas de clientes que fazem parte da lista de um determinado Grupo.
Status: Permite selecionar em qual momento sua tarefa se encontra, como, por exemplo: atrasados, concluídos, último dia, aberto, etc.
Times: Trará as tarefas somente dos usuários que fizerem parte do time designado.
Usuários: Traz o resultado das tarefas que o usuário selecionado seja responsável (carteira) ou no caso das solicitações, que o usuário tenha algum vínculo com a tarefa, seja ele criador, responsável, autorizador ou convidado.
Tipos de Usuários: Possibilita resultados específicos conforme o tipo de interação que o usuário estiver na tarefa, como, por exemplo, trazer somente tarefas onde o usuário é o autorizador.
Visão do Cliente: Permite buscar tarefas que foram ou não publicadas no visão do cliente.
Obrigações: Defina uma ou mais obrigações.
Processos: Selecione os processos que deseja buscar.
Assunto: Espaço para busca do título de tarefas de solicitação e agendamento.
Responsáveis Exclusivos: Identifica tarefas de obrigação que os usuários selecionados são responsáveis exclusivos.
Hora: Busca agendamentos com o horário de início e fim especificado.
Locais de Agendamento: Filtra pelo ambiente indicado na tarefa para o agendamento.
Tipo de Local de Agendamento: Permite buscar por agendamentos internos ou externos.
Limpar: Remove todos os filtros aplicados e mostra a lista de todas as tarefas disponíveis
O que você está procurado?: É um campo de pesquisa que permite buscar por palavras-chave, como, por exemplo, o nome do cliente ou da tarefa.
Os filtros de datas estabelecem um intervalo de tempo para a busca das tarefas e possibilitam a definição de uma data de início e fim.
Data Ação: Período programado para o início da tarefa.
Data Conclusão: Data em que a tarefa foi concluída.
Data Criação: Dia em que as tarefas foram geradas.
Data Meta: Período desejado para conclusão da tarefa.
Data Vencimento: Prazo limite para a conclusão da tarefa.
Competência: Período de apuração de tarefas de obrigação
📌 Importante
Para que todas as opções de um filtro sejam buscadas, basta deixa-lo em branco.
Reabrindo a solicitação cancelada
1) Após acessar a tarefa, à direita, abaixo da lista de atividades, clique sobre o botão Reabrir:
📌 Para reabrir a solicitação, você deve ser o Criador, Responsável ou Autorizador da tarefa.
Você pode conferir ou alterar seu vínculo na região inferior esquerda da tarefa.
Para alterá-lo, você precisa das permissões no departamento relacionado: Pode definir responsável nas Solicitações ou Pode autorizar Solicitações.