Você precisa adicionar um novo participante a uma tarefa para garantir acompanhamento ou assistência na entrega?
Um colaborador crucial vai se ausentar e é necessário que outro membro da equipe tenha visibilidade temporária nas demandas?
Se você respondeu, sim, a qualquer uma dessas perguntas, continue a leitura! 💡
📌Atenção:
Para realizar esse procedimento será necessário ter a permissão de acesso Alterar Convidados.
Alterando os convidados das tarefas em lote
1) Na lateral superior esquerda, acesse o menu lateral clicando na sua foto.
2) No campo de busca da região superior, pesquise por Alterar Convidados e abaixo clique no menu correspondente.
3) Preencha os filtros de acordo com suas necessidades, e do lado esquerdo ao final da página clique em Buscar.
4) Mais abaixo, selecione as tarefas que você precisa adicionar o(s) convidado(s). Para marcar todas as tarefas listadas, à esquerda, clique na caixa ao lado de Departamento.
5) Acima da lista de tarefas, clique em + Convidados.
Clique aqui para conhecer os filtros disponíveis
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Por Tipo Tarefa: Você poderá escolher uma opção entre obrigação, solicitação ou agendamento.
💡 Para lembrar:
A Omie.G-Click possui 3 tipos de tarefas:
Solicitações: Tarefas de demandas avulsas, como algo solicitado pelo seu cliente ocasionalmente e que não estão previstas em contrato.
Obrigações: Tarefas que tem frequência e são previstas em contrato.
Agendamento: Tarefas avulsas para registrar algum compromisso interno ou com o cliente.
Por Departamento: Nesse campo aparecerão todos os departamentos que o usuário tiver permissão de acesso às tarefas. É possível selecionar um ou mais departamentos para compor a busca.
Por Status: Permite selecionar em qual momento sua tarefa se encontra, como, por exemplo: atrasados, concluídos, último dia, aberto, etc.
Por Data: Permite definir por qual data as tarefas serão filtradas.
💡 As datas disponíveis são:
Ação: Data programada para o início da tarefa.
Meta: Data programada para conclusão da tarefa.
Vencimento/Prazo: Limite para a conclusão da tarefa.
Conclusão: Dia que a tarefa foi concluída.
Competência: Período de apuração de tarefas de obrigação.
Criação: Dia que a tarefa foi criada.
Por Período Inicial: Data inicial relacionada a opção escolhida no filtro Por Data.
Por Período Final: Data final para busca, segundo a opção escolhida no filtro Por Data.
Por Cliente: Serão listados todos os clientes que o seu usuário possui visibilidade. Selecione algum ou deixe o filtro limpo para serem buscadas tarefas de todos os clientes.
Por Tipo do Usuário: Possibilita resultados específicos conforme o tipo de interação que o usuário estiver na tarefa, como, por exemplo, trazer somente tarefas onde o usuário é o autorizador.
Por Usuário: Traz o resultado das tarefas que o usuário selecionado seja o responsável, e no caso das solicitações, que o usuário tenha algum vínculo com a tarefa, seja ele criador, responsável, autorizador ou convidado.
Por Time: Trará as tarefas somente dos usuários que fizerem parte do time designado.
Por Grupo: Busca tarefas de clientes que fazem parte de determinado Grupo.
Por Obrigações: Permite a escolha de uma ou mais obrigações.
Por Responsável Exclusivo: Para tarefas do tipo "Obrigação", esse filtro busca por tarefas que o usuário selecionado é o responsável exclusivo.
Por Frequência: Filtro exclusivo para tarefas do tipo "Obrigação". Permite buscar por tarefas com uma recorrência específica, por exemplo, anual ou mensal.
Por Processos: Escolha um ou mais processos.
Por Assunto: Espaço para busca do título de tarefas de solicitação e agendamento.
Por local de Agendamento: Filtra pelo ambiente indicado na tarefa para o agendamento.
Por Tipo: Permite buscar por agendamentos internos ou externos.
Por Hora Inicial: Busca agendamentos com o horário de início especificado.
Por Hora Final: Busca agendamentos com o horário de término especificado.
6) Um quadro será exibido ao centro da tela, abaixo de Convidados selecione o(s) usuário(s) que deseja relacionar com a tarefa.
7) Você pode substituir os convidados já existentes pelos novos ao marcar a caixa de seleção designada. Para desconsiderar essa opção, adicionando os novos, e deixando os atuais, mantenha a opção desmarcada.
8) Em Andamento, adicione o motivo da modificação e abaixo clique em Confirmar:
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