Precisa gerar tarefas de obrigação para todo o seu departamento ou empresa?
A geração em lote permite criar tarefas de vários clientes, departamentos e períodos de forma simples e rápida.
Gerando tarefas de obrigação em lote
1) Na região superior à esquerda, clique sobre a sua foto para acessar o menu lateral.
2) No campo Pesquisar da região superior, busque por Gerar Tarefas e clique na opção correspondente exibida logo abaixo.
3) Para definir os clientes que terão tarefas geradas, utilize os filtros de seleção conforme a sua necessidade:
Por Cliente (1): digite o nome do cliente desejado, clique na lupa e selecione o cliente;
Por Grupo (2): selecione o nome do grupo de clientes desejado;
Por CNPJ/CPF/CEI (3): indique o tipo de inscrição específica desejada.
4) À, clique no botão Buscar (4):
💡 Caso precise gerar tarefas para todos os clientes, basta deixar os campos de filtro em branco.
5) Defina quais tarefas precisa gerar com os filtros Por Departamento e Por Obrigações Frequência. Se precisar gerar todas as tarefas, basta deixar os campos em branco.
6) Preencha os campos referentes ao período das tarefas:
Ano-calendário: indique o ano de competência das tarefas que serão geradas;
Vencimento a partir: informe o mês inicial de vencimento das tarefas;
Competência até: defina o mês limite para a geração das tarefas.
7) Na região inferior à esquerda, selecione os clientes desejados. Caso queira selecionar todos os clientes listados de uma só vez, clique na caixa de seleção ao lado do nome Clientes.
8) Na região inferior à direita, clique no botão Gerar Tarefas.
📌 Um diálogo surgirá ao centro da tela exibindo o processamento da geração de tarefas. Mantenha a página aberta até a conclusão de todo o processamento e a exibição da mensagem de sucesso.
Além disso, será apresentado um relatório das tarefas geradas e não gerada, contendo a justificativa.
📚 Artigos Relacionados
