Nenhum cliente quer receber um cálculo ou um documento incompletos, certo?

Pensando nisso, criamos a função de revisão, para impedir a conclusão de uma tarefa sem a conferência de outro colaborador que não participou da execução.

Veja a seguir as regras dessa validação e como ela funciona no seu fluxo de trabalho.

Entendendo como funciona

1) Você poderá configurar uma única atividade de revisão para cada Obrigação ou Processo de Solicitação. Ao ativar a revisão em uma atividade, o sistema aplica duas regras essenciais para garantir a qualidade das entregas aos clientes:

📌 Regras

Ordem de Execução: A atividade de revisão deve ser sempre a última etapa da tarefa. Todas as outras atividades precisam ser concluídas primeiro para que a revisão possa ser iniciada.
Regra de Validação: A finalização da atividade de revisão só poderá ser feita por um colaborador que NÃO TENHA EXECUTADO nenhuma das outras atividades que compõem a tarefa.

2) Veja no GIF a seguir como essa validação se apresentaria no fluxo da tarefa:

🏅 Dica de Uso:

Você pode ativar a funcionalidade de revisão nas atividades de e-mail com envio manual. Desta forma, não será enviado documentos para os seus clientes, antes da revisão.

Configurando a revisão

1) Clique sobre um dos títulos abaixo para conferir o passo a passo desejado:

Configurando a revisão em Obrigações

1) Pela lateral superior à esquerda, clique na sua foto ou avatar;

2) Na região superior, no campo de busca, pesquise por Obrigações, e logo abaixo, clique no nome do menu correspondente;

3) À direita, pesquise a obrigação, e mais abaixo, à esquerda, clique sobre seu nome:

4) Na região superior central, clique na aba Atividades;

5) Mais abaixo, clique sobre o nome da atividade que gostaria de adicionar a revisão;

6) Um quadro será exibido ao centro da tela, ao final dele marque a opção Ativar Marcador de Revisão;

7) À esquerda clique no botão Alterar;

8) Pronto! Surgirá uma tag de revisão na atividade indicada e as tarefas da obrigação abertas que tiverem ela também já estarão com a revisão ativa.

💡 Se precisar você poderá inserir uma nova atividade para incluir a revisão

Consulte aqui como alterar a lista de atividades

Configurando a revisão em Processos de Solicitações

1) Pela lateral superior à esquerda, clique na sua foto ou avatar;

2) Na região superior, no campo de busca, pesquise por Solicitações (Processos), e logo abaixo, clique no nome do menu correspondente;

3) À direita, pesquise o nome do processo, e mais abaixo, à esquerda, clique sobre ele:

4) No lado esquerdo, ao centro da tela, na lista de atividades, clique sobre o nome da atividade que gostaria de adicionar a revisão;

5) Ao final do quadro exibido no centro da tela, marque a opção Ativar Marcador de Revisão e à esquerda clique no botão Alterar;

6) Pronto! Surgirá uma tag de revisão na atividade indicada e as tarefas de solicitação abertas que tiverem ela também já estarão com a revisão ativa:

🛑 Regras de uso da revisão

A funcionalidade de Revisão NÃO DEVE ser habilitada nos seguintes tipos de atividades, pois elas podem ser executadas por robôs, o que quebraria a lógica de validação por um colaborador:

Atividades de envio de e-mails e mensagens automáticas por WhatsApp via integrações.
Atividades de anexo com validação, como ValidaPDF, Anexo por nome e anexos via integrações (Alterdata eContador, Fortes Conecta, OneFlow, Onvio, Questor Zen e SCI Report).

Certifique-se de aplicar a Revisão apenas em atividades que exigem ação humana.

Omie.G-Click: Ativando a revisão de uma atividade