Ao identificar que um documento registrado no Omie não foi integrado ao módulo fiscal no OneFlow, é importante entender que isso geralmente está relacionado ao tipo de documento registrado ou à atualização das informações no sistema.

Abaixo estão os cenários mais comuns:

Para que as notas fiscais sejam corretamente capturadas, é necessário que o fiscal do OneFlow esteja atualizado.

Caso isso não seja feito, documentos recentes podem não ter sido importados corretamente. Clique em atualizar, no resumo fiscal.

Um dos principais motivos ocorre quando o documento lançado não é uma nota fiscal, mas sim um recibo.

O OneFlow realiza a integração fiscal automaticamente apenas para documentos fiscais válidos, como:

Recibos não possuem validade fiscal e, por padrão, não são integrados automaticamente ao módulo fiscal.

Caso seja necessário integrar recibos, é preciso ativar a parametrização correspondente no OneFlow para permitir a importação automática de recibos de origem Omie. Clique aqui para verificar o passo a passo.

Para corrigir a situação, revise:

Se após essas validações o problema continuar, é recomendado revisar o lançamento ou acionar o suporte para uma análise mais detalhada.

Ao concluir a apuração fiscal no OneFlow, o sistema pode gerar automaticamente títulos no contas a pagar do Omie, conforme as obrigações apuradas.

Para o correto funcionamento da integração, é indispensável que cada obrigação no OneFlow esteja vinculada a uma categoria de contas a pagar no Omie. Essa vinculação garante a classificação adequada dos títulos e evita inconsistências no financeiro.

Para verificar a configuração no OneFlow, realize o processo a seguir:

1) Abra o OneFlow, acesse o módulo desejado, neste exemplo o Fiscal (1) e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação:

2) Clique nas Configurações:

3) Na aba Fiscal, clique em Obrigações:

4) Selecione a obrigação gerada, exemplo: DAS Guia (1) e clique em editar (2);

5) Valide o campo de Categoria para gerar contas a pagar:

Caso a configuração não esteja definida, não será gerado o contas a pagar no Financeiro Omie.

Para mais detalhes sobre a parametrização das categorias, consulte o artigo.

Quando a obrigação já foi enviada ao Omie e o Contas a Pagar está baixado, ou seja, o pagamento já foi realizado, o OneFlow bloqueia a reabertura da apuração para evitar divergências entre as informações fiscais e financeiras.

Ao tentar reabrir a competência, a seguinte mensagem é exibida informando que a reabertura não pode ser realizada, pois a obrigação possui baixa do Contas a Pagar, envio ao banco ou pagamento registrado no financeiro.

Existem duas formas de reabrir a competência. Escolha a opção que melhor se aplica à situação da empresa.

1) Acesse o menu Financeiro no Omie (1). Em Contas a Pagar, clique em Exibir todas (2).

2) Localize a obrigação que recebeu o pagamento (1), selecione-a e clique em Cancelar Pagamentos (2).

Após cancelar o pagamento, retorne ao OneFlow e realize a reabertura da competência. Durante esse processo, o Contas a Pagar gerado a partir da obrigação será excluído automaticamente, mantendo a consistência entre as informações fiscais e financeiras.

Para reabrir a competência no OneFlow, siga o passo a passo descrito neste artigo.

Nesta opção, a obrigação é cancelada no OneFlow e a competência pode ser reaberta.

1) Abra o OneFlow, acesse o módulo desejado, neste exemplo o Fiscal (1) e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação:

2) Na tela de Etapas, na coluna Entregas, dê um duplo clique na obrigação, exemplo: DAS Guia.

3) Como a obrigação já possui pagamento registrado, clique em Cancelar no menu lateral.

Após cancelar a obrigação, retorne à competência e realize a reabertura normalmente.

Caso não deseje gerar um novo Contas a Pagar para essa obrigação, você pode, opcionalmente, desabilitar a funcionalidade Geração de Contas a Pagar no OneFlow (clique aqui). Dessa forma, evita-se a criação de um novo título e, consequentemente, a duplicidade.

Quando uma nota fiscal é emitida no Omie ou no OneFlow e não aparece no painel de escrituração do OneFlow, verifique se o documento foi emitido em ambiente de produção.

Notas fiscais emitidas em ambiente de homologação são utilizadas exclusivamente para testes e não possuem validade fiscal ou jurídica. Por esse motivo, não são consideradas documentos fiscais válidos para integração, escrituração ou apuração de impostos no OneFlow.

Ambiente de homologação: utilizado para testes. Os documentos emitidos nesse ambiente não possuem validade fiscal e não são integrados ao OneFlow para escrituração.

Ambiente de produção: utilizado para emissão oficial dos documentos fiscais. As notas emitidas nesse ambiente possuem validade fiscal e jurídica e podem ser integradas ao OneFlow para escrituração e apuração dos impostos.

O que verificar:

Se a nota foi emitida em ambiente de homologação, é necessário realizar a emissão em ambiente de produção para que o documento possa ser integrado ao OneFlow e considerado na escrituração e na apuração fiscal.

Quando o ICMS ST já estiver destacado e descontado no documento fiscal, mas o OneFlow estiver considerando esse valor na base de cálculo da apuração, é necessário verificar a configuração da CFOP utilizada na nota.

Para que o valor do ICMS ST seja desconsiderado da base de cálculo, habilite a opção correspondente na configuração da CFOP.

1) Abra o OneFlow, acesse o módulo desejado, neste exemplo o Fiscal (1) e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação:

2) Identifique a CFOP utilizada no documento que apresentou o cálculo incorreto.

3) Acesse o menu Fiscal (1), localize o tópico Tabelas e clique em "Exibir todos" (2).

4) Clique em “CFOPs” (1), selecione o CFOP que está presente na nota (2), depois clique em “Selecione as CFOPs desejadas e clique aqui para alterar as configurações” (3).

5) Habilite a opção "Descontar o valor de ST da base de cálculo" (1) e clique em "Confirmar".

6) Após salvar a alteração, reprocesse o documento fiscal para que a nova configuração seja aplicada ao cálculo.

Essa configuração permite que o valor do ICMS ST destacado no documento seja desconsiderado da base de cálculo, conforme a parametrização definida para a CFOP.

Ao identificar crédito de ICMS no Livro de Entradas em empresas integradas com o Omie ERP, é importante validar a parametrização do De/Para Tributário do item antes de concluir que existe uma inconsistência no OneFlow.

Como o OneFlow utiliza as informações tributárias enviadas pelo Omie para compor a escrituração fiscal, qualquer configuração realizada no ERP refletirá diretamente no Livro de Entradas.

No Omie ERP, a parametrização do De/Para Tributário define o tratamento fiscal da operação.

Quando a opção “Não deve se creditar do ICMS na entrada deste item” não está habilitada, o OneFlow recebe essa informação e gera o Livro de Entradas considerando que existe direito ao crédito de ICMS.

Portanto, esse comportamento decorre da parametrização realizada no Omie ERP, e não da geração do Livro Fiscal pelo OneFlow.

Para que o Livro de Entradas seja gerado corretamente:

1) Acesse o Omie ERP;

2) Localize o documento de entrada que apresentou crédito de ICMS;

3) Abra o item da nota fiscal:

4) Clique na "Engrenagem" (⚙️)

5) Verifique a opção “Não deve se creditar do ICMS na entrada deste item”:

6) Caso a operação não permita aproveitamento de crédito, habilite essa opção;

7) Salve as alterações realizadas;

8) Gere novamente o Livro de Entradas no OneFlow.