Para facilitar a consulta de informações, reunimos abaixo as principais dúvidas que podem surgir durante a utilização do OneFlow.
Clique na pergunta desejada para visualizar a resposta correspondente.😄
Escrituração de documentos fiscais
1) Minha nota de origem Omie não está integrando com o fiscal. O que pode ser?
1) Minha nota de origem Omie não está integrando com o fiscal. O que pode ser?
Ao identificar que um documento registrado no Omie não foi integrado ao módulo fiscal no OneFlow, é importante entender que isso geralmente está relacionado ao tipo de documento registrado ou à atualização das informações no sistema.
Abaixo estão os cenários mais comuns:
1) Sistema não atualizado
Para que as notas fiscais sejam corretamente capturadas, é necessário que o fiscal do OneFlow esteja atualizado.
Caso isso não seja feito, documentos recentes podem não ter sido importados corretamente. Clique em atualizar, no resumo fiscal.
2) Tipo de documento
Um dos principais motivos ocorre quando o documento lançado não é uma nota fiscal, mas sim um recibo.
O OneFlow realiza a integração fiscal automaticamente apenas para documentos fiscais válidos, como:
Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
Conhecimento de Transporte (CT-e)
Recibos não possuem validade fiscal e, por padrão, não são integrados automaticamente ao módulo fiscal.
Integração de recibos:
Caso seja necessário integrar recibos, é preciso ativar a parametrização correspondente no OneFlow para permitir a importação automática de recibos de origem Omie. Clique aqui para verificar o passo a passo.
O que verificar?
Para corrigir a situação, revise:
Se o fiscal do OneFlow foi atualizado recentemente
Se o documento é realmente uma nota fiscal
Se foi emitido um documento fiscal válido
Caso seja um recibo, se a parametrização para integração automática está ativa
Se após essas validações o problema continuar, é recomendado revisar o lançamento ou acionar o suporte para uma análise mais detalhada.
2) Gerei as obrigações e não foram integradas no contas a pagar do Omie?
2) Gerei as obrigações e não foram integradas no contas a pagar do Omie?
Ao concluir a apuração fiscal no OneFlow, o sistema pode gerar automaticamente títulos no contas a pagar do Omie, conforme as obrigações apuradas.
Para o correto funcionamento da integração, é indispensável que cada obrigação no OneFlow esteja vinculada a uma categoria de contas a pagar no Omie. Essa vinculação garante a classificação adequada dos títulos e evita inconsistências no financeiro.
Para verificar a configuração no OneFlow, realize o processo a seguir:
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo desejado, neste exemplo o Fiscal (1) e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação:
2) Clique nas Configurações:
3) Na aba Fiscal, clique em Obrigações:
4) Selecione a obrigação gerada, exemplo: DAS Guia (1) e clique em editar (2);
5) Valide o campo de Categoria para gerar contas a pagar:
Caso a configuração não esteja definida, não será gerado o contas a pagar no Financeiro Omie.
Para mais detalhes sobre a parametrização das categorias, consulte o artigo.
3) Alerta: Nota fiscal de serviço tomado sem a natureza de rendimento informada
3) Alerta: Nota fiscal de serviço tomado sem a natureza de rendimento informada
Mensagem exibida:
"Detectamos que essa nota fiscal não possui natureza de rendimento informada e conforme recomendação do manual da REINF, todas as notas fiscais de serviço tomado deverão ser informadas na REINF."
Esse alerta ocorre quando não foi informada a Natureza de Rendimento, informação necessária para que o sistema gere corretamente o evento R-4020 da EFD-REINF.
⚠️ Regras importantes:
Se a nota possui retenção de impostos, é obrigatório informar a natureza de rendimento correspondente a cada imposto retido.
Se a nota não possui retenção, é opcional a indicação da natureza de rendimento. Portanto, marque o alerta como resolvido, ou indique o código da natureza de rendimento para que a mesma seja declarada na REINF.
Sem essa informação, as notas não são consideradas corretamente na REINF e o erro é apresentado.
Como corrigir:
A correção pode ser feita de duas formas, dependendo da quantidade de notas afetadas.
1) Ajustar diretamente na nota
1) Ajustar diretamente na nota
Utilizar essa opção quando for apenas uma ou poucas notas.
1.1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Fiscal (1) e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação:
1.2) Na tela te etapas, clique no card de serviços tomados;
1.3) No painel de documentos escriturados, clique sobre a nota com alerta;
1.4) Na aba Itens (1), clique sobre o item (2).
1.5) Na aba Impostos (1), verifique se os impostos estão com a opção Retido marcada. Caso estejam, será necessário preencher o Código de Recolhimento e a Natureza de Rendimento de todos os impostos retidos (2).
1.6) Caso a nota não deva possuir retenção, acesse a aba Outros Detalhes do Serviço (1) e preencha o campo Natureza de Rendimento para Nota Fiscal sem Retenção (2).
1.7) Após realizar o ajuste, salve as alterações e reprocesse a nota fiscal.
2) Ajustar diretamente nas tabelas
2) Ajustar diretamente nas tabelas
Utilizar essa opção quando são muitas notas de código de serviços diferentes
2.1) Acesse o menu fiscal (1), em tabelas, clique em exibir todas (2).
2.2) Clique em Serviços Federais (1) e selecione o serviço federal utilizado nas notas (2).
2.3) Acesse a aba REINF (1).
Configuração:
• Com retenção (2): informe o código e a natureza de rendimento de cada imposto.
• Sem retenção (3): selecione a natureza de rendimento para casos sem retenção.
2.4) Após salvar a configuração, reprocesse as notas.
⚠️Importante
A definição da Natureza de Rendimento correta deve ser realizada pela empresa ou pelo contador responsável, conforme análise fiscal. Tabela do Oneflow segue os mesmo códigos disponibilizados pela RFB.
4) Não consigo reabrir a apuração pois o contas a pagar já foi baixado no Omie, o que fazer?
4) Não consigo reabrir a apuração pois o contas a pagar já foi baixado no Omie, o que fazer?
Quando a obrigação já foi enviada ao Omie e o Contas a Pagar está baixado, ou seja, o pagamento já foi realizado, o OneFlow bloqueia a reabertura da apuração para evitar divergências entre as informações fiscais e financeiras.
Ao tentar reabrir a competência, a seguinte mensagem é exibida informando que a reabertura não pode ser realizada, pois a obrigação possui baixa do Contas a Pagar, envio ao banco ou pagamento registrado no financeiro.
Como realizar a reabertura?
Existem duas formas de reabrir a competência. Escolha a opção que melhor se aplica à situação da empresa.
Opção 1: Remover a baixa do Contas a Pagar no Omie
1) Acesse o menu Financeiro no Omie (1). Em Contas a Pagar, clique em Exibir todas (2).
2) Localize a obrigação que recebeu o pagamento (1), selecione-a e clique em Cancelar Pagamentos (2).
Após cancelar o pagamento, retorne ao OneFlow e realize a reabertura da competência. Durante esse processo, o Contas a Pagar gerado a partir da obrigação será excluído automaticamente, mantendo a consistência entre as informações fiscais e financeiras.
Para reabrir a competência no OneFlow, siga o passo a passo descrito neste artigo.
Opção 2: Cancelar a obrigação no OneFlow e reabrir a competência
Nesta opção, a obrigação é cancelada no OneFlow e a competência pode ser reaberta.
⚠️ Importante: nesse processo, o Contas a Pagar existente no Omie não será cancelado. Ele permanecerá registrado, porém sem vínculo com a nova obrigação que será gerada.
Para mais informações acesse o artigo abaixo:
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo desejado, neste exemplo o Fiscal (1) e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação:
2) Na tela de Etapas, na coluna Entregas, dê um duplo clique na obrigação, exemplo: DAS Guia.
3) Como a obrigação já possui pagamento registrado, clique em Cancelar no menu lateral.
Após cancelar a obrigação, retorne à competência e realize a reabertura normalmente.
Caso não deseje gerar um novo Contas a Pagar para essa obrigação, você pode, opcionalmente, desabilitar a funcionalidade Geração de Contas a Pagar no OneFlow (clique aqui). Dessa forma, evita-se a criação de um novo título e, consequentemente, a duplicidade.
💡O cancelamento ou tratamento do Contas a Pagar é opcional. Avalie qual procedimento faz mais sentido de acordo com o controle financeiro da empresa.
