Com o Cartão Omie, você pode definir limites de gastos e personalizar as regras de utilização de acordo com as necessidades da sua empresa. É possível distribuir os gastos entre diferentes departamentos, estabelecer limites diários ou mensais, determinar os dias em que o Cartão poderá ser utilizado e selecionar os estabelecimentos permitidos.
Essas configurações ajudam a manter as despesas sob controle, evitar gastos fora do planejado e garantir uma gestão mais organizada dos recursos da empresa! 🚀
Tópicos do Artigo:
Acessando as Configurações do Cartão Omie
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) Em Omie.CASH, clique em "Acessar conta":
3) Clique em "Cartão Omie":
4) Em Meus cartões, clicar na opção "Todos os cartões":
5) Na tela de cartões, é possível visualizar:
(1) Limite Global Disponível. Corresponde ao valor total do aporte realizado na Conta Garantia, que será utilizado como referência para os limites dos cartões.
(2) Gasto Diário. Nessa modalidade, o cartão possui um valor máximo que poderá ser utilizado por dia.
(3) Gasto Mensal. Nessa modalidade, o cartão possui um limite máximo de gastos mensais configurado. Compras que ultrapassem o valor estabelecido não serão autorizadas.
(4) Gasto Livre. Nessa modalidade, o cartão pode utilizar todo o valor disponível no Limite Global Disponível, sem a definição de um limite de gastos individual.
6) Acesse os detalhes do Cartão que deseja configurar o limite:
7) Preencha o token de autorização (1) e clique em "Confirmar" (2):
8) Ao acessar os Detalhes do Cartão, clique em "Configurações":
9) Na próxima tela, você pode organizar os gastos do Cartão Omie entre diferentes áreas da sua empresa e definir regras para controlar sua utilização:
(1) Apelido do cartão. Atribua um nome que facilite a identificação rápida no seu dia a dia (ex: "Marketing", "Softwares" ou "Viagens"). O limite é de 20 caracteres.
(2) Departamento e Percentual. Selecione os Departamentos desejados e atribua o percentual de distribuição para cada um deles. O somatório deve totalizar 100%.
(3) Adicionar Departamentos: Caso queira distribuir o gasto por mais áreas, clique em "+ Adicionar departamento" para incluir novas linhas de rateio.
(4) Limite de Gastos: Escolha como deseja controlar os gastos do Cartão:
Gasto livre. Permite utilizar todo o limite disponível do cartão, sem definir um limite específico de gasto;
Gasto mensal. Define um valor máximo que poderá ser utilizado por mês;
Gasto diário. Define um valor máximo que poderá ser utilizado por dia.
(5) Estabelecimentos: Defina em quais estabelecimentos o cartão poderá ser utilizado:
Todos os estabelecimentos. Permite realizar compras em qualquer estabelecimento;
Permitir somente alguns estabelecimentos. Libera o uso do Cartão apenas nos estabelecimentos permitidos;
Restringir alguns estabelecimentos. Bloqueia o uso do Cartão nos estabelecimentos selecionados.
(6) Dias de uso: Escolha se o cartão poderá ser utilizado todos os dias da semana ou somente em dias específicos.
(7) Mais restrições de gastos: Configure as permissões de uso do cartão, definindo se ele poderá ser utilizado para pagamentos por aproximação e compras internacionais.
(8) Criar Cartão: Com a configuração definida, clique em "Próximo" para continuar e concluir o processo de criação do Cartão.
Configurando o Limite de Gastos do Cartão Omie
O Limite de Gastos do Cartão Omie pode ser definido durante a solicitação do Cartão ou após sua emissão, através das configurações do Cartão.
1) Após acessar as configurações do Cartão, localize a seção “Limites de gastos” e escolha uma das opções disponíveis:
Gasto livre
Gasto livre
Selecione a opção “Gasto Livre” para permitir que o Cartão utilize todo o limite disponível, sem definir um valor máximo de gastos diário ou mensal:
Gasto mensal
Gasto mensal
Essa opção permite definir um valor máximo que poderá ser gasto com o cartão por mês. Ao atingir o limite estabelecido, novas compras que ultrapassem o valor disponível não serão autorizadas.
Selecione a opção "Gasto Mensal" (1) e informe o valor máximo de gasto mensal que deseja definir para esse cartão (2):
Gasto diário
Gasto diário
Com essa opção, você controla quanto poderá ser utilizado no Cartão a cada dia, evitando que as despesas diárias ultrapassem o valor planejado.
Selecione a opção "Gasto diário" (1) e informe o valor máximo de gasto diário que deseja definir para esse cartão (2):
2) Após escolher o tipo de limite e confirmar as informações, clique em “Salvar” para concluir a configuração:
3) Pronto! O limite de gastos do seu Cartão Omie está configurado.
Configurando as Regras de Uso do Cartão Omie
Além de definir o tipo de gasto do Cartão, você também consegue configurar os estabelecimentos em que o Cartão poderá ser utilizado. Além dos dias da semana que o Cartão está liberado para uso e demais configurações, como pagamento por aproximação e compras internacionais.
1) Após acessar as configurações do Cartão que deseja e definir o limite de gasto do mesmo, na seção "Estabelecimentos", é possível definir os estabelecimentos que o Cartão estará autorizado a ser utilizado, dentro das opções:
Todos estabelecimentos
Todos estabelecimentos
Selecione a opção “Todos estabelecimentos” para permitir que o Cartão seja utilizado em qualquer estabelecimento, sem definir um estabelecimento específico para uso:
Permitir somente alguns estabelecimentos
Permitir somente alguns estabelecimentos
Essa opção permite escolher em quais tipos de estabelecimentos o Cartão Omie poderá ser utilizado. Compras realizadas em estabelecimentos que não estiverem selecionados serão recusadas.
1) Selecione a opção "Permitir somente alguns estabelecimentos" (1) e clique em "Selecionar estabelecimentos permitidos" (2):
2) Na lateral da tela, selecione os tipos de estabelecimentos que poderão aceitar o Cartão (1) e clique em "Confirmar seleção" (2):
⚠️ Importante
Não há limite para a quantidade de estabelecimentos que podem ser selecionados.
3) Após confirmar, o sistema exibirá a quantidade de estabelecimentos selecionados:
Restringir alguns estabelecimentos
Restringir alguns estabelecimentos
Essa opção permite restringir o uso do Cartão Omie em determinados tipos de estabelecimentos. As compras realizadas nos estabelecimentos selecionados como restritos serão recusadas.
1) Selecione a opção "Restringir alguns estabelecimentos" (1) e clique em "Selecionar estabelecimentos restritos" (2):
2) Na lateral da tela, selecione os tipos de estabelecimentos restritos (1) e clique em "Confirmar seleção" (2):
⚠️ Importante
Não há limite para a quantidade de estabelecimentos que podem ser selecionados.
3) Após confirmar, o sistema exibirá a quantidade de estabelecimentos selecionados:
2) Após configurar os estabelecimentos, defina em quais dias da semana o Cartão Omie poderá ser utilizado. Você pode permitir o uso todos os dias (1) ou selecionar apenas dias específicos (2):
3) Em "Mais restrições de gastos", defina se o Cartão Omie poderá ser utilizado para pagamentos por aproximação (1) e para compras internacionais (2):
4) Após definir todas as regras de uso do Cartão Omie, clique em “Salvar” para concluir e aplicar as configurações:
5) Pronto! Seu Cartão Omie está configurado e pronto para uso conforme as regras definidas.
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