Para manter a saúde financeira do seu negócio e reduzir riscos de inadimplência, é importante ter controle sobre o crédito concedido aos clientes.
Com o Omie, você pode definir limites de crédito, garantindo mais segurança nas vendas, melhor organização financeira e apoio na tomada de decisões.
Configurando o limite de crédito para seus Clientes
1) Após fazer o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o cadastro do Cliente ou Fornecedor que irá configurar.
2) No Cliente escolhido, clique na aba "Faturamento e Crédito":
3) Nessa aba, você poderá configurar as seguintes informações:
(1) Limite de Crédito Total. Defina o limite de Crédito Total do Cliente;
(2) Você pode consultar restrições do seu Cliente;
(3) Bloquear o Faturamento para este Cliente. Com essa opção marcada, não será possível realizar faturamentos para este Cliente caso ultrapassem o limite estipulado.
4) Tudo pronto! Após o preenchimento, basta clicar em "Salvar":
💡 Bloqueio do faturamento
Ao tentar faturar uma Ordem de Serviço, Contrato de Prestação de Serviço ou Pedido de Venda e o limite de crédito do cadastro do Cliente for insuficiente, você vai visualizar a seguinte mensagem:
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