No Omie, a gestão da execução e faturamento dos serviços prestados pela sua empresa é feita de forma visual e estruturada em etapas usando um kanban, localizado no Passo 3 do Módulo de Serviços:
Essas etapas podem ser customizadas conforme a necessidade da sua empresa. Você tem a flexibilidade de definir de 3 a 6 etapas para o processo de venda de serviços.
Além disso, é possível renomeá-las* e ajustar a ordem em que aparecem no kanban, proporcionando maior adaptabilidade ao seu fluxo de trabalho.
💡 Dicas importantes para melhorar a sua experiência
* A opção "Faturado" não pode ser renomeada, pois, possui descrição fixa.
Por padrão, a coluna "Faturar" estará sempre posicionada antes da coluna "Faturado".
Definindo as Etapas de Serviços
Existem duas maneiras de modificar as Etapas dos Serviços: pelo Passo 3 ou por meio das Configurações do Omie.
No entanto, é importante destacar que apenas através das Configurações é possível alterar o nome e a ordem das etapas.
Definição pelo Passo 3
1) Acesse o Passo 3 do Módulo de Serviços:
2) Clique na engrenagem, localizada no canto superior direito:
3) Aqui, é possível editar o nome de cada etapa do seu processo de venda (1). Além disso, para 3 etapas, você pode especificar se deseja utilizá-las ou não (2).
💡 Dicas Importantes
É fundamental lembrar que a etapa "Faturado" é fixa e não pode ser alterada.
As etapas somente podem ser desativadas quando não houver mais Ordens de Serviço associadas a elas.
4) Após realizar as edições, clique em "Confirmar" para salvar as alterações:
Definição pelas Configurações do Omie
1) Acesse as configurações do sistema, clicando na engrenagem no canto superior direito:
2) Clique na aba "Venda de Serviços". Aqui, basta dar um duplo clique na etapa desejada para personalizar o seu nome conforme sua preferência:
💡 É fundamental lembrar que a etapa "Faturado" é fixa e não pode ser alterada.
3) Além disso, para 3 etapas, você pode especificar se deseja utilizá-las ou não:
💡 As etapas somente podem ser desativadas quando não houver mais Ordens de Serviço associadas a elas.
4) Além disso, você pode clicar na etapa desejada (1) e reordená-las usando as setas indicadas abaixo (2). Ao clicar na seta para cima, a etapa selecionada será movida para a posição anterior, enquanto ao clicar na seta para baixo, ela será realocada para a próxima posição:
💡 Lembrando que, por padrão, a coluna "Faturar" estará sempre posicionada antes da coluna "Faturado".
5) Separamos um exemplo para você aprender na prática! Escolhemos a opção "Em Execução", atualmente como a quinta etapa. Em seguida, clicamos na seta para baixo para movê-la, transformando-a na sexta etapa:
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