No cotidiano das empresas, pode ser necessário transferir dinheiro entre diferentes Contas Correntes.
No Omie, ao registrar uma Transferência entre Contas Correntes, você tem a flexibilidade de atribuir diferentes Categorias à mesma transação, além disso, você pode personalizar a distribuição do valor entre essas Categorias, determinando quanto será destinado a cada uma.
Tópicos do Artigo
Informando múltiplas Categorias
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) Clique no ícone do Módulo de Finanças para abrir o menu suspenso e acessar outras opções disponíveis:
3) No menu suspenso, localize o tópico "Movimentação de Contas Correntes" e clique na opção "+ Incluir Lançamento":
4) No registro do lançamento, insira a primeira Categoria a ser utilizada:
💡 Lembre-se
Ao utilizar uma Categoria de Despesa: o sistema registrará um lançamento de saída (débito).
Ao utilizar uma Categoria de Receita: o sistema registrará um lançamento de entrada (crédito).
Ao utilizar uma Categoria de Transferência: o sistema exigirá o preenchimento da Conta origem.
5) Para adicionar mais Categorias, clique no ícone de "+" ao lado do campo "Categoria":
6) Para visualizar a lista de todas as suas Categorias disponíveis, clique no "+", ao lado de "Todas as Categorias":
💡 Atenção: ao selecionar uma Categoria de Receita, o Omie exibirá somente as demais Categorias de Receita disponíveis. Da mesma forma, se a primeira Categoria for de Despesa, apenas as Categorias de Despesa serão mostradas na lista.
7) Selecione todas as Categorias de interesse (1) e clique em "✅ Confirmar" (2):
8) Tudo pronto! Seu lançamento foi registrado utilizando múltiplas Categorias:
Personalizando a Distribuição por Categoria
Ao selecionar várias Categorias no Lançamento de Despesas ou Receitas no Omie, o sistema divide o valor total igualmente entre as Categorias escolhidas.
Caso você precise distribuir o valor de forma personalizada entre as Categorias, por exemplo, alocando uma porcentagem maior para uma categoria específica, basta seguir os seguintes passos:
1) Acesse o Extrato da Conta e localize o Lançamento de interesse:
2) No Lançamento de interesse, clique no ícone de lápis "✏️" para abrir mais informações deste registro:
3) Clique sobre as Categorias do Lançamento:
4) Dê um duplo clique sobre a Categoria que deseja personalizar, conforme o exemplo abaixo:
5) Aqui, você pode personalizar o Valor (1) ou Percentual (2) de distribuição. Então, clique em "Salvar e Fechar":
6) Tudo pronto! A Distribuição foi realizada com base no preenchimento:
7) E olha que legal! No extrato da Conta Corrente você poderá visualizar o Lançamento com a Distribuição realizada, conforme o exemplo abaixo:
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