Durante o cadastro de um Pedido de Venda, é possível definir tanto o tipo de documento quanto o meio de pagamento que será utilizado nas parcelas geradas no momento da emissão da nota fiscal.
Essas informações são essenciais, pois ao emitir a NF-e e gerar o XML, o campo <tPag> será automaticamente preenchido, indicando a forma de pagamento de cada parcela.
Neste passo a passo, confira como informar corretamente esses dados! 😄
⚠️ Informações Importantes
Atualmente, não é possível cadastrar novos Tipos ou Meios de Pagamento;
Ao faturar um Pedido de Venda sem preencher o “Tipo de Documento” nas Parcelas, o sistema atribuirá um valor padrão “Nota Fiscal Eletrônica” nas Contas a Receber geradas pelo faturamento:
Informando o Tipo de Documento e Meio de Pagamento
1) Inclua ou acesse o Pedido de Venda que deseja configurar.
2) Acesse a aba "Parcelas" (1) e dê um duplo clique na Parcela de interesse (2):
3) Preencha o Tipo de Documento (1) e Meio de Pagamento (2). Em seguida, clique em "Salvar e Fechar" (3):
💡 Dica
Ao selecionar o Meio de Pagamento "Outros", o sistema exibirá um campo adicional para o preenchimento da "Descrição do Meio de Pagamento":
4) Ao clicar em "Salvar e Fechar", caso existam outras parcelas, o sistema oferecerá a opção de copiar as informações de Tipo de Documento e Meio de Pagamento para as demais.
Dessa forma, os dados definidos para a primeira parcela serão replicados automaticamente para todas as outras, garantindo consistência e agilidade no preenchimento:
5) Com os ajustes realizados, a escolha que você fez nas Parcelas será exibida no seu Pedido de Venda:
6) Após faturar, no XML da nota gerada, o campo <tPag> é identificado com o código correspondente:
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