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Enviando Alertas de Cobrança para meus clientes

Neste artigo, descubra como enviar Alertas de Cobrança aos seus clientes sobre os boletos próximos do vencimento.

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Escrito por Thais Oldani
Atualizado há mais de 11 meses

Ter total controle da parte financeira da empresa não é tarefa fácil, pensando nisso, desenvolvemos um fluxo automático de disparo de mensagens para seus clientes, com o intuito de alertá-los sobre a proximidade do vencimento dos boletos em aberto.

Ou seja, em determinadas contas correntes você poderá configurar até dois alertas, e para cada um deles definir a data de notificação entre 30 dias antes do vencimento, até o próprio dia do vencimento.

💡 Informações Importantes

  • O alerta será enviado apenas para os endereços informados no cadastro do cliente, na aba "Telefones e E-mail" OU na aba "Recomendações", caso esteja preenchida.

  • Atualmente, o Omie envia Alertas de Cobrança exclusivamente para boletos em aberto, sem gerar notificações após o vencimento.

  • Contudo, na Omie.CASH Conta Completa, seja para Boletos ou Pix de Cobrança, você pode configurar alertas não apenas para as cobranças pendentes, mas também para aquelas que já ultrapassaram a data de vencimento. 💰📣📧


Configurando o Alerta de Cobrança

1) Clique no Passo 1 do módulo de Finanças:

2) Aqui será demonstrada a listagem de todas as suas contas correntes cadastradas. Dê um duplo clique naquela em que você emite seus boletos e deseja adotar o alerta de cobrança:

3) Acesse a aba "Alertas de Cobrança" e marque a opção "Quero enviar alertas automáticos de vencimento das contas a receber a vencer":


4) Defina a data do "Primeiro Alerta", e caso queira, do "Segundo Alerta":


5) Por fim, clique em "Salvar":

6) Prontinho! A partir desta configuração, os novos boletos gerados enviarão um alerta automático para os seus clientes, lembrando do vencimento dos boletos em aberto, nas condições e frequência que você indicou, conforme exemplo abaixo:


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