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Cadastrando uma Despesa Recorrente

Nesse artigo, descubra como cadastrar uma despesa recorrente (parcelas)

Diego Pancera avatar
Escrito por Diego Pancera
Atualizado há mais de 10 meses

Todos nós possuímos despesas recorrentes que serão pagas por um determinado tempo, por exemplo, uma despesa de água, luz, aluguel, pagamento de funcionários, etc. Neste artigo vamos aprender como cadastrar esse tipo de despesa.

Temos um treinamento exclusivo sobre o tema que você pode conferir no vídeo abaixo:


Cadastrando a conta a pagar

Para isso, no menu suspenso do módulo de Finanças, localize o tópico "Contas a Pagar" e clique em "Incluir":

Na tela a seguir, selecione a opção: "Inserção Manual":

Será apresentada a seguinte tela:

  • Favorecido / Fornecedor: a empresa que você comprou o produto / serviço. Caso seja um fornecedor novo, você pode incluí-lo diretamente daqui. Para isso, basta clicar no lápis✏️ e a inclusão do fornecedor será acionada

  • Vencimento: data que define o vencimento do título

  • Valor da Conta: valor da parcela

    • 📌 A repetição da conta a pagar será criada a partir do valor definido nesse campo

  • Categoria: categoria que define a despesa

  • Previsão de Pagamento: data negociada com o fornecedor que define o pagamento

  • Conta Corrente: conta corrente que será feito o pagamento

Após preencher todos os dados, clique em "Salvar"


Criando a Repetição

Para criar a repetição (recorrência) acesse a aba "Repetição" e clique em "Clique aqui" para incluir as repetições:

Vamos definir agora os critérios de repetições:

  • 1) Mensal: repete o valor mensalmente

  • 2) Semanal: repete o valor semanalmente

  • 3) Período Específico: repete o valor por um período específico

Simulando as Parcelas Mensais

  • 1) Defina o dia e a quantidade de meses que será parcelado.

  • 2) Antecipe ou Postergue Sábados, Domingos e Feriados Nacionais.

Ao preencher os dados clique em "Simular"

Após a simulação das parcelas geradas, clique no botão "Confirmar", conforme destacado na figura abaixo para gerar todas as parcelas:


📌 Caso queira alterar os valores e datas, é possível fazer esse processo dando um duplo clique na parcela desejada


Simulando as Parcelas Semanais

  • 1) Defina o dia da semana e a quantidade de semanas que será parcelado

  • 2) Antecipe ou Postergue Sábados, Domingos e Feriados Nacionais

Ao preencher os dados clique em "Simular"

Após a simulação das parcelas geradas, clique no botão "Confirmar", conforme destacado na figura abaixo para gerar todas as parcelas:


📌 Caso queira alterar os valores e datas, é possível fazer esse processo dando um duplo clique na parcela desejada


Simulando as Parcelas com Período Específico

  • 1) Defina a quantidade de dias e a quantidade de vezes que será parcelado

  • 2) Antecipe ou Postergue Sábados, Domingos e Feriados Nacionais

Ao preencher os dados clique em "Simular"

Após a simulação das parcelas geradas, clique no botão "Confirmar", conforme destacado na figura abaixo para gerar todas as parcelas:


📌 Caso queira alterar os valores e datas, é possível fazer esse processo dando um duplo clique na parcela desejada


Visualizando as Parcelas criadas

Só clicar no botão "Salvar", conforme destacado na figura abaixo, que será apresentada a listagem com as parcelas criadas:


Alterando valores e datas das Parcelas geradas

Na maioria das vezes, nem sempre o mesmo valor que foi pago em um período, será o mesmo nos períodos seguintes

Nesses casos, você pode fazer qualquer tipo de alteração nas parcelas criadas. Para isso, clique sobre a parcela desejada e depois em "Ir para a parcela... ":

Altere o que precisa ser alterado na parcela que foi selecionada:

Ao fazer as alterações necessárias, clique em "Salvar" e será apresentada a seguinte mensagem:

Fica ao seu critério copiar ou não as alterações :)


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