As Contas são as empresas com as quais você está negociando, e pretende gerenciar as Oportunidades futuramente.
Ou seja, uma Conta representa uma empresa ou um departamento dentro da empresa com a qual você está em fase de negócios, mas ainda não virou uma Oportunidade.
No Omie, você pode cadastrá-las em lote de forma prática e rápida, através de uma Planilha.
⚠️ Atenção
Ao atualizar os registros do sistema utilizando uma planilha, é necessário que todos os campos sejam revisados.
Caso alguma coluna seja deixada em branco durante a importação, o Omie interpretará isso como uma instrução para apagar a informação correspondente do cadastro atual. Por isso, recomendamos que você verifique previamente as informações já cadastradas para garantir que todos os dados sejam corretamente preenchidos na planilha. Assim, você evita alterações indesejadas e mantém seus registros sempre atualizados!
Importando Contas em Lote
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo CRM:
2) Clique no menu suspenso do módulo do CRM (1) , localize o tópico "Contas" e clique em "Importar Planilha" (2):
3) Nesta tela, descrevemos todos os passos necessários para importar seus dados via Planilha. Para cadastrar seus clientes em lote, utilize o modelo de planilha fornecido pela Omie.
Comece pelo "Passo 1 - Baixe o Modelo". Faça o download da versão mais recente do nosso modelo de Planilha Padrão para importação:
⚠️ Somente as planilhas padrão do sistema podem ser importadas. Se você tiver uma planilha pessoal, será necessário copiar os dados para o nosso modelo antes de realizar a importação.
Todas as planilhas são protegidas por senha para garantir que a estrutura necessária para a leitura, vinculada ao nosso banco de dados, seja mantida. Portanto, não é possível mover, excluir ou adicionar colunas.
4) Após baixar a Planilha Modelo, insira as informações necessárias no arquivo. Nesta etapa, é fundamental garantir que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos corretamente para evitar erros no cadastro:
💡 Dicas para preenchimento da Planilha
💡 Dicas para preenchimento da Planilha
Assim que abrir a Planilha Modelo, clique em Habilitar Edição para começar a preencher as informações:
A Planilha Modelo de Contatos é dividida em três tipos de colunas:
Opcional (1): Essas colunas são flexíveis, e o preenchimento fica a seu critério.
Obrigatório (2): Essas colunas devem ser preenchidas para garantir que a importação seja concluída.
As colunas obrigatória são: Nome da Conta e Data de Registro (data em que a negociação começou).
Pode ser obrigatório (3): O preenchimento dessas colunas dependerá das configurações específicas que você definiu no sistema.
A coluna que pode ser obrigatória é: CNPJ/CPF
5) Após todas as informações serem preenchidas, importe a planilha no sistema:
6) Se ocorrer algum erro durante a importação, você receberá um e-mail com detalhes sobre o que deu errado. Esse e-mail incluirá orientações sobre como corrigir o problema, permitindo que você ajuste as informações e tente a importação novamente:
7) Tudo pronto! Os seus cadastros foram incluídos com sucesso!
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