Temos um treinamento exclusivo sobre o tema que você pode conferir no vídeo abaixo:
Por padrão, diariamente o Omie encaminha por e-mail um relatório chamado "Resumo Executivo", que engloba os módulos de Finanças e CRM.
Esse relatório tem por objetivo oferecer proativamente, e de maneira resumida, uma visão do que está previsto para o dia na empresa. Ele engloba tanto os aspectos financeiros (detalhando pagamentos e recebimentos planejados) quanto os aspectos comerciais (progresso das negociações e fechamento de novos negócios).
Ou seja, é uma ferramenta para aprimorar ainda mais a gestão e o crescimento da sua empresa. 🚀
No Omie, é possível configurar o envio desse e-mail, determinar quais módulos serão incluídos no relatório, especificar os horários de envio e definir os endereços de e-mail de destino.
Acessando as Configurações da Aba Resumo Executivo
1) Acesse as configurações do sistema, clicando no ícone de engrenagem ⚙️ localizado no canto superior direito:
2) Acesse a aba "Resumo Executivo":
3) Nesta aba, você poderá definir as configurações do Resumo Executivo de Finanças (1) e do Resumo Executivo do CRM (2):
Resumo Executivo de Finanças
Para receber o Resumo Executivo de finanças por e-mail, marque a opção "Enviar resumo executivo de finanças por e-mail" (1). Se preferir, é possível personalizar os endereços de e-mail que receberão o resumo de Finanças (2). Em seguida, escolha os horários de envio do relatório de segunda a sexta-feira (3):
Resumo Executivo do CRM (2)
Para receber o Resumo Executivo do CRM por e-mail, marque a opção "Enviar resumo executivo do CRM por e-mail" (1). Se preferir, é possível personalizar os endereços de e-mail que receberão o resumo de Finanças (2). Em seguida, escolha os horários de envio do relatório de segunda a sexta-feira (3):
💡 Dicas importantes para aprimorar a sua experiência
O Resumo Executivo não é enviado nos finais de semana.
Ao informar mais de um endereço de e-mail, separe-os por vírgula simples.
Por exemplo: ajuda@omie.com.br, boletos@omie.com.br
4) Tudo Pronto! A partir de agora, o resumo será enviado para o seu e-mail conforme suas configurações! 😉
Exemplo de um Resumo Executivo de Finanças:
Exemplo de um Resumo Executivo do CRM
