Diariamente o Omie encaminha por E-mail o Relatório de “Resumo Executivo”, que engloba informações resumidas e práticas dos módulos de Finanças e CRM. Essa poderosa ferramenta, cujo objetivo é oferecer proativamente uma visão do que está previsto para o dia, é um auxiliar para aprimorar ainda mais a gestão e o crescimento da sua empresa!
Englobando aspectos financeiros, a partir do Resumo de Finanças, será possível verificar o detalhamento de pagamentos e recebimentos planejados para o dia, e, visando apresentar os aspectos comerciais de sua empresa, a partir do Resumo de CRM, será possível acompanhar o progresso das negociações e fechamento de novos negócios.
No Omie, é possível configurar o envio desse e-mail, especificando os horários de envio e definindo os endereços de e-mail de destino. Descubra como realizar a configuração abaixo! 🚀
Tópicos do Artigo:
Configurando o Resumo Executivo
💡 Dicas importantes para aprimorar a sua experiência
O Resumo Executivo não é enviado nos finais de semana;
Por padrão, Aplicativos de teste são criados com as opções de Resumo Executivo desabilitadas, sendo necessária a ativação manual, caso o usuário deseje;
Ao informar mais de um endereço de e-mail, separe-os por vírgula simples. Por exemplo: ajuda@omie.com.br, boletos@omie.com.br
O e-mail que receberá o Resumo Executivo deve ter acesso ao aplicativo da empresa.
1) Após realizar o login no Omie, acesse as Configurações do seu aplicativo clicando na engrenagem localizada no canto superior direito:
2) Após acessar as Configurações, clique na aba “Resumo Executivo”:
3) Agora, defina as configurações do Resumo Executivo de Finanças (1) e do Resumo Executivo do CRM (2):
(1) Resumo Executivo de Finanças
(1) Resumo Executivo de Finanças
1.1) Para receber o Resumo Executivo de Finanças por E-mail, marque a opção “Enviar resumo executivo de Finanças por e-mail” (1).
Se preferir, é possível personalizar os endereços de e-mail que receberão o Resumo de Finanças, clicando na opção “Clique aqui para alterar os endereços de e-mail que receberão o resumo de Finanças” (2).
Em seguida, escolha os horários de envio do relatório de Segunda a Sexta-feira (3):
(2) Resumo Executivo do CRM
(2) Resumo Executivo do CRM
2.1) Para receber o Resumo Executivo do CRM por e-mail, marque a opção “Enviar resumo executivo do CRM por e-mail” (1).
Se preferir, é possível personalizar os endereços de e-mail que receberão o Resumo do CRM, clicando na opção “Clique aqui para alterar os endereços de e-mail que receberão o resumo do CRM” (2).
Em seguida, escolha os horários de envio do relatório de Segunda a Sexta-feira (3):
4) Tudo Pronto. A partir de agora, o resumo será enviado para o seu e-mail conforme suas configurações.
Consulte abaixo um exemplo de Resumo Executivo de Finanças e do CRM.
⚠️ Importante
Apenas os e-mails informados em “Clique aqui para alterar os endereços de e-mail que receberão o resumo de Finanças/CRM” irão receber o e-mail com o link de acesso ao Resumo Executivo;
Consequentemente, apenas estes e-mails, que recebem o link de acesso para download do Resumo Executivo, poderão acessar e baixar o arquivo. Caso o link seja enviado para um usuário que não tenha sido destinatário do e-mail, ele não conseguirá visualizar a página do Omie.Drive.
Exemplo de Resumo Executivo de Finanças
1) Para o Resumo Executivo de Finanças, após o recebimento do E-mail de Resumo, para ter acesso ao PDF do Resumo financeiro gerado, clique em "Clique aqui para visualizar agora o Resumo Executivo":
2) Com isso, uma página do Omie.Drive será aberta em seu navegador, possibilitando o download dos arquivos gerados. Basta clicar no arquivo do Resumo Executivo:
3) O arquivo gerado será semelhante a este:
Exemplo de Resumo Executivo do CRM
1) Para o Resumo Executivo do CRM, após o recebimento do E-mail, no próprio e-mail você terá acesso ao seu Resumo. O arquivo será semelhante a este:
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