Esse relatório pretende te apresentar a listagem de tarefas do seu CRM, em um período selecionado. Com ele é possível verificar a data/hora da tarefa, assim como todos os dados e status da tarefa
Gerando o relatório
Acesse o menu suspenso do módulo do CRM, e clique em "Tarefas em Oportunidade":
Antes de gerar o relatório, informe o período de análise:
E aqui está o relatório gerado:
Por padrão, o relatório vem com os seguintes campos:
Data
Hora
Urgente
Importante
Tarefa
Descrição
Oportunidade
Fase
Em execução
Realizada
Conta
Telefone (Conta)
CNPJ/CPF
Contato
Celular (Contato)
Telefone (Contato)
Solução
Vendedor
Finder
Telefone (Finder)
Incluído por
Atribuído para
Observações da Oportunidade
Ticket Calculado
Mas você também pode adicionar os seguintes campos:
E-mail da Conta
E-mail da Oportunidade
📌 Separamos algumas dicas de processos que podem ser feitos com os relatórios! |
