Esse relatório pretende te apresentar a listagem de tarefas do seu CRM, em um período selecionado. Com ele é possível verificar a data/hora da tarefa, assim como todos os dados e status da tarefa.
Gerando o relatório
1) Após realizar login no Omie e acessar seu aplicativo, navegue até o módulo CRM:
2) Acesse o menu lateral do módulo do CRM, e clique em "Tarefas em Oportunidade":
3) Indique o Período desejado para a emissão do Relatório (1) e clique em "Executar" (2):
4) Tudo pronto! O Relatório será apresentado na tela para visualização:
Por padrão, o relatório vem com os seguintes campos:
Atribuído para
Características da Conta
Características da Oportunidade
Cargo do Contato
Celular (Contato)
CNPJ/CPF
Conta
Contato
Data
Descrição
Em execução
Fase
Finder
Hora
Importante
Incluído por
Observações da Oportunidade
Oportunidade
Realizada
Solução
Tags da Conta
Tarefa
Telefone (Conta)
Telefone (Contato)
Telefone (Finder)
Ticket Calculado
Tipo da Oportunidade
Urgente
Vendedor
Vertical da Conta
Mas você também pode adicionar os seguintes campos:
E-mail da Conta
E-mail da Oportunidade
