Esse relatório tem por objetivo, te apresentar as oportunidades presentes no CRM
Gerando o relatório
Acesse o menu suspenso do módulo do CRM, e clique em "Oportunidade":
Em instantes, o relatório será gerado:
Por padrão, o relatório apresenta os seguintes campos:
Conta
CNPJ/CPF da Conta
Solução
Oportunidade
Contato
Vendedor
Tipo
Fase Atual
Status
Motivos de Conclusão
Data de 01 Prospect
Data de 02 Qualificação
Data de 03 Apresentação
Data de 04 Proposta
Data de 05 Negociação
Data de 06 Conclusão
Produtos
Serviços
Recorrência
Meses
Ticket Calculado
Temperatura
Previsão - Ano
Previsão - Mês
Finder
Parceiro/Equipe
Pré Venda
Telemarketing
Notificar via E-mail
Data da Notificação
Origem
Data de Inclusão
Data de Atualização
Vertical
Aging
Telefone
Celular 1
Celular 2
E-mail
Faixa de Faturamento
Número de Funcionários
Caso queira verificar todos os campos, separamos para você: Filtros do Relatório
📌 Separamos algumas dicas de processos que podem ser feitos com os relatórios! |
Filtros do Relatório
Características da Conta
Características da Oportunidade
CNAE (Código)
CNAE Principal
Concorrentes
Conta (Bairro)
Conta (CEP)
Conta (Cidade)
Conta (CNPJ)
Conta (Data de alteração completa)
Conta (Data de alteração).Ano
Conta (Data de alteração).Dia
Conta (Data de alteração).Mês
Conta (Data de cadastro completa)
Conta (Data de cadastro).Ano
Conta (Data de cadastro).Dia
Conta (Data de cadastro).Mês
Conta (Data de inclusão completa)
Conta (Data de inclusão).Ano
Conta (Data de inclusão).Dia
Conta (Data de inclusão).Mês
Conta (E-mail)
Conta (Endereço)
Conta (Estado)
Conta (Fax)
Conta (Nível de Atividade)
Conta (Observações)
Conta (País)
Conta (Telefone)
Conta (Validade da reserva)
Conta (Vencida)
Conta (Website)
Contato (Bairro)
Contato (Cargo)
Contato (CEP)
Contato (Cidade)
Contato (Data de alteração completa)
Contato (Data de alteração).Ano
Contato (Data de alteração).Dia
Contato (Data de alteração).Mês
Contato (Data de inclusão completa)
Contato (Data de inclusão).Ano
Contato (Data de inclusão).Dia
Contato (Data de inclusão).Mês
Contato (Data de nascimento completa)
Contato (Data de nascimento).Ano
Contato (Data de nascimento).Dia
Contato (Data de nascimento).Mês
Contato (Endereço)
Contato (Estado)
Contato (Fax)
Contato (Nome Completo)
Contato (Observações)
Contato (País)
Contato (Sobrenome)
Contato (Website)
Data da próxima ação.Ano
Data da próxima ação.Dia
Data da próxima ação.Mês
Data de 01 Prospect.Ano
Data de 01 Prospect.Dia
Data de 01 Prospect.Mês
Data de 02 Qualificação.Ano
Data de 02 Qualificação.Dia
Data de 02 Qualificação.Mês
Data de 03 Apresentação.Ano
Data de 03 Apresentação.Dia
Data de 03 Apresentação.Mês
Data de 04 Proposta.Ano
Data de 04 Proposta.Dia
Data de 04 Proposta.Mês
Data de 05 Negociação.Ano
Data de 05 Negociação.Dia
Data de 05 Negociação.Mês
Data de 06 Conclusão.Ano
Data de 06 Conclusão.Dia
Data de 06 Conclusão.Mês
Data de Atualização.Ano
Data de Atualização.Dia
Data de Atualização.Mês
Data de inclusão.Ano
Data de inclusão.Dia
Data de inclusão.Mês
E-mail da Oportunidade
Fase (Observações)
Fase (Pontos de performance)
Finder (Bairro)
Finder (Celular 1)
Finder (Celular 2)
Finder (CEP)
Finder (Cidade)
Finder (Endereço)
Finder (Estado)
Finder (Inativo)
Finder (Observações)
Finder (País)
Finder (Telefone)
Meses de duração do projeto
Motivo (Observações)
Observação
Origem (Inativo)
Origem (Nome)
Origem (Observações)
Parceiro (Bairro)
Parceiro (Celular 1)
Parceiro (Celular 2)
Parceiro (CEP)
Parceiro (Cidade)
Parceiro (Endereço)
Parceiro (Estado)
Parceiro (Interno/Externo)
Parceiro (Observações)
Parceiro (Telefone)
Parceiro (Tipo)
Percentual aplicável a meta
Quantidade
Regime Tributário
Situação
Solução (Observações)
Status (Código)
Status (Observações)
Tags da Conta
Tempo de ciclo
Tipo (Observações)
Vertical (Observações)