O Relatório de Oportunidades te dá visibilidade sobre as negociações em andamento no seu CRM, desde o primeiro contato até o fechamento. Ele permite acompanhar facilmente o status de cada oportunidade, o responsável pela venda e o estágio no funil comercial.

Com essa ferramenta, fica mais fácil entender como estão suas vendas, organizar o trabalho da equipe e focar nos clientes com mais chances de fechar negócio.

Gerando o relatório Oportunidades

1) Realize o login no Omie, e acesse o módulo de CRM:

2) No menu lateral do módulo CRM, clique em Oportunidades:

3) Aguarde alguns instantes para visualizar o relatório:

Campos padrão do relatório

Por padrão, o relatório mostra os seguintes campos:

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Filtros do opcionais do relatório

Além dos filtros padronizados do relatório, você pode personaliza-los com os filtros disponíveis:

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• Conta
• CNPJ/CPF da Conta
• Solução
• Oportunidade
• Número
• Contato
• Vendedor
• Tipo
• Fase Atual
• Status
• Motivo de Conclusão
• Data de 01 Prospect
• Data de 02 Apresentação
• Data de 03 Apresentação
• Data de 04 Negociação
• Data de 05 Execução
• Data de 06 Conclusão
• Produtos
• Serviços
• Recorrência
• Meses
• Ticket Calculado
• Temperatura
• Previsão - Ano
• Previsão - Mês
• Finder
• Parceiro/Equipe
• Pré Venda
• Telemarketing
• Notifica via Email
• Data da Notificação
• Origem
• Data de Inclusão
• Data de Atualização
• Vertical
• Aging
• Telefone
• Celular 1
• Celular 2
• Email
• Faixa de Faturamento
• Número de Funcionários
• Faturamento
• Características da Conta
• Características da Oportunidade
• CNAE (Código)
• CNAE Principal
• Concorrentes
• Conta (Bairro)
• Conta (CEP)
• Conta (Cidade)
• Conta (CNPJ)
• Conta (Data de alteração completa)
• Conta (Data de alteração).Ano
• Conta (Data de alteração).Dia
• Conta (Data de alteração).Mês
• Conta (Data de cadastro completa)
• Conta (Data de cadastro).Ano
• Conta (Data de cadastro).Dia
• Conta (Data de cadastro).Mês
• Conta (Data de inclusão completa)
• Conta (Data de inclusão).Ano
• Conta (Data de inclusão).Dia
• Conta (Data de inclusão).Mês
• Conta (E-mail)
• Conta (Endereço)
• Conta (Estado)
• Conta (Fax)
• Conta (Nível de atividade)
• Conta (Observações)
• Conta (País)
• Conta (Telefone)
• Conta (Validade da reserva)
• Conta (Vencida)
• Conta (Website)
• Contato (Bairro)
• Contato (Cargo)
• Contato (CEP)
• Contato (Cidade)
• Contato (Data de alteração completa)
• Contato (Data de alteração).Ano
• Contato (Data de alteração).Dia
• Contato (Data de alteração).Mês
• Contato (Data de inclusão completa)
• Contato (Data de inclusão).Ano
• Contato (Data de inclusão).Dia
• Contato (Data de inclusão).Mês
• Contato (Data de nascimento completa)
• Contato (Data de nascimento).Ano
• Contato (Data de nascimento).Dia
• Contato (Data de nascimento).Mês
• Contato (Endereço)
• Contato (Estado)
• Contato (Fax)
• Contato (Nome completo)
• Contato (Observações)
• Contato (Pais)
• Contato (Sobrenome)
• Contato (Website)
• Data da próxima ação.Ano
• Data da próxima ação.Dia
• Data da próxima ação.Mês
• Data de 01 Prospect.Ano
• Data de 01 Prospect.Dia
• Data de 01 Prospect.Mês
• Data de 02 Apresentação.Ano
• Data de 02 Apresentação.Dia
• Data de 02 Apresentação.Mês
• Data de 03 Apresentação.Ano
• Data de 03 Apresentação.Dia
• Data de 03 Apresentação.Mês
• Data de 04 Negociação.Ano
• Data de 04 Negociação.Dia
• Data de 04 Negociação.Mês
• Data de 05 Execução.Ano
• Data de 05 Execução.Dia
• Data de 05 Execução.Mês
• Data de 06 Conclusão.Ano
• Data de 06 Conclusão.Dia
• Data de 06 Conclusão.Mês
• Data de atualização.Ano
• Data de atualização.Dia
• Data de atualização.Mês
• Data de inclusão.Ano
• Data de inclusão.Dia
• Data de inclusão.Mês
• E-mail da Oportunidade
• Fase (Observações)
• Fase (Pontos de performance)
• Finder (Bairro)
• Finder (Celular 1)
• Finder (Celular 2)
• Finder (CEP)
• Finder (Cidade)
• Finder (Endereço)
• Finder (Estado)
• Finder (Inativo)
• Finder (Observações)
• Finder (País)
• Finder (Telefone)
• Meses de duração do projeto
• Motivo (Observações)
• Observação
• Origem (Inativo)
• Origem (Nome)
• Origem (Observações)
• Parceiro (Bairro)
• Parceiro (Celular 1)
• Parceiro (Celular 2)
• Parceiro (CEP)
• Parceiro (Cidade)
• Parceiro (Endereço)
• Parceiro (Estado)
• Parceiro (Interno/Externo)
• Parceiro (Observações)
• Parceiro (Telefone)
• Parceiro (Tipo)
• Percentual aplicável à meta
• Quantidade
• Regime Tributário
• Situação
• Solução (Observações)
• Status (Código)
• Status (Observações)
• Tags da Conta
• Tempo de ciclo
• Tipo (Observações)
• Vertical (Observações)

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