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(Relatórios: CRM) Oportunidades
(Relatórios: CRM) Oportunidades

Neste artigo, descubra como gerar o relatório "Oportunidades" no módulo do CRM.

Diego Pancera avatar
Escrito por Diego Pancera
Atualizado há mais de 4 meses

Esse relatório tem por objetivo, te apresentar as oportunidades presentes no CRM.

Gerando o relatório Oportunidades

Acesse o menu suspenso do módulo do CRM, e clique em "Oportunidade":

Em instantes, o relatório será gerado:

Por padrão, o relatório apresenta os seguintes campos:

  • Conta

  • CNPJ/CPF da Conta

  • Solução

  • Oportunidade

  • Contato

  • Vendedor

  • Tipo

  • Fase Atual

  • Status

  • Motivos de Conclusão

  • Data de 01 Prospect

  • Data de 02 Qualificação

  • Data de 03 Apresentação

  • Data de 04 Proposta

  • Data de 05 Negociação

  • Data de 06 Conclusão

  • Produtos

  • Serviços

  • Recorrência

  • Meses

  • Ticket Calculado

  • Temperatura

  • Previsão - Ano

  • Previsão - Mês

  • Finder

  • Parceiro/Equipe

  • Pré Venda

  • Telemarketing

  • Notificar via E-mail

  • Data da Notificação

  • Origem

  • Data de Inclusão

  • Data de Atualização

  • Vertical

  • Aging

  • Telefone

  • Celular 1

  • Celular 2

  • E-mail

  • Faixa de Faturamento

  • Número de Funcionários

Caso queira verificar todos os campos, separamos para você: Filtros do Relatório

📌 Separamos algumas dicas de processos que podem ser feitos com os relatórios!

Formatar relatório

Personalizar relatório

Exportar relatório

Filtros do Relatório

  • Características da Conta

  • Características da Oportunidade

  • CNAE (Código)

  • CNAE Principal

  • Concorrentes

  • Conta (Bairro)

  • Conta (CEP)

  • Conta (Cidade)

  • Conta (CNPJ)

  • Conta (Data de alteração completa)

  • Conta (Data de alteração).Ano

  • Conta (Data de alteração).Dia

  • Conta (Data de alteração).Mês

  • Conta (Data de cadastro completa)

  • Conta (Data de cadastro).Ano

  • Conta (Data de cadastro).Dia

  • Conta (Data de cadastro).Mês

  • Conta (Data de inclusão completa)

  • Conta (Data de inclusão).Ano

  • Conta (Data de inclusão).Dia

  • Conta (Data de inclusão).Mês

  • Conta (E-mail)

  • Conta (Endereço)

  • Conta (Estado)

  • Conta (Fax)

  • Conta (Nível de Atividade)

  • Conta (Observações)

  • Conta (País)

  • Conta (Telefone)

  • Conta (Validade da reserva)

  • Conta (Vencida)

  • Conta (Website)

  • Contato (Bairro)

  • Contato (Cargo)

  • Contato (CEP)

  • Contato (Cidade)

  • Contato (Data de alteração completa)

  • Contato (Data de alteração).Ano

  • Contato (Data de alteração).Dia

  • Contato (Data de alteração).Mês

  • Contato (Data de inclusão completa)

  • Contato (Data de inclusão).Ano

  • Contato (Data de inclusão).Dia

  • Contato (Data de inclusão).Mês

  • Contato (Data de nascimento completa)

  • Contato (Data de nascimento).Ano

  • Contato (Data de nascimento).Dia

  • Contato (Data de nascimento).Mês

  • Contato (Endereço)

  • Contato (Estado)

  • Contato (Fax)

  • Contato (Nome Completo)

  • Contato (Observações)

  • Contato (País)

  • Contato (Sobrenome)

  • Contato (Website)

  • Data da próxima ação.Ano

  • Data da próxima ação.Dia

  • Data da próxima ação.Mês

  • Data de 01 Prospect.Ano

  • Data de 01 Prospect.Dia

  • Data de 01 Prospect.Mês

  • Data de 02 Qualificação.Ano

  • Data de 02 Qualificação.Dia

  • Data de 02 Qualificação.Mês

  • Data de 03 Apresentação.Ano

  • Data de 03 Apresentação.Dia

  • Data de 03 Apresentação.Mês

  • Data de 04 Proposta.Ano

  • Data de 04 Proposta.Dia

  • Data de 04 Proposta.Mês

  • Data de 05 Negociação.Ano

  • Data de 05 Negociação.Dia

  • Data de 05 Negociação.Mês

  • Data de 06 Conclusão.Ano

  • Data de 06 Conclusão.Dia

  • Data de 06 Conclusão.Mês

  • Data de Atualização.Ano

  • Data de Atualização.Dia

  • Data de Atualização.Mês

  • Data de inclusão.Ano

  • Data de inclusão.Dia

  • Data de inclusão.Mês

  • E-mail da Oportunidade

  • Fase (Observações)

  • Fase (Pontos de performance)

  • Finder (Bairro)

  • Finder (Celular 1)

  • Finder (Celular 2)

  • Finder (CEP)

  • Finder (Cidade)

  • Finder (Endereço)

  • Finder (Estado)

  • Finder (Inativo)

  • Finder (Observações)

  • Finder (País)

  • Finder (Telefone)

  • Meses de duração do projeto

  • Motivo (Observações)

  • Observação

  • Origem (Inativo)

  • Origem (Nome)

  • Origem (Observações)

  • Parceiro (Bairro)

  • Parceiro (Celular 1)

  • Parceiro (Celular 2)

  • Parceiro (CEP)

  • Parceiro (Cidade)

  • Parceiro (Endereço)

  • Parceiro (Estado)

  • Parceiro (Interno/Externo)

  • Parceiro (Observações)

  • Parceiro (Telefone)

  • Parceiro (Tipo)

  • Percentual aplicável a meta

  • Quantidade

  • Regime Tributário

  • Situação

  • Solução (Observações)

  • Status (Código)

  • Status (Observações)

  • Tags da Conta

  • Tempo de ciclo

  • Tipo (Observações)

  • Vertical (Observações)

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