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(Relatórios: CRM) Oportunidades
(Relatórios: CRM) Oportunidades

Nesse artigo, descubra como gerar o relatório "Oportunidades" no módulo do CRM

Hugo Alves avatar
Escrito por Hugo Alves
Atualizado há mais de uma semana

Esse relatório tem por objetivo, te apresentar as oportunidades presentes no CRM

Gerando o relatório

Acesse o menu suspenso do módulo do CRM, e clique em "Oportunidade":

Em instantes, o relatório será gerado:

Por padrão, o relatório apresenta os seguintes campos:

  • Conta

  • CNPJ/CPF da Conta

  • Solução

  • Oportunidade

  • Contato

  • Vendedor

  • Tipo

  • Fase Atual

  • Status

  • Motivos de Conclusão

  • Data de 01 Prospect

  • Data de 02 Qualificação

  • Data de 03 Apresentação

  • Data de 04 Proposta

  • Data de 05 Negociação

  • Data de 06 Conclusão

  • Produtos

  • Serviços

  • Recorrência

  • Meses

  • Ticket Calculado

  • Temperatura

  • Previsão - Ano

  • Previsão - Mês

  • Finder

  • Parceiro/Equipe

  • Pré Venda

  • Telemarketing

  • Notificar via E-mail

  • Data da Notificação

  • Origem

  • Data de Inclusão

  • Data de Atualização

  • Vertical

  • Aging

  • Telefone

  • Celular 1

  • Celular 2

  • E-mail

  • Faixa de Faturamento

  • Número de Funcionários

Caso queira verificar todos os campos, separamos para você: Filtros do Relatório

📌 Separamos algumas dicas de processos que podem ser feitos com os relatórios!

Formatar relatório

Personalizar relatório

Exportar relatório

Filtros do Relatório

  • Características da Conta

  • Características da Oportunidade

  • CNAE (Código)

  • CNAE Principal

  • Concorrentes

  • Conta (Bairro)

  • Conta (CEP)

  • Conta (Cidade)

  • Conta (CNPJ)

  • Conta (Data de alteração completa)

  • Conta (Data de alteração).Ano

  • Conta (Data de alteração).Dia

  • Conta (Data de alteração).Mês

  • Conta (Data de cadastro completa)

  • Conta (Data de cadastro).Ano

  • Conta (Data de cadastro).Dia

  • Conta (Data de cadastro).Mês

  • Conta (Data de inclusão completa)

  • Conta (Data de inclusão).Ano

  • Conta (Data de inclusão).Dia

  • Conta (Data de inclusão).Mês

  • Conta (E-mail)

  • Conta (Endereço)

  • Conta (Estado)

  • Conta (Fax)

  • Conta (Nível de Atividade)

  • Conta (Observações)

  • Conta (País)

  • Conta (Telefone)

  • Conta (Validade da reserva)

  • Conta (Vencida)

  • Conta (Website)

  • Contato (Bairro)

  • Contato (Cargo)

  • Contato (CEP)

  • Contato (Cidade)

  • Contato (Data de alteração completa)

  • Contato (Data de alteração).Ano

  • Contato (Data de alteração).Dia

  • Contato (Data de alteração).Mês

  • Contato (Data de inclusão completa)

  • Contato (Data de inclusão).Ano

  • Contato (Data de inclusão).Dia

  • Contato (Data de inclusão).Mês

  • Contato (Data de nascimento completa)

  • Contato (Data de nascimento).Ano

  • Contato (Data de nascimento).Dia

  • Contato (Data de nascimento).Mês

  • Contato (Endereço)

  • Contato (Estado)

  • Contato (Fax)

  • Contato (Nome Completo)

  • Contato (Observações)

  • Contato (País)

  • Contato (Sobrenome)

  • Contato (Website)

  • Data da próxima ação.Ano

  • Data da próxima ação.Dia

  • Data da próxima ação.Mês

  • Data de 01 Prospect.Ano

  • Data de 01 Prospect.Dia

  • Data de 01 Prospect.Mês

  • Data de 02 Qualificação.Ano

  • Data de 02 Qualificação.Dia

  • Data de 02 Qualificação.Mês

  • Data de 03 Apresentação.Ano

  • Data de 03 Apresentação.Dia

  • Data de 03 Apresentação.Mês

  • Data de 04 Proposta.Ano

  • Data de 04 Proposta.Dia

  • Data de 04 Proposta.Mês

  • Data de 05 Negociação.Ano

  • Data de 05 Negociação.Dia

  • Data de 05 Negociação.Mês

  • Data de 06 Conclusão.Ano

  • Data de 06 Conclusão.Dia

  • Data de 06 Conclusão.Mês

  • Data de Atualização.Ano

  • Data de Atualização.Dia

  • Data de Atualização.Mês

  • Data de inclusão.Ano

  • Data de inclusão.Dia

  • Data de inclusão.Mês

  • E-mail da Oportunidade

  • Fase (Observações)

  • Fase (Pontos de performance)

  • Finder (Bairro)

  • Finder (Celular 1)

  • Finder (Celular 2)

  • Finder (CEP)

  • Finder (Cidade)

  • Finder (Endereço)

  • Finder (Estado)

  • Finder (Inativo)

  • Finder (Observações)

  • Finder (País)

  • Finder (Telefone)

  • Meses de duração do projeto

  • Motivo (Observações)

  • Observação

  • Origem (Inativo)

  • Origem (Nome)

  • Origem (Observações)

  • Parceiro (Bairro)

  • Parceiro (Celular 1)

  • Parceiro (Celular 2)

  • Parceiro (CEP)

  • Parceiro (Cidade)

  • Parceiro (Endereço)

  • Parceiro (Estado)

  • Parceiro (Interno/Externo)

  • Parceiro (Observações)

  • Parceiro (Telefone)

  • Parceiro (Tipo)

  • Percentual aplicável a meta

  • Quantidade

  • Regime Tributário

  • Situação

  • Solução (Observações)

  • Status (Código)

  • Status (Observações)

  • Tags da Conta

  • Tempo de ciclo

  • Tipo (Observações)

  • Vertical (Observações)

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