No Omie, as Tags para Clientes e Fornecedores são uma forma de classificar ou categorizar os registros. Elas possibilitam que os Clientes e Fornecedores sejam segmentados por meio de pontos em comum, facilitando a busca e análise dos dados.
Por exemplo, você pode criar Tags como "Cliente", "Fornecedor", "Transportadora", "Colaborador", entre outros, e, assim, ao adicionar uma ou mais Tags em seus cadastros, você conseguirá diferenciá-los.
Tópicos do Artigo
Cadastrando uma Tag de Clientes e Fornecedores
1) Após realizar login no Omie e acessar o Aplicativo desejado, acesse as configurações do App, clicando no ícone de engrenagem ⚙️ localizado no canto superior direito:
2) Na tela de Configurações, acesse a aba “Clientes e Fornecedores” (1), e, em seguida, clique na opção “Tags de Clientes e Fornecedores” (2):
3) Nesta tela, será demonstrada uma listagem com as Tags cadastradas em seu sistema.
No menu lateral esquerdo você terá a opção de Incluir uma nova Tag:
4) Ao selecionar uma Tag cadastrada, outras duas opções serão disponibilizadas:
(1) Editar. Clique aqui para editar uma TAG existente;
(2) Excluir. Ao clicar nessa opção, a TAG selecionada na listagem será excluída.
5) Ao clicar em “Editar” ou “Incluir”, configure as informações:
(1) Nome da Tag: Insira o nome da Tag desejada;
(2) Visualizar em Relatórios: Com essa marcação ativa, apenas as Tags configuradas serão demonstradas como Campos para adição nos Relatórios gerados. (marcação opcional).
📌 Informações Importantes:
O Nome da Tag pode conter no máximo 50 caracteres;
Apenas 20 Tags podem ter a marcação "Visualizar em Relatórios";
Caso não haja a marcação de visualização em Relatórios em nenhuma Tag, nos Relatórios serão exibidas até 20 Tags aleatórias.
6) Para guardar as informações incluídas ou modificadas, clique em "Salvar":
7) Tudo pronto! Sua Tag está registrada e poderá ser utilizada em seus cadastros!
Incluindo Tags em um Cadastro
1) Para incluir uma Tag em um cadastro, basta acessar o Cadastro de Cliente ou Fornecedor desejado e clicar na barra amarela (1).
Após isso, selecione a Tag de seu interesse (2):
2) Agora, clique em "Salvar":
3) Tudo pronto! A Tag será vinculada com sucesso ao Cliente/Fornecedor.
📚 Artigos Relacionados
