É muito comum no dia a dia realizarmos o faturamento com uma condição de Parcela, e o Cliente solicitar um prazo maior após a emissão da Nota Fiscal. Nesses casos muitas vezes é necessário a geração de um novo Boleto, e até mesmo o ajuste das Contas a Receber.

Vamos demonstrar como realizar o processo de ajuste do financeiro para esses casos aqui no Omie com três passos simples! 💙🚀

1) O primeiro passo a ser feito (caso tenha Boleto), é realizar o cancelamento do Boleto. Esse processo deve ser realizado, pois como houve um novo acordo de Parcelas, os valores de cada uma delas também mudou.

Para cancelar um Boleto, basta seguir o passo a passo abaixo:

2) Depois disso, é necessário baixar todas as Contas a Receber geradas pelo faturamento com 100% de desconto, ou seja, dessa forma não terá impacto no seu extrato financeiro:

3) Por fim, crie uma nova Conta a Receber (com recorrência) informando as novas Parcelas combinadas com o cliente:

4) Nesse caso das novas Contas a Receber, como não vieram direto de um faturamento, será necessário informar manualmente o número da Nota Fiscal (1), após a alteração, não esqueça de Salvar (2):

5) Confirme a alteração clicando em "Sim", para a alteração ser replicada nas demais Repetições:
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5) Tudo pronto! Agora o seu financeiro já está atualizado.😉