Quando falamos em prospecção e relacionamento com clientes, uma das palavras mais usadas é "frequência", sendo a quantidade de ações que você precisa realizar para conquistar a confiança do seu cliente.
Para registrar cada ação de relacionamento, usamos ferramentas que nos ajudam a ter um histórico completo. O CRM e a boa e velha agenda (agora eletrônica) são grandes exemplos disso.
Com o CRM Omie, o registro de suas Tarefas são espelhadas automaticamente com a sua Agenda do Outlook.
Neste artigo, temos os seguintes tópicos:
💡 Dica útil para melhorar a sua experiência
Apenas o usuário designado para uma Tarefa terá acesso à visualização dela em sua agenda. Portanto, o compartilhamento da agenda por meio de link não possibilita que outras pessoas vejam as tarefas.
Configurando as Tarefas do CRM
1) Acesse as configurações do sistema, clicando no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito:
2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "13. Tipos de Tarefas" (2):
3) Então, será demonstrada a listagem com todos os Tipos de Tarefas previamente configuradas no sistema. Dê um duplo clique na Tarefa de interesse:
💡 Dica. Pela listagem, você pode consultar quais Tarefas estão sincronizadas com o Calendário (1) e qual a duração padrão de cada uma delas (2).
4) As tarefas a serem sincronizadas com o calendário deverão ter marcada a opção "Sincronizar com o Calendário", conforme demonstrado abaixo:
Sincronizando o Outlook com o Omie
1) Abra o módulo CRM e no "Passo a Passo", clique sobre "Sincronizar com o Calendário":
2) Será aberto um pop-up conforme a imagem abaixo. Selecione a opção de "Outlook" e clique em "OK":
3) Automaticamente, a sua Agenda Outlook será aberta e aparecerá a mensagem para adicionar a nova agenda:
4) Tudo pronto! A sincronização foi realizada com sucesso, demonstrando o seu nome e o nome do seu aplicativo Omie:
5) E ao abrir o seu compromisso da agenda, você visualizará os detalhes preenchidos na tarefa do CRM: 😁
💡 Dica útil para melhorar a sua experiência
Ao clicar no ícone destacado, você atualiza o seu calendário, importando todas as alterações feitas no seu CRM para a sua Agenda do Outlook.
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