No CRM Omie, uma Tarefa é uma atividade ou ação específica que precisa ser realizada em relação a uma Oportunidade. As tarefas são usadas para acompanhar e gerenciar o progresso de venda e garantir que todas as etapas necessárias sejam devidamente executadas.
Ao iniciar uma relação comercial com seu cliente, é importante acompanhá-lo para que seu contato seja eficiente, efetivo e construtivo, compreendendo verdadeiramente suas necessidades a fim de oferecer a melhor solução.
Para viabilizar todo esse processo, é necessário realizar diversos contatos, como e-mails, reuniões, almoços de negócios, entre outros meios de comunicação.
Agora, surge a questão: Como organizar o histórico do que foi tratado com essa empresa? 🤔
A resposta é simples: crie uma tarefa no Omie!
Dicas úteis para melhorar a sua experiência
⚙️ Nas Configurações do CRM Omie - 13. Tipos de Tarefas, oferecemos flexibilidade para que você possa personalizar as opções de tarefas conforme suas necessidades.
Tópicos do Artigo:
Cadastrando manualmente a Tarefa
1) Cadastre uma Oportunidade, acesse a aba "Tarefas" (1) e clique no botão "➕" (2):
2) Nesta tela, você poderá preencher as informações da tarefa, que incluem:
(1) Data. Informe a data de realização da tarefa;
(2) Hora. Informe o horário da tarefa;
(3) Status da tarefa. Você pode marcar se a tarefa está "Em Execução" ou "Realizada";
(4) Atribuir tarefa para o usuário. Toda tarefa precisa de um responsável, você poderá atribuí-la qualquer usuário do sistema;
(5) Notificar por e-mail. Marque essa opção caso você queira notificar o responsável sobre essa tarefa, como no exemplo abaixo:
(6) Oportunidade. Você pode conferir qual oportunidade está vinculada à tarefa;
(7) Tipo de tarefa. Escolha o tipo de tarefa que deseja criar;
(8) Prioridade da Tarefa. Você pode marcar se a tarefa é "Importante" ou "Urgente";
(9) Descrição da tarefa. Adicione as informações detalhadas sobre essa tarefa.
Após preencher os dados, lembre-se de clicar em "☁️ Salvar e Fechar". Assim, sua tarefa será registrada com sucesso! 😊🎉
Cadastrando automaticamente via E-mail
1) Facilitando a inclusão de tarefas no Omie, cada Oportunidade conta com um e-mail exclusivo, gerado automaticamente durante a sua criação e encontrado na aba "Outras informações". Ele tem esse aspecto: xxxxx@crm.omie.com.br:
2) Agora, criar uma tarefa ficou simples! Basta copiar esse endereço e enviar um e-mail para ele, ou colocá-lo em cópia ao enviar um e-mail para o seu cliente. Ao enviar a mensagem, o e-mail se transforma automaticamente em uma tarefa vinculada à oportunidade:
3) Para visualizar o conteúdo do e-mail, escolha a tarefa e clique duas vezes sobre ela (1), ou selecione a tarefa e clique no ícone de lápis, conforme indicado na figura abaixo (2):
4) O conteúdo do e-mail enviado será demonstrado em tela:
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Para tornar esse processo ainda mais fácil, você sabia que é possível sincronizar as tarefas do CRM com o Google Agenda e o Outlook? 🔄📆
Separamos dois artigos completos sobre esse processo:
Cadastrando a partir do Kanban de Tarefas
1) Na tela de Passo a Passo do módulo de CRM, clique em "Passo 4 - Gerenciar Tarefas":
2) Clique em "+ Nova Tarefa", opção localizada na coluna "Tarefas Futuras":
3) Nesta tela, você poderá preencher as informações da tarefa, que incluem:
(1) Data. Informe a data de realização da tarefa;
(2) Hora. Informe o horário da tarefa;
(3) Status da tarefa. Você pode marcar se a tarefa está "Em Execução" ou "Realizada";
(4) Atribuir tarefa para o usuário. Toda tarefa precisa de um responsável, você poderá atribuí-la qualquer usuário do sistema;
(5) Notificar por e-mail. Marque essa opção caso você queira notificar o responsável sobre essa tarefa, como no exemplo abaixo:
(6) Oportunidade. Selecione a oportunidade cadastrada em seu aplicativo que está relacionada a essa tarefa.
💡 É possível aplicar filtros para localizar a oportunidade desejada, bem como apresentar uma lista de todas as oportunidades cadastradas.
Confira um exemplo prático abaixo:
(7) Tipo de tarefa. Escolha o tipo de tarefa que deseja criar;
(8) Prioridade da Tarefa. Você pode marcar se a tarefa é "Importante" ou "Urgente";
(9) Descrição da tarefa. Adicione as informações detalhadas sobre essa tarefa.
Após preencher os dados, lembre-se de clicar em "☁️ Salvar e Fechar". Assim, sua tarefa será registrada com sucesso! 😊🎉
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