O cadastro das empresas no OneFlow é a etapa que permite iniciar a operação do escritório contábil dentro do sistema.
Durante esse processo, são definidas as competências iniciais para o processamento Fiscal, Contábil e da Folha de Pagamento, o que contribui para uma implantação organizada e mais segurança no início da operação.
Além disso, as informações cadastradas nessa etapa serão utilizadas em diferentes processos do sistema.
Aqui, você vai acompanhar como realizar a inclusão de empresas que utilizam Omie ERP, além de entender quais autorizações são necessárias para iniciar a integração com o ERP Omie e o uso dos módulos do OneFlow.
⚠️ Importante
O cadastro de empresas só pode ser realizado após o aceite do Termo de Uso do OneFlow.
Para cadastrar uma empresa que utiliza Omie ERP no OneFlow, o usuário responsável pelo processo precisa ter acesso ao Omie ERP antes de iniciar o cadastramento. Caso ainda não tenha esse acesso, solicite a liberação ao responsável pela empresa. Para saber como enviar convites a usuários, consulte o artigo relacionado.
Não cadastre empresas que utilizam Omie ERP pela opção Quero incluir uma empresa que utiliza outro ERP. Quando essa opção é utilizada incorretamente, a integração com o Omie não é configurada.
Confira se, no Omie ERP, todas as informações da empresa foram preenchidas corretamente, principalmente CNPJ, Regime tributário e Tipo de atividade, para que esses dados sejam refletidos corretamente no OneFlow. Para mais detalhes, consulte o artigo relacionado.
Tópicos do Artigo:
Cadastrando uma empresa que utiliza Omie ERP no OneFlow
1) Após realizar login no portal, acesse seu aplicativo OneFlow e clique em um dos módulos disponíveis (Fiscal, Contábil ou Folha de Pagamento).
2) Será apresentada a tela "Minhas Empresas".
3) Clique no menu suspenso do módulo de sua preferência (1), localize o tópico "Empresas" e clique em "+ Incluir" (2):
4) O OneFlow oferecerá duas opções para o cadastro de Empresas:
(1) Quero incluir uma empresa que utiliza Omie ERP: essa opção deverá ser utilizada quando a empresa cliente já utilizar o Omie ERP.
Nesse cenário, o OneFlow realiza integração com o ERP, refletindo no sistema as movimentações registradas no Omie ERP, como compras, vendas, contas a pagar e contas a receber. Da mesma forma, as obrigações geradas pelo Fiscal ou pela Folha de Pagamento são enviados ao módulo financeiro para pagamento.
(2) Quero incluir uma empresa que utiliza outro ERP: Selecione a opção Quero incluir uma empresa que utiliza outro ERP quando a empresa cliente não utilizar o Omie ERP.
5) Para incluir uma empresa que utiliza Omie ERP no OneFlow, selecione a opção "Quero incluir uma empresa que utiliza Omie ERP" (1), informe o CNPJ (2) da empresa e clique em "Próximo" (3) para avançar.
No momento seguinte o OneFlow fará a pesquisa dentre os aplicativos Omie e abrirá automaticamente a tela de registro da empresa, preenchendo todas as informações encontradas.
⚠️ Importante
Caso seja apresentada a mensagem informando que não foi encontrada nenhuma empresa para o CNPJ informado, valide os seguintes pontos antes de prosseguir:
Confirme se o usuário possui perfil de Administrador no aplicativo Omie ERP da empresa e no OneFlow.
Verifique se o CNPJ informado no cadastro do OneFlow é exatamente o mesmo CNPJ cadastrado no Omie ERP.
Caso o escritório tenha acesso a mais de uma empresa, confirme se o CNPJ digitado corresponde à empresa correta.
6) Na etapa a seguir, será necessário indicar a competência inicial para processamento do Contábil (1), Fiscal (2) e Folha de Pagamento (3).
Para cada módulo, será necessário indicar a competência inicial. Não é necessário que ambos os módulos iniciem no mesmo período.
Para finalizar o cadastro, clique em "Próximo" (4).
⚠️ Importante
A competência inicial dos módulos Contábil (1) e Fiscal (2) podem ser retroagidas até 01/2018.
A competência inicial do módulo Folha de Pagamento (3) pode retroagir apenas até dois meses anteriores ao período vigente.
Exemplo: se o período vigente for 03/2026, a competência inicial da Folha de Pagamento poderá ser definida, no máximo, como 01/2026.
Neste momento, é importante definir corretamente a competência inicial. Caso essa informação precise ser alterada futuramente, será necessário reiniciar a empresa, o que implica a perda de toda a movimentação do módulo e o reinício do processamento a partir da nova competência definida. Para mais detalhes, consulte o artigo relacionado.
7) Empresa cadastrada com sucesso, será apresentada a mensagem sobre a autorização do escritório no ERP Omie dê ok e clique em "Finalizar".
Se, nesta etapa, for exibida a mensagem informando que: "Não é possível habilitar o módulo Fiscal porque o termo de uso atual não permite a habilitação de empresas do regime Normal - Lucro Presumido", confira, no Omie ERP, se os Dados da Empresa, principalmente "Regime tributário" e "Tipo de atividade", estão preenchidos corretamente e se atendem às regras de inclusão no OneFlow.
8) Com o cadastro concluído, a empresa será exibida no painel principal com o status "Não iniciada". Esse status será apresentado na competência definida como inicial durante o cadastro. Nas competências anteriores a essa definição, a empresa será exibida com o status "Inativa".
Autorizando o Acesso do Escritório Contábil no ERP Omie
Após o cadastramento da empresa, será necessário autorizar o acesso do Escritório Contábil no Omie ERP. Essa autorização é essencial para iniciar a integração nativa entre o Omie ERP e o OneFlow.
Se o usuário responsável pelo cadastramento não tiver acesso de administrador, será necessário solicitar ao responsável pela empresa que realize essa liberação no Omie ERP.
Para conceder acesso ao OneFlow:
1) O usuário com acesso administrador deve realizar o login no portal do Omie e entrar em “Meus Aplicativos”.
Caso tenha múltiplos aplicativos, identifique qual deles o escritório contábil deve acessar, depois clique na engrenagem:
2) Clique na opção "Cadastrar Usuários".
4) Nesta tela, poderá gerenciar os usuários deste aplicativo Omie. Localize o usuário correspondente a "Oneflow App" e conceda o acesso.
5) Após concluir essa autorização, retorne ao OneFlow e atualize a página e inicie o assistente de configurações de cada módulo.
Caso não seja concluída esta etapa de autorização do acesso do Escritório Contábil no ERP Omie, ao tentar abrir o módulo será apresentada a mensagem de erro ""Não foi possível estabelecer conexão necessária para solicitar o acesso a empresa. Por favor, verifique se foi concedido o acesso ao Oneflow no aplicativo.":
Integração dos documentos
Após cadastrar a empresa e conceder o acesso ao Omie ERP, clique em Abrir Fiscal para acessar o módulo fiscal da empresa no OneFlow.
Em seguida, na tela de Resumo Fiscal, clique em Atualizar. Ao realizar essa ação, os documentos existentes no Omie, como notas fiscais de produto (NF-e), notas fiscais de serviço (NFS-e) e recibos, serão integrados automaticamente ao OneFlow.
Após a sincronização, os documentos ficarão disponíveis para consulta e utilização nas rotinas fiscais da empresa.
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