O cadastro das empresas no OneFlow é a etapa que permite iniciar a operação do escritório contábil dentro do sistema.
Durante esse processo, são definidas as competências iniciais para o processamento Fiscal, Contábil e da Folha de Pagamento, o que contribui para uma implantação organizada e mais segurança no início da operação.
Além disso, as informações cadastradas nessa etapa serão utilizadas em diferentes processos do sistema.
Aqui, você vai acompanhar como realizar a inclusão de empresas que utilizam Omie ERP, além de entender quais autorizações são necessárias para iniciar a integração com o ERP Omie e o uso dos módulos do OneFlow.
⚠️ Importante
O cadastro de empresas só pode ser realizado após o aceite do Termo de Uso do OneFlow.
Para cadastrar uma empresa que utiliza Omie ERP no OneFlow, o usuário responsável pelo processo precisa ter acesso ao Omie ERP antes de iniciar o cadastramento. Caso ainda não tenha esse acesso, solicite a liberação ao responsável pela empresa. Para saber como enviar convites a usuários, consulte o artigo relacionado.
Não cadastre empresas que utilizam Omie ERP pela opção Quero incluir uma empresa que utiliza outro ERP. Quando essa opção é utilizada incorretamente, a integração com o Omie não é configurada.
Confira se, no Omie ERP, todas as informações da empresa foram preenchidas corretamente, principalmente CNPJ, Regime tributário e Tipo de serviço, para que esses dados sejam refletidos corretamente no OneFlow. Para mais detalhes, consulte o artigo relacionado.
Tópicos do Artigo:
Cadastrando uma empresa que utiliza Omie ERP no OneFlow
1) Após realizar login no portal, acesse seu aplicativo OneFlow e clique em um dos módulos disponíveis (Fiscal, Contábil ou Folha de Pagamento).
2) Será apresentada a tela "Minhas Empresas".
3) Clique no menu suspenso do módulo de sua preferência (1), localize o tópico "Empresas" e clique em "+ Incluir" (2):
4) O OneFlow oferecerá duas opções para o cadastro de Empresas:
(1) Quero incluir uma empresa que utiliza Omie ERP: essa opção deverá ser utilizada quando a empresa cliente já utilizar o Omie ERP.
Nesse cenário, o OneFlow realiza integração com o ERP, refletindo no sistema as movimentações registradas no Omie ERP, como compras, vendas, contas a pagar e contas a receber. Da mesma forma, as obrigações geradas pelo Fiscal ou pela Folha de Pagamento são enviados ao módulo financeiro para pagamento.
(2) Quero incluir uma empresa que utiliza outro ERP: Selecione a opção Quero incluir uma empresa que utiliza outro ERP quando a empresa cliente não utilizar o Omie ERP.
5) Para incluir uma empresa que utiliza Omie ERP no OneFlow, selecione a opção "Quero incluir uma empresa que utiliza Omie ERP" (1), informe o CNPJ (2) da empresa e clique em "Próximo" (3) para avançar.
No momento seguinte o OneFlow fará a pesquisa dentre os aplicativos Omie e abrirá automaticamente a tela de registro da empresa, preenchendo todas as informações encontradas.
6) Na etapa a seguir, será necessário indicar a competência inicial para processamento do Contábil (1), Fiscal (2) e Folha de Pagamento (3).
Para cada módulo, será necessário indicar a competência inicial. Não é necessário que ambos os módulos iniciem no mesmo período.
Para finalizar o cadastro, clique em Próximo (4).
⚠️ Importante
A competência inicial dos módulos Contábil (1) e Fiscal (2) podem ser retroagidas até 01/2018.
A competência inicial do módulo Folha de Pagamento (3) pode retroagir apenas até dois meses anteriores ao período vigente.
Exemplo: se o período vigente for 03/2026, a competência inicial da Folha de Pagamento poderá ser definida, no máximo, como 01/2026.
Neste momento, é importante definir corretamente a competência inicial. Caso essa informação precise ser alterada futuramente, será necessário reiniciar a empresa, o que implica a perda de toda a movimentação do módulo e o reinício do processamento a partir da nova competência definida. Para mais detalhes, consulte o artigo relacionado.
7) Empresa cadastrada com sucesso, será apresentada a mensagem sobre a autorização do escritório no ERP Omie dê ok e clique em "Finalizar".
Se, nesta etapa, for exibida a mensagem informando que: "Não é possível habilitar o módulo Fiscal porque o termo de uso atual não permite a habilitação de empresas do regime Normal - Lucro Presumido", confira, no Omie ERP, se os Dados da Empresa, principalmente "Regime tributário" e "Tipo de atividade", estão preenchidos corretamente e se atendem às regras de inclusão no OneFlow.
8) Com o cadastro concluído, a empresa será exibida no painel principal com o status "Não iniciada". Esse status será apresentado na competência definida como inicial durante o cadastro. Nas competências anteriores a essa definição, a empresa será exibida com o status "Inativa".
Autorizando o Acesso do Escritório Contábil no ERP Omie
Após o cadastramento da empresa, será necessário autorizar o acesso do Escritório Contábil no Omie ERP. Essa autorização é essencial para iniciar a integração nativa entre o Omie ERP e o OneFlow.
Se o usuário responsável pelo cadastramento não tiver acesso de administrador, será necessário solicitar ao responsável pela empresa que realize essa liberação no Omie ERP.
Para conceder acesso ao OneFlow:
1) O usuário com acesso administrador deve realizar o login no portal do Omie e entrar em “Meus Aplicativos”.
Caso tenha múltiplos aplicativos, identifique qual deles o escritório contábil deve acessar, depois clique na engrenagem:
2) Clique na opção "Cadastrar Usuários".
4) Nesta tela, poderá gerenciar os usuários deste aplicativo Omie. Localize o usuário correspondente a "Oneflow App" e conceda o acesso.
5) Após concluir essa autorização, retorne ao OneFlow e atualize a página e inicie o assistente de configurações de cada módulo.
Caso não seja concluída esta etapa de autorização do acesso do Escritório Contábil no ERP Omie, ao tentar abrir o módulo será apresentada a mensagem de erro:
📚 Artigos Relacionados:
