Gerenciar mais de uma empresa exige visão unificada dos resultados para tomar decisões rápidas, sem depender de planilhas manuais para juntar dados.
No Omie, você pode conectar seus diferentes aplicativos para analisar indicadores de estatísticas de vendas ao Fluxo de Caixa em um único relatório.
Tópicos do Artigo:
Configurando o Relatório Consolidado
1) Após realizar o login no Omie, na área dos "Meus Aplicativos", serão mostrados todos os aplicativos que o seu e-mail tem acesso.
Encontre a empresa desejada para ativar o relatório consolidado, clique no ícone de engrenagem (1) e então, clique em "Resumo do App" (2):
2) Na tela "Resumo do Aplicativo", localize a área "Grupo de Empresas" e clique na opção "Editar Grupo de Empresas":
3) Na tela "Grupo de Empresas", você verá todas as empresas que seu usuário possui acesso e já associadas a este aplicativo que configurou. (1).
Para adicionar novas empresas no compartilhamento de relatórios, clique no botão "+ Adicionar empresas" (2):
4) Em seguida, uma nova tela será exibida, em que você poderá selecionar as empresas que deseja adicionar para também terem os relatórios consolidados:
5) Por exemplo, ao clicar na seta, serão demonstradas todas as empresas que seu usuário possui acesso como administrador, então, basta clicar sobre todas as que deseja adicionar no compartilhamento de relatórios:
6) Após selecionar as empresas de interesse, clique em "Adicionar":
7) Agora, em "Grupo de Empresas", serão exibidos os aplicativos associados:
8) Tudo pronto, agora é só gerar seus relatórios consolidados.
Visualizando os resultados consolidados
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo desejado:
3) Acesse a página "Relatórios" através do menu principal do módulo:
4) Para visualizar os dados de suas empresas, gere um relatório consolidado disponível no Omie:
⚠️ Importante
Relatórios Personalizados não são compartilhados com outros aplicativos. Porém, pode ser gerado um Relatório Consolidado no aplicativo, no qual a personalização foi salva anteriormente.
5) Defina o período que deseja visualizar as informações no relatório:
6) Como primeiro passo, o Omie verificará se os Relatórios Consolidados estão habilitados para esta empresa e, por isso, uma mensagem será exibida, oferecendo a opção de gerar as informações somente deste aplicativo (1) ou trazer os dados consolidando as informações dos demais aplicativos vinculados (2):
💡 Observação
Contas com 3 ou mais aplicativos vinculados, ao solicitar a geração do relatório, o sistema exibirá uma tela de seleção para que você escolha exatamente quais empresas deseja incluir na consolidação:
7) Após gerar um relatório, você poderá escolher quais empresas deseja analisar. Para isso, clique em "Minha Empresa (Nome Fantasia)":
8) Selecione as empresas de interesse (1) e clique em "Aplicar" (2):
9) Pronto, agora você tem mais uma ferramenta de análise.
Removendo empresas consolidadas
Caso precise desvincular algum aplicativo dos Relatórios Consolidados, acesse a seção "Grupo de Empresas" e remova o registro seguindo estas etapas:
1) Após realizar o login no Omie, na área dos "Meus Aplicativos", serão mostrados todos os aplicativos que o seu e-mail tem acesso.
Localize a empresa na qual deseja gerenciar o compartilhamento, clique no ícone de engrenagem (1) e então, clique em "Resumo do App" (2):
2) Na tela "Resumo do Aplicativo", localize a área "Grupo de Empresas" e clique na opção "Editar Grupo de Empresas":
3) Na tela "Grupo de Empresas", localize o aplicativo que deseja desvincular da consolidação e clique na opção "x Remover":
4) Por fim, confirme a remoção:
📚 Artigos Relacionados:
