A elaboração de um Orçamento de Serviço é fundamental para formalizar e gerenciar qualquer negociação. Ao detalhar informações importantes como descrição, valores, prazos e condições acordadas, o documento confere transparência e segurança para sua empresa e seu cliente.
Neste artigo, vamos mostrar o passo a passo para você criar o Orçamentos de Serviço de forma rápida e eficiente no Omie. 🚀
⚠️ Importante
O Orçamento de Serviço não gera previsões de conta a receber.
Tópicos do Artigo
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Ativando a opção de gerar Orçamentos
1) Após realizar login no Omie, no canto superior da direita clique na engrenagem de Configurações:
2) Em tela será apresentada todas as opções de Configurações do seu Aplicativo.
Clique na aba "Venda de Serviços":
3) Ative a opção "Permitir que a ordem de serviço seja marcada como uma proposta (ou orçamento)" (1), preencha como você deseja chamar seus Orçamentos no Omie (2) e confirme a operação clicando em Ativar (3):
4) Tudo pronto! Desta forma, o Orçamento já estará configurado.
💡 Dica
Quando um registro está marcado como Orçamento, as opções "Conferir/Faturar Agora" não ficam disponíveis.
Para habilitar essas ações, basta alterar o tipo de registro para Ordem de Serviço, clicando em "Orçamento", no canto inferior direito:
A descrição cadastrada nas configurações do Orçamento será exibida no Kanban de Ordens de Serviço.
Orçamentos não geram previsões de Contas a Receber.
Após a configuração do Orçamento, os próximos registros serão criados como Orçamentos.
Cadastrando um Orçamento de Serviço
1) Após realizar login no Omie, acesse o módulo de Serviços e NFS-e:
3) No canto inferior da direita, clique na opção "Orçamento":
4) Tudo pronto! Desta forma o Orçamento já estará configurado:
💡 Dica
Deseja imprimir o Orçamento para enviar ao Cliente? Pode seguir estes passos:
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