Antes de criar uma ordem de serviço efetiva para faturamento, você pode criar seus orçamentos, que após aprovados e faturados irão gerar suas notas fiscais. Além disso, é possível imprimir e enviar aos seus clientes!
Temos um treinamento específico sobre esse assunto! Para assistir, clique no vídeo abaixo:
Nesse artigo, temos os seguintes tópicos:
Criando um orçamento de serviço
Para isso, acesse as configurações do seu aplicativo:
Na aba "Venda de Serviços" configure, conforme abaixo:
Por fim, clique em "Alterar".
O processo de cadastro de um orçamento é o mesmo de uma Ordem de Serviço. Para isso, confira como cadastrar a OS:
Após o cadastro, para indicar que é um orçamento, a opção abaixo deve estar marcada:
📌 Importante
Observe que por se tratar de um orçamento, não aparecem as opções para conferir e faturar. Se você precisa de uma Ordem De Serviço, desmarque a opção "Orçamento".
Orçamentos não geram previsões de contas a receber.
Imprimindo o orçamento
Em muitos casos é necessário enviar o orçamento ao cliente para que ele valide as informações dos serviços e valores. Esse processo é o mesmo processo feito para a Ordem de Serviço, por isso, confira o artigo abaixo:
Caso prefira, também temos um vídeo explicando como realizar esse processo:
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