Com este conteúdo, damos continuidade em conhecimentos necessários para a implementação da Omie.G-Click, a começar com a Importação de planilhas! Irá aprender 2 metodologias: Via Postman (ferramenta externa) e via Omie.G-Click (Dentro do aplicativo do cliente).
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1. Clique na sua FOTO (á esquerda);
2. CADASTROS > CLIENTES;
3. Botão + CLIENTES;
4. Preencher com dados do cliente e Salvar!

1. Clique na sua FOTO (á esquerda);
2. CADASTROS > USUÁRIOS;
3. Botão + USUÁRIOS;
4. Preencher com dados do usuário e Salvar!

Quando usar: Usado como metodologia padrão, pois nossos clientes também precisam utilizar dessa metodologia.

Quando usar: Unicamente caso a importação da Omie.G-Click não estiver funcionando.

Além das importações em lote, a Omie.G-Click permite cadastrar manualmente, é um processo rápido, prático e fundamental para a manutenção da ferramenta. Quando usar: Pequena quantidade de clientes ou em reunião para ensinar os nossos clientes.

Mesma dinâmica do cadastro dos clientes, é um processo rápido, prático e fundamental para a manutenção da ferramenta. Quando usar: Pequena quantidade de usuários ou em reunião para ensinar os nossos clientes.

A enquete é o que define o perfil do cliente! Basicamente é um questionário que ao responder, irá ativar a necessidade do cliente receber aquela obrigação! Apelidamos ela carinhosamente de 1° Lógica fundamental da Omie.G-Click. Sugestão: Conteúdo complementar

Anteriormente, citei que apelidamos algumas funcionalidades como "Lógica Fundamental", sabia que juntando elas criamos o "Circulo perfeito"? Basicamente, a enquete vincula o cliente até a obrigação > Aprendeu que o cargo vincula a obrigação até o usuário > Dessa maneira a Carteira é a 3° e última lógica fundamental, pois ela vincula o usuário até a tarefa.
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Os clientes costumam se perguntar se as 3 lógicas fundamentais foram configuradas corretamente, o relatório de clientes serve como validação!
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A geração de tarefas serve basicamente para indicar ao sistema a partir de qual período deseja iniciar a utilização do sistema, como necessita das configurações anteriores, obrigatoriamente precisa ser a última etapa a ser executada.

Técnica utilizada quando é gerada uma tarefa indevida ou que não seria mais necessário.
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​Hora de praticar: Missão 1 (Use a base 5027 como referência)- Importe os clientes Usando a primeira metodologia (dentro da Omie.G-Click) com os seguintes clientes com essas informações:
​1- CNPJ: 44.944.699/0001-13 Nome: Trento Interno Apelido: Trento interno
​Código: 258 Nome do contato: Vini Trento Telefone : 27999456689
​Email: vinicius.campinho@omie.com.br
​2- CNPJ: 20.215.683/0001-01 Nome: Gclick Interno Apelido: Gclick Interno
​Código: 259 Nome do contato: Vini gclick Telefone : 27999456689
​Email: vinicius.campinho@omie.com.br
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​Hora de praticar: Missão 2 (Use a base 5027 como referência) - Importe os clientes Usando a segunda metodologia (Postman) com os seguintes clientes com essas informações:
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​1- CNPJ: 44.944.699/0001-13 Nome: Trento Postman Apelido: Trento Postman
​Código: 258 Nome do contato: Vini Trento Telefone : 27999456689
​Email: vinicius.campinho@omie.com.br
​2- CNPJ: 20.215.683/0001-01 Nome: Gclick Postman Apelido: Gclick Postman
​Código: 259 Nome do contato: Vini gclick Telefone : 27999456689
​Email: vinicius.campinho@omie.com.br
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​Hora de praticar: Missão 3 Preenchimento de enquete
Preencha a enquete dos seguintes clientes com essas características (pode usar a metodologia da sua preferência):
​1- Trento Interno: Tarefas do simples nacional + Ramo: Indústria + Folha somente pró labore: 5° Dia útil + Fechamento contábil trimestral

2- Gclick Interno: Tarefas do Lucro Real + Ramo: Serviço + Folha mensal: Dia 30/último dia + Adiantamento Salarial dia 15 + Férias coletiva Natal e Carnaval + Benefício VA + Fechamento contábil Mensal
​3- Trento Postman: Tarefas do Lucro Presumido + Ramo: Indústria + Folha mensal: 5° Dia útil + Fechamento contábil anual

4- Gclick postman: Tarefas do Lucro Real + Ramo: Serviço Folha mensal: 1° dia útil + Fechamento contábil Mensal
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​Hora de praticar: Missão 4 Preenchimento de carteira
Vincule os clientes: Trento Postman e Trento Interno ao seu usuário + Emerson Morais + Vinicius Campinho
Vincule os clientes: Gclick interno e Gclick postman a Mike Leal, Monique e Pedro Santos
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​Hora de praticar: Missão 5 Relatório de clientes.

Você irá procurar pelos clientes trentos e Gclick e conferir se está tudo verde, caso esteja vermelho investigar e resolver a situação.
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​Hora de praticar: Missão 6 gerar tarefas
Gere as tarefas a partir do mês que está fazendo a missão até o mês seguinte

Hora de praticar: Missão 7 excluir tarefas
Caso tenha alguma tarefa atrasada após a meta ou Vencimento, excluir essas tarefas.
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