Sim. Ao optar pela exclusão da empresa, o histórico existente no cadastro anterior não será mantido.

Por isso, antes de seguir por essa alternativa, avalie se existem informações que precisam ser preservadas para consultas futuras.

Ao decidir interromper o uso do Omie, é importante entender que essa mudança impacta diretamente a integração com o OneFlow e pode afetar a continuidade das rotinas contábeis, fiscais e financeiras.

Abaixo estão os principais pontos de atenção:

O OneFlow utiliza os dados do Omie para automatizar processos como:

Ao interromper o uso do Omie, essa integração deixa de ocorrer.

Com isso, novas movimentações (notas fiscais, contas a pagar/receber, etc.) não serão mais importadas automaticamente para o OneFlow.

Após a descontinuação do Omie, será necessário definir uma nova forma de alimentação dos dados no OneFlow.

Isso pode ser feito por meio de:

Além disso, é importante garantir que todas as informações anteriores já estejam integradas corretamente.

Antes de deixar de utilizar o Omie, revise:

1) Não se importa em perder os dados:

Caso não haja necessidade de manter os dados já existentes no OneFlow, a opção mais simples é:

Para isso, siga o passo a passo no artigo.

Caso seja necessário manter todos os dados já parametrizados no OneFlow, será preciso ajustar a configuração da empresa para continuar utilizando o sistema sem o Omie.

Caso o Omie seja apenas cancelado sem esses ajustes, a empresa poderá perder o acesso ao OneFlow, pois foi inicialmente cadastrada como cliente Omie.

Caso deseje realizar os procedimentos acima, é necessário constatar nossa equipe do Suporte para verificarmos a situação e assim realizarmos esta parametrização Internamente.

Quando uma empresa altera o regime tributário, o procedimento recomendado é criar uma nova vigência no módulo Fiscal.

Antes de criar a nova vigência, finalize todas as apurações da vigência atual e certifique-se de que não existam erros ou alertas pendentes. Somente após a conclusão dessas apurações a nova vigência deve ser criada.

⚠️ Atenção: Após a criação da nova vigência, não será possível realizar ajustes nas apurações da vigência anterior, a não ser que altere novamente o regime. Por isso, é importante garantir que todos os períodos anteriores estejam finalizados corretamente antes de prosseguir.

1.1) Dentro do módulo e da competência que deseja criar a nova vigência acesse as configurações;

1.2) Acesse os dados da empresa;

1.3) Clique aba de Inscrições, CNAE e Outros (1), no campo "Regime tributário" (2) faça a alteração e salve (3);

2.1) Dentro do módulo e da competência que deseja criar a nova vigência acesse as configurações;

2.2) Clique em Criar nova vigência:

2.3) Selecione a data da vigência (1), o módulo que deseja reconfigurar/alterar as informações (2) e clique em Criar (3) para confirmar:

3.1) Dentro do módulo e da competência que deseja criar a nova vigência acesse as configurações;

3.2) Acesse as definições fiscais;

3.3) Clique em salvar (1) e "sim" (2) na mensagem que o sistema apresentar, confirmando a mudança de regime.

Feito isso, a vigência está criada e as apurações e obrigações serão feitas com base no novo regime.

Se estiverem sendo exibidos cards de apuração de regimes diferentes simultaneamente (por exemplo, MEI e Simples Nacional), é provável que a alteração do regime tributário não tenha sido concluída corretamente.

Nesses casos, valide se os seguintes passos foram realizados:

Apenas alterar o regime tributário e criar a nova vigência não conclui o processo. Após essas etapas, é necessário acessar as Definições Fiscais, clicar em Salvar e confirmar a mensagem exibida pelo sistema clicando em Sim.

Após realizar esse procedimento, a apuração passará a exibir somente o card correspondente ao regime tributário selecionado.

Há duas validações a serem realizadas:

1.1) Acesse o Contas a Pagar no Omie. Se possuir a aba “Sobre Serviço Tomado” (1), indica que está atrelado a uma nota fiscal de serviço (2). Caso contrário, a aba não irá apresentar.

Após identificar a nota, verifique se foi integrado ao fiscal no Oneflow. Essa validação é necessária pois, caso não esteja escriturado no módulo fiscal, não irá gerar a provisão no contábil.

1.2) Abra o OneFlow, acesse o módulo Fiscal (1) e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação:

1.3) Na tela te etapas, clique no card de serviços tomados

1.4) No painel de documentos escriturados, valide se consta a nota fiscal integrada.

2.1) Identifique a categoria do Contas a Pagar. É possível visualizar no Omie, no próprio Contas a Pagar:

2.2) Ou no contábil, abra o card Financeiro:

2.3) Selecione o lançamento (1) e clique em editar (2).

(exemplo):

2.4) E clique em “Ver Origem”, que irá direcionar para a mesma tela do Omie:

Após identificar a Categoria, verifique se está parametrizada para gerar provisão e baixa no plano de contabilização.

2.5) Acesse o menu contábil (1), dentro de Plano de Contabilização, clique em “Exibir Todos” (2) para visualizar os planos de contabilização vinculados à empresa.

2.6) Selecione o Plano de Contabilização com utilização Omie - Financeiro (1) e clique em editar (2):

2.7) Acesse a aba “Categorias” (1), busque pela categoria atrelada ao Contas a Pagar (2) e clique em “Editar a Conta Contábil” (3):

2.8) Verifique se foi selecionado a primeira opção (1) e informado a conta contábil para a categoria (2). Após preenchido, salve a parametrização (3).

Feito isso, ressincronize os lançamentos para atualizar.

2.9) Acesse o menu contábil (1), dentro de Plano de Contabilização, clique em “Ressincronizar Lançamentos” (2).

2.10) Selecione o campo “Financeiro” (1) e ressincronize (2).

Não, a integração com o OneFlow não depende de nenhuma configuração no Painel do Contador do Omie.

Ainda assim, se desejar, é possível reaproveitar o plano de contas já existente no Painel do Contador do Omie.

1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Contábil (1) e clique em "Abrir Contábil" (2) da empresa que realizará a operação.

2) Acesse o menu contábil (1), dentro de Plano de Contas, clique em “Incluir ou importar” (2) para visualizar as opções de inclusão e importação de plano de contas.

3) Selecione a opção “Quero criar um plano de contas que não existe no sistema” (1), em seguida indique “Quero reaproveitar o plano de contas já existente no painel do contador do Omie” (2) e, por fim, Confirme (3).

Quando um lançamento financeiro no Omie não gera o movimento contábil no OneFlow, geralmente está relacionado à configuração da contabilização.

Caso o lançamento venha sem nenhuma partida, verifique essas duas parametrizações:

A conta de banco do lançamento precisa estar no plano de contas da empresa e com a conta corrente vinculada a mesma, uma parametrização que facilita esse processo de criação de contas de contábeis de banco, é a opção Criar Contas Bancos no plano de contas.

Com essa opção ativa, toda vez que uma conta de banco vinculada a um lançamento em conta corrente não estiver inclusa no plano de contas, ela será criada automaticamente e será vinculada a uma conta corrente de acordo com o lançamento.

Verifique a categoria do lançamento.

Após verificar a categoria do lançamento, verifique se nela há uma conta contábil vinculada no Plano de Contabilização Financeiro acessando:

Plano de Contabilização Financeiro > Aba Categorias > Pesquise a Categoria > Vincule uma Conta Contábil.

Após os ajustes, reprocesse os lançamentos e os próximos lançamentos passarão a ser integrados corretamente se fizerem parte da categoria parametrizada.

Quando a obrigação já foi enviada ao Omie e o contas a pagar está baixado, o OneFlow bloqueia a reabertura da apuração para evitar divergências entre o fiscal e o financeiro.

Ao tentar reabrir a seguinte mensagem é mostrada:

Para realizar a reabertura existem dois métodos:

Em seguida ao reabrir a competência será excluído o contas a pagar gerados a partir das obrigações, assim mantendo o controle financeiro.

Nesse caminho o contas a pagar do Omie não será cancelado e o contas a pagar continuará registrado e não terá vinculo com a nova obrigação gerada, sendo necessário também desabilitar a Geração de Contas a Pagar no OneFlow (clique aqui) para que não haja duplicidade na geração obrigação novamente.

Para realizar esse procedimento corretamente, siga os passos do artigo.

Ao identificar que um lançamento realizado no Omie não foi integrado corretamente na competência dentro do OneFlow, é importante entender que isso geralmente está relacionado à configuração da empresa ou à origem das informações.

Abaixo estão os cenários mais comuns:

O OneFlow utiliza a data de registro para definir em qual competência o lançamento será considerado.

Se a data estiver fora do período esperado, o sistema irá direcionar o lançamento para outra competência, fazendo com que ele não apareça na competência desejada.

Por isso, o primeiro passo é sempre validar se a data de registro está correta.

Outro cenário comum ocorre quando:

Nesse caso, o sistema ainda não possui todas as configurações necessárias para processar corretamente os dados fiscais, o que pode impedir a integração dos lançamentos na competência.

Quando a empresa é cadastrada no OneFlow como “utiliza outro ERP”, o sistema entende que não deve realizar integração com o Omie.

Na prática, isso significa que:

Para corrigir, é necessário ajustar o cadastro da empresa para que ela esteja configurada como integrada ao Omie, conforme orientado no artigo:
​https://ajuda.omie.com.br/pt-BR/articles/14079023-cadastrando-uma-empresa-que-utiliza-outro-erp-no-oneflow

Para corrigir a situação, revise:

Caso tudo esteja correto e o problema persista, é recomendado acionar o suporte para uma análise mais detalhada.

Ao identificar que um documento não foi integrado ao módulo fiscal no OneFlow, é importante entender que isso geralmente está relacionado ao tipo de documento registrado ou à atualização das informações no sistema.

Abaixo estão os cenários mais comuns:

Para que as notas fiscais sejam corretamente capturadas, é necessário que o fiscal do OneFlow esteja atualizado.

Caso isso não seja feito, documentos recentes podem não ter sido importados corretamente. Clique em atualizar, no resumo fiscal.

Um dos principais motivos ocorre quando o documento lançado não é uma nota fiscal, mas sim um recibo.

O OneFlow realiza a integração fiscal automaticamente apenas para documentos fiscais válidos, como:

Recibos não possuem validade fiscal e, por padrão, não são integrados automaticamente ao módulo fiscal.

Caso seja necessário integrar recibos, é preciso ativar a parametrização correspondente no OneFlow para permitir a importação automática de recibos de origem Omie. Clique aqui para verificar o passo a passo.

Para corrigir a situação, revise:

Se após essas validações o problema continuar, é recomendado revisar o lançamento ou acionar o suporte para uma análise mais detalhada.

Ao concluir a apuração fiscal no OneFlow, o sistema pode gerar automaticamente títulos no contas a pagar do Omie, conforme as obrigações apuradas.

Para o correto funcionamento da integração, é indispensável que cada obrigação no OneFlow esteja vinculada a uma categoria de contas a pagar no Omie. Essa vinculação garante a classificação adequada dos títulos e evita inconsistências no financeiro.

Para verificar a configuração no OneFlow, acesse:

Configurações > Obrigações > Selecione a obrigação que deseja > Verifique o contas a pagar:

Caso a configuração não esteja definida, os lançamentos poderão não ser gerados ou ser gerados incorretamente.

Para mais detalhes sobre a parametrização das categorias, consulte o artigo.

Mensagem exibida:

Esse alerta ocorre quando não foi informada a Natureza de Rendimento, informação necessária para que o sistema gere corretamente o evento R-4020 da EFD-REINF.

Regras importantes:

Sem essa informação, as notas não são consideradas corretamente na REINF e o erro é apresentado.

A correção pode ser feita de duas formas, dependendo da quantidade de notas afetadas.

(Utilize quando for apenas uma ou poucas notas)

1.1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Fiscal (1) e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação:

1.2) Na tela te etapas, clique no card de serviços tomados;

1.3) No painel de documentos escriturados, clique sobre a nota com alerta;

1.4) Na aba Itens (1), clique sobre o item (2).

1.5) Na aba Serviços, clique sobre o lápis acima do serviço federal.

1.6) Acesse a aba REINF (1).

Configuração:

• Com retenção (2): informe o código e a natureza de rendimento de cada imposto.
• Sem retenção (3): selecione a natureza de rendimento para casos sem retenção.

1.7) Após salvar a configuração, reprocesse as notas.

(quando são muitas notas de código de serviços diferentes)

2.1) Acesse o menu fiscal (1), em tabelas, clique em exibir todas (2).

2.2) Clique em Serviços Federais (1) e selecione o serviço federal utilizado nas notas (2).

2.3) Acesse a aba REINF (1).

Configuração:

• Com retenção (2): informe o código e a natureza de rendimento de cada imposto.
• Sem retenção (3): selecione a natureza de rendimento para casos sem retenção.

2.4) Após salvar a configuração, reprocesse as notas.