Antes de seguir a configuração do Passo 4, você já configurou os passos anteriores?
Nós também temos um treinamento específico sobre esse assunto! Para conferir, clique no vídeo abaixo:
Passo 4 - Integração Fiscal
Após acessar o Painel do Contador, selecione a opção "Passo 4 - Integração Fiscal":
Dicas Importantes
O cadastro do fornecedor e das categorias precisam ser feitos dentro dos seus respectivos passos:
Caso você queira mais informações sobre como registrar uma nota fiscal de um serviço tomado, e registar se haverá retenção, dê uma olhadinha neste artigo:
Se o cliente for uma Pessoa Física (PF), é necessário preencher o seguinte campo no cadastro do cliente para que o IR seja apurado:
G - Impostos Retidos
No Omie, é possível realizar uma configuração para recolhimento dos impostos retidos referentes aos serviços tomados.
No Passo G, você poderá definir um fornecedor, a categoria e o tipo de apuração a serem utilizados na criação de contas a pagar desses impostos.
Com essa função, quando um serviço tomado for registrado com retenção de impostos (IRRF, PCC, ISS e INSS), faremos todo o processo de criar e atualizar automaticamente uma conta a pagar sobre esses impostos. Além disso, será possível visualizar o DARF que foi gerado pelo Omie referente ao IRRF e PCC. 🚀
Temos 4 grupos de configuração, conforme ilustrado abaixo, preencha os campos de cada um deles com as informações da empresa:
1) Informações para o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)
Preencha a Instituição - Órgão Competente (1), a Categoria do IRRF (2) e o Tipo de Apuração do IRRF (3):
Cada Instituição (Órgão Competente) deve ser cadastrada previamente como um fornecedor e será associada à conta a pagar para o pagamento do respectivo
2) Informações para o PCC
Preencha a Instituição - Órgão Competente (1), a Categoria do PIS (2), a Categoria do COFINS (3), a categoria do CSLL (4) e o Tipo de Apuração do PCC (5):
3) Informações para o ISS
Preencha a Instituição - Órgão Competente (1), a Categoria do ISS (2) e o Tipo de Apuração do ISS (3):
4) Informações para o INSS
Preencha a Instituição - Órgão Competente (1), a Categoria do INSS (2) e o Tipo de Apuração do INSS (3):
Pronto, todas as configurações sobre os Impostos Retidos dos serviços tomados foram realizadas com sucesso! 🥳
Para seguir com a parametrização do Painel do Contador, vamos agora para o Passo 5 – Geração dos Arquivos:
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