No Omie, através do Passo 3 do módulo de Compras, Estoque e Produção, é possível organizar o processo de recebimento de NF-es de forma estruturada, separando-o por etapas. Isso garante um controle preciso da evolução de cada recebimento de Fornecedor.

Sabemos que o dia a dia está cada vez mais "corrido", por isso, o Omie te ajuda a alterar as etapas dos recebimentos e outras informações das Notas em massa, tornando o processo mais ágil e eficiente, sem perder o controle sobre cada NF recebida.

Confira como é simples e intuitivo! 🤓

⚠️ Importante

Notas de recebimento que já foram concluídas, possuem limitações sobre quais campos podem ser alterados. Caso queira mexer livremente nas informações de uma Nota já concluída, será necessário primeiro desfazer o recebimento da Nota:

Desfazendo o Recebimento de uma Nota Fiscal do Fornecedor

Alterando Informações de NF-es em Lote

1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Compras, Estoque e Produção:

2) O sistema te direcionará a uma tela com alguns passos. Clique no Passo 3 "Cadastrar Compras e Receber":

3) O sistema te direcionará ao Kanban de Compras em que suas Requisições e Pedidos de Compra, bem como Notas Fiscais e CT-es importados, poderão ser visualizados e acessados.

Clique sobre o nome da coluna ao qual deseja movimentar os cards:

4) O sistema te direcionará a uma listagem com todas as suas NF-es e CT-es alocadas na coluna a qual você clicou anteriormente.

Você poderá marcar a caixa de seleção dos registros que deseja alterar (1) e em seguida, clicar em "Alterar Recebimentos selecionados" (2):

💡 Dica: É possível marcar todos os registros de uma só vez! Para isso, clique em "selecionar todos X registros":

5) Uma tela de Alterações será apresentada com 4 abas diferentes. Abaixo detalharemos cada uma delas:

(1) Categoria, Conta Corrente e Outros

Nessa aba, você pode alterar as seguintes informações:

Etapa;
CFOP;
Projeto;
Categoria;
Conta Corrente;
Não deve se creditar ICMS na entrada do Item;
Data de Registro.

⚠️ Importante

Os Registros que estão com a situação "Aguardando entrega", não permitem alteração para a etapa "Conferido", se os recebimentos não forem concluídos antes.
Notas já concluídas não podem ter o campo "Data de Registro" alterado em lote. Porém, é possível alterar manualmente acessando a Nota.

(2) Contas a Pagar e Estoque

Através dessa aba, você pode alterar as informações abaixo:

Não Gerar Contas a Pagar;
Ignorar a importação dos Itens da NF-e;
Não Movimentar Estoque;
Local do Estoque.

💡 Existe uma diferença entre as opções abaixo:

Ignorar a importação dos itens da NF-e: os produtos não serão cadastrados no sistema, e não movimentaram estoque

Não movimentar estoque: os produtos serão cadastrados no sistema, porém não vão movimentar estoque

(3) Departamentos

Nessa aba, você definir a distribuição de Departamentos:

(4) Custo de Estoque

⚠️Pontos importantes

Caso você seja do Simples Nacional, essa opção não estará disponível no seu aplicativo.
Os impostos de IPI, Frete, Seguro e Outras Despesas não se aplicam a CT-e. Apenas para NF-e.

Nessa aba, você pode determinar quais impostos fazem parte do Custo de Estoque das NF-es:

6) Depois que estiver tudo preenchido com as novas informações, clique em "Confirmar":

7) O sistema apresentará a seguinte mensagem com um resumo das alterações:

8) Clique em "Sim", e em poucos segundos, a alteração será feita! 😄

Alterando as etapas e informações de NF-es de Fornecedores em Lote