Quando falamos em prospecção de clientes, sabemos que existem inúmeras particularidades que os distinguem nas negociações comerciais, com o objetivo de fechar acordos.

Uma maneira eficaz de capturar e utilizar esses detalhes em análises posteriores, por meio de relatórios, é estabelecer nas Contas do CRM características e tags que descrevam as informações desejadas.

E essas informações ficam disponíveis nos seus relatórios para acompanhamento e análises:

As Características da Contas podem ser qualidades ou atributos que possibilitam a identificação única, destacando-as em relação a outras semelhantes.

Preparamos um artigo que explora e ilustra o processo de cadastro de Características para as Contas do CRM:

1) Cadastre uma Conta, então, acesse a aba "Características" (1) e clique no botão "+ Incluir uma característica agora" (2):

2) No campo "Selecione a Característica", você encontrará as opções previamente cadastradas. Escolha a opção de interesse:

3) Conforme a configuração da Característica, ela pode permitir o preenchimento livre do conteúdo ou restringir-se a um conteúdo pré-definido. A seguir, apresentaremos ambos os cenários:

4) Você pode definir quantas características forem necessárias, e elas serão exibidas tanto na Conta quanto nos relatórios do CRM.

As tags são rótulos ou etiquetas que você pode associar às Contas do CRM para uma categorização, classificação e organização mais eficiente.

Preparamos um artigo que explora e ilustra o processo de cadastro de Tags para as Contas do CRM:

1) Em cada Conta, é possível incluir as tags na barra inferior do cadastro:
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2) Clique na barra amarela (1), então, selecione a Tag de interesse (2):

3) Tudo pronto! Após salvar o cadastro da Conta, as tags estarão adicionadas automaticamente: