Relatórios são essenciais na administração de uma empresa, considerados a maior ferramenta que gestores e colaboradores devem usar para ter uma visão profunda sobre cada processo e setor, expondo dessa forma a saúde da empresa
No Omie os relatórios são gerados em uma tabela dinâmica, ou seja, uma tabela interativa que permite que você personalize seu layout, as linhas e as colunas, determinando as informações que deseja analisar
Aqui vamos demonstrar como localizar os relatórios, gerá-los e exportá-los 😊
💡 #DicaDoBem: Temos um artigo que explica e demonstra como personalizar seu relatório, clique aqui para visualizá-lo |
Localizando os relatórios
Em cada módulo do Omie, no canto superior direito, você encontrará a listagem de relatórios disponíveis, separados por temas
Abaixo demonstramos um exemplo, no CRM há uma coluna chamada "Relatórios", as opções disponíveis estão demonstradas logo abaixo, separadas pelos temas principais desse módulo, "Contas", "Contato", "Oportunidade" e Funil"
Gerando o relatório
Ao identificar o relatório desejado basta clicar sobre ele, na maioria dos relatórios você precisará aplicar dois filtros iniciais
"Informe o período": aqui você determina as datas relativas aos dados que deseja. Disponibilizamos algumas opções padronizadas, você ainda pode selecionar a opção "Todos os períodos" para gerar o relatório com todos os registros no Omie, ou "Período específico", para informar manualmente o intervalo de interesse;
Tipo: aqui você determina um filtro para o período de escolha, os registros poderão ser demonstrados a partir dessas opções
Por data de emissão, Por data de pagamento ou recebimento, Por data de vencimento, Por previsão de pagamento ou recebimento, Por data de registro
Por exemplo: Ao gerar o relatório financeiro, filtrando o mês 09 por data de emissão, será demonstrado todos os registros emitidos nesse período, independente da data de vencimento e/ou recebimento/pagamento
Exportando o relatório
No Omie você também pode exportar o relatório gerado, basta seguir esses passos
No canto superior direito clique em "Exportar";
Será demonstrado uma listagem com 7 opções de exportação, então é só clicar na opção desejada: Imprimir, HTML, Excel, Image, PDF, Office 365, Fonte de Dados
📌 Separamos alguns artigos importantes, que podem te ajudar sobre relatórios:
