As Contas são as empresas com as quais você está negociando, e pretende gerenciar as Oportunidades futuramente.
No Omie, é possível cadastrar suas Contas do CRM de diversas maneiras.
Por isso, a seguir, forneceremos uma explicação detalhada sobre como cadastrar uma Conta digitando os dados manualmente! 😉
Cadastrando uma Conta manualmente
1) Acesse o "Passo 1 - Cadastrar Contas" do Módulo CRM:
2) Clique no botão "Incluir":
3) Selecione a opção "Inserção Manual", conforme demonstrado abaixo:
4) Dessa forma, uma nova tela será exibida, oferecendo a opção de inserir o CEP e o número do endereço para realizar uma pesquisa e preencher esses dados automaticamente no cadastro da Conta (1), ou, você pode clicar em "Desejo continuar a inclusão manualmente" e não utilizara pesquisa pelo CEP agora (2):
5) Recomendamos que você inicie o cadastro da Conta pelos dados principais, que incluem:
(1) Nome da Conta. Preencha o nome/descrição da Conta.
(2) CNPJ/CPF. Preencha o CNPJ/CPF da Conta. A obrigatoriedade deste campo pode variar de acordo com as configurações definidas no seu sistema.
(3) Pesquisar CNPJ na SEFAZ. Ao optar por esta opção, o sistema realizará uma pesquisa do CNPJ na SEFAZ e preencherá automaticamente todos os dados disponíveis, conforme ilustrado abaixo:
(4) Data do Registro. Insira a data em que a Conta foi oficialmente registrada no Omie. Esta informação é importante para manter um histórico preciso de quando a Conta foi adicionada ao sistema e pode ser útil para fins de referência e rastreamento.
(5) Validade da Reserva. Estabeleça uma data limite para manter essa conta reservada exclusivamente para a visualização e acesso do vendedor associado a ela durante o período definido.
(6) Vendedor (Papel). O sistema preencherá automaticamente este campo com os dados do usuário que está realizando o cadastro da Conta. No entanto, você tem a opção de escolher um dos usuários do CRM como o responsável por esta Conta.
💡 Observação: Os "Papéis" representam as funções ou responsabilidades específicas desempenhadas pelos membros da equipe de vendas durante o processo de venda em sua empresa.
No Omie, há 3 tipos de "Papéis", no entanto, é possível personalizá-los de acordo com suas necessidades.
Saiba mais: Configuração do CRM: 10. Papéis(7) Vertical. Preencha a Vertical desta Conta, conforme as opções configuradas previamente.
(8) Telemarketing (Papel). Selecione um dos usuários do CRM.
💡 Observação: Os "Papéis" representam as funções ou responsabilidades específicas desempenhadas pelos membros da equipe de vendas durante o processo de venda em sua empresa.
No Omie, há 3 tipos de "Papéis", no entanto, é possível personalizá-los de acordo com suas necessidades.
Saiba mais: Configuração do CRM: 10. Papéis
(9) Foto. Clique aqui para adicionar uma imagem para essa Conta:
6) Após preencher os dados acima, clique em "Salvar":
7) Agora, você pode continuar preenchendo as outras abas relacionadas à Conta, que incluem:
(1) Contatos
Nesta aba, serão demonstrados automaticamente os Contatos que já estão associados a esta Conta (1), e se desejar, pode adicionar um novo Contato clicando em "➕ Incluir Contato" (2) e associá-lo a esta Conta:
(2) Oportunidades
Nesta aba, serão demonstradas automaticamente as Oportunidades que já estão associadas a esta Conta (1), e se desejar, pode adicionar uma nova Oportunidade clicando em "➕ Incluir Oportunidade" (2) e associá-la a esta Conta:
(3) Endereço
Nesta aba, insira as informações de endereço desta Conta:
(4) Telefones e E-mail
Nesta aba, insira as informações de contato desta Conta:
(5) Mapa
Nesta aba, caso os dados de endereço estejam preenchidos, um mini mapa da região será exibido: 🗺️
(6) Informações Adicionais
Nesta aba, forneça informações complementares sobre esta Conta, incluindo o número de funcionários, a faixa de faturamento, o regime tributário, o CNAE principal e observações internas. Esse preenchimento permite aprimorar a compreensão da Conta e seus detalhes relevantes:
(7) Características
Nesta aba, adicione características específicas para esta conta, escolhendo entre as opções previamente cadastradas.
(8) Tags
Na aba "Contatos", você poderá adicionar tags a essa Conta:
8) Tudo pronto! Agora, basta salvar as informações preenchidas e começar a desfrutar do CRM Omie ao máximo. 🚀
📚 Separamos alguns artigos relacionados que podem ser de grande ajuda:
