Quando falamos em prospecção de clientes, sabemos que cada negociação apresenta particularidades que podem influenciar diretamente no fechamento de acordos.

Para capturar e utilizar esses detalhes de forma estratégica, uma abordagem eficaz é registrar, nas Oportunidades do CRM, as Características que descrevem as informações relevantes.

Dessa forma, essas informações ficam disponíveis nos seus relatórios, facilitando o acompanhamento e a análise para embasar decisões mais assertivas.

Se você deseja informar Características nas suas Oportunidades, este passo a passo pode te ajudar! 😄

As Oportunidades representam potenciais negócios em fase de prospecção, com o objetivo de convertê-los em clientes para a sua empresa.

As Características das Oportunidades são atributos que permitem uma identificação única, destacando cada uma delas em meio a outras semelhantes.

Preparamos um artigo que explora e ilustra o processo de cadastro de Características para as Oportunidades do CRM:

​1) Após cadastrar uma Oportunidade, acesse a aba "Características" (1) e clique no botão "+ Incluir uma característica agora" (2):

2) O sistema apresentará uma tela de Características da Oportunidade. No campo "Selecione a Característica", você encontrará as opções previamente cadastradas e poderá selecionar a opção de interesse:

3) Conforme a configuração da Característica, ela pode permitir o preenchimento livre do conteúdo ou restringir-se a um conteúdo pré-definido. A seguir, apresentaremos ambos os cenários:

4) Você pode utilizar quantas Características forem necessárias, e elas serão exibidas tanto na Oportunidade quanto nos relatórios do CRM:

​​5) Pronto! Agora suas Oportunidades possuem Características para auxiliar na organização.