Diariamente o Omie encaminha por E-mail o Relatório de “Resumo Executivo”, que engloba informações resumidas e práticas dos módulos de Finanças e CRM. Essa poderosa ferramenta, cujo objetivo é oferecer proativamente uma visão do que está previsto para o dia, é um auxiliar para aprimorar ainda mais a gestão e o crescimento da sua empresa!
Englobando aspectos financeiros, a partir do Resumo de Finanças, será possível verificar o detalhamento de pagamentos e recebimentos planejados para o dia, e, visando apresentar os aspectos comerciais de sua empresa, a partir do Resumo de CRM, será possível acompanhar o progresso das negociações e fechamento de novos negócios.
No Omie, é possível configurar o envio desse e-mail, especificando os horários de envio e definindo os endereços de e-mail de destino. Descubra como realizar a configuração abaixo! 🚀
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Tópicos do Artigo
Acessando e Configurando o Resumo Executivo
💡 Dicas importantes para aprimorar a sua experiência
O Resumo Executivo não é enviado nos finais de semana.
Por padrão, Aplicativos de teste são criados com as opções de Resumo Executivo desabilitadas, sendo necessária a ativação manual, caso o usuário deseje.
Ao informar mais de um endereço de e-mail, separe-os por vírgula simples. Por exemplo: ajuda@omie.com.br, boletos@omie.com.br
O e-mail que receberá o resumo executivo deve ter acesso ao aplicativo da empresa.
1) Após realizar login no Omie e acessar o Aplicativo desejado, acesse as configurações do App, clicando no ícone de engrenagem ⚙️ localizado no canto superior direito:
2) Acesse a aba “Resumo Executivo”:
3) Nesta aba, você poderá definir as configurações do Resumo Executivo de Finanças (1) e do Resumo Executivo do CRM (2):
(1) Resumo Executivo de Finanças
(1) Resumo Executivo de Finanças
Para receber o Resumo Executivo de Finanças por E-mail, marque a opção “Enviar resumo executivo de Finanças por e-mail” (1). Se preferir, é possível personalizar os endereços de e-mail que receberão o resumo de Finanças, clicando na opção “Clique aqui para alterar os endereços de e-mail que receberão o resumo de Finanças” (2).
Em seguida, escolha os horários de envio do relatório de Segunda a Sexta-feira (3):
(2) Resumo Executivo do CRM
(2) Resumo Executivo do CRM
Para receber o Resumo Executivo do CRM por e-mail, marque a opção “Enviar resumo executivo do CRM por e-mail” (1). Se preferir, é possível personalizar os endereços de e-mail que receberão o resumo de Finanças, clicando na opção “Clique aqui para alterar os endereços de e-mail que receberão o resumo do CRM” (2).
Em seguida, escolha os horários de envio do relatório de Segunda a Sexta-feira (3):
4) Tudo Pronto! A partir de agora, o resumo será enviado para o seu e-mail conforme suas configurações! 😉
Consulte abaixo um exemplo de Resumo Executivo de Finanças e do CRM.
5) Para o Resumo Executivo de Finanças, após o recebimento do E-mail de Resumo, para ter acesso ao PDF do Resumo financeiro gerado, clique em "Clique aqui para visualizar agora o Resumo Executivo":
6) Com isso, uma página do Omie.Drive será aberta em seu Navegador, possibilitando o download dos arquivos gerados.
Exemplo de Resumo Executivo de Finanças
Exemplo de Resumo Executivo do CRM
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