Esse relatório tem por objetivo, te apresentar uma análise referente as oportunidades concluídas, para saber quantas foram "Conquistadas" e quantas foram "Perdidas". Dessa forma, você tem um controle total de como anda a prospecção de novos clientes no seu CRM.
Tópicos do Artigo
Gerando o relatório Análise de Win/Loss
1) Faça login no Omie
2) Acesse o módulo CRM:
3) Clique no ícone do módulo (1) para abrir o menu deslizante e na área de Relatórios e clique na opção Análise de Win/Loss (2):
4) Tudo pronto! O Relatório será apresentado na tela para visualização:
Por padrão, o relatório traz os seguintes campos:
Status
Previsão de Fechamento
Tipo da Oportunidade
Valores
Soma de Ticket
Ticket Calculado
Quantidade
💡 Dicas para o seu Relatório
Ao gerar o relatório, inicialmente serão exibidos os totais faturados, para visualizar os detalhes de cada nota individualmente, basta clicar em Formatar (1) e depois Expandir Todos (2) no menu que será exibido:
Você também pode personalizar as informações exibidas no relatório conforme suas necessidades. Abaixo, indicamos alguns artigos que podem te ajudar neste processo:
Filtros do Relatório
Conta (Data de alteração)
Conta (Data de cadastro)
Conta (Data de inclusão)
Contato (Data de alteração)
Contato (Data de inclusão)
Contato (Data de nascimento)
Data da próxima ação
Data de 01 Prospect
Data de 02 Qualificação
Data de 03 Apresentação
Data de 04 Proposta
Data de 05 Negociação
Data de 06 Conclusão
Data de atualização
Data de inclusão
Aging
Característica da Conta - Região do País
Característica da Oportunidade - Região
Característica da Oportunidade - Tipo de Negócio
Características da Conta
Características da Oportunidade
CNAE (Código)
CNAE Principal
Concorrentes
Conta
Conta (Bairro)
Conta (CEP)
Conta (Cidade)
Conta (CNPJ)
Conta (Data da alteração completa)
Conta (Data de cadastro completa)
Conta (Data de inclusão completa)
Conta (Documento CNPJ/CPF)
Conta (E-mail)
Conta (Endereço)
Conta (Estado)
Conta (Faixa de faturamento)
Conta (Fax)
Conta (Nível de atividade)
Conta (Número de funcionários)
Conta (Observações)
Conta (País)
Conta (Telefone)
Conta (Validade da reserva)
Conta (Vencida)
Conta (Website)
Contato (Bairro)
Contato (Cargo)
Contato (Celular 1)
Contato (Celular 2)
Contato (CEP)
Contato (Cidade)
Contato (Data de alteração completa)
Contato (Data de inclusão completa)
Contato (Data de nascimento completa)
Contato (E-mail)
Contato (Endereço)
Contato (Estado)
Contato (Fax)
Contato (Nome Completo)
Contato (Observações)
Contato (País)
Contato (Sobrenome)
Contato (Telefone)
Contato (Website)
Contato Nome
Data da próxima ação (Completa)
Data de 01 Prospect (Completa)
Data de 02 Qualificação (Completa)
Data de 03 Apresentação (Completa)
Data de 04 Proposta (Completa)
Data de 05 Negociação (Completa)
Data de 06 Conclusão (Completa)
Data de atualização (Completa)
Data de inclusão (Completa)
Descrição da Oportunidade
E-mail da oportunidade
Fase (Observações)
Fase (Pontos de perfomance)
Fase Atual
Finder
Finder (Bairro)
Finder (Celular 1)
Finder (Celular 2)
Finder (CEP)
Finder (Cidade)
Finder (Endereço)
Finder (Estado)
Finder (Inativo)
Finder (Observações)
Finder (País)
Finder (Telefone)
Mês previsão
Meses
Meses de duração do projeto
Motivo (Observações)
Motivo de Conclusão
Notifica próxima ação
Observação
Origem
Origem (Inativo)
Origem (Nome)
Origem (Observações)
Parceiro (Bairro)
Parceiro (Celular 1)
Parceiro (Celular 2)
Parceiro (CEP)
Parceiro (Cidade)
Parceiro (Endereço)
Parceiro (Estado)
Parceiro (Interno/Externo)
Parceiro (Observações)
Parceiro (Telefone)
Parceiro (Tipo)
Parceiro/Equipe
Percentual aplicável à meta
Pré-Venda
Previsão de Fechamento
Produtos
Quantidade
Recorrência
Regime Tributário
Serviços
Situação
Solução
Solução (Observações)
Status
Status (Código)
Status (Observações)
Tags da Conta
Telemarketing
Temperatura
Tempo de ciclo
Ticket Calculado
Tipo (Observações)
Tipo da Oportunidade
Vendedor
Vertical
Vertical (Observações)
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