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(Relatórios: CRM) Análise de Win/Loss
(Relatórios: CRM) Análise de Win/Loss

Neste artigo, descubra como gerar o relatório "Análise de Win/Loss" do CRM.

Diego Pancera avatar
Escrito por Diego Pancera
Atualizado há mais de 3 meses

Esse relatório tem por objetivo, te apresentar uma análise referente as oportunidades concluídas, para saber quantas foram "Conquistadas" e quantas foram "Perdidas". Dessa forma, você tem um controle total de como anda a prospecção de novos clientes no seu CRM.


Gerando o relatório

Acesse o menu suspenso do módulo do CRM, e clique em "Análise de Win/Loss":

Em poucos segundos, será apresentado o seguinte relatório:

Por padrão, o relatório traz os seguintes campos:

  • Status

  • Previsão de Fechamento

  • Tipo da Oportunidade

  • Valores

  • Soma de Ticket

  • Ticket Calculado

  • Quantidade

Caso queira verificar todos os campos, separamos para você: Filtros do Relatório


📌 Separamos algumas dicas de processos que podem ser feitos com os relatórios!


Filtros do Relatório

  • Conta (Data de alteração)

  • Conta (Data de cadastro)

  • Conta (Data de inclusão)

  • Contato (Data de alteração)

  • Contato (Data de inclusão)

  • Contato (Data de nascimento)

  • Data da próxima ação

  • Data de 01 Prospect

  • Data de 02 Qualificação

  • Data de 03 Apresentação

  • Data de 04 Proposta

  • Data de 05 Negociação

  • Data de 06 Conclusão

  • Data de atualização

  • Data de inclusão

  • Aging

  • Característica da Conta - Região do País

  • Característica da Oportunidade - Região

  • Característica da Oportunidade - Tipo de Negócio

  • Características da Conta

  • Características da Oportunidade

  • CNAE (Código)

  • CNAE Principal

  • Concorrentes

  • Conta

  • Conta (Bairro)

  • Conta (CEP)

  • Conta (Cidade)

  • Conta (CNPJ)

  • Conta (Data da alteração completa)

  • Conta (Data de cadastro completa)

  • Conta (Data de inclusão completa)

  • Conta (Documento CNPJ/CPF)

  • Conta (E-mail)

  • Conta (Endereço)

  • Conta (Estado)

  • Conta (Faixa de faturamento)

  • Conta (Fax)

  • Conta (Nível de atividade)

  • Conta (Número de funcionários)

  • Conta (Observações)

  • Conta (País)

  • Conta (Telefone)

  • Conta (Validade da reserva)

  • Conta (Vencida)

  • Conta (Website)

  • Contato (Bairro)

  • Contato (Cargo)

  • Contato (Celular 1)

  • Contato (Celular 2)

  • Contato (CEP)

  • Contato (Cidade)

  • Contato (Data de alteração completa)

  • Contato (Data de inclusão completa)

  • Contato (Data de nascimento completa)

  • Contato (E-mail)

  • Contato (Endereço)

  • Contato (Estado)

  • Contato (Fax)

  • Contato (Nome Completo)

  • Contato (Observações)

  • Contato (País)

  • Contato (Sobrenome)

  • Contato (Telefone)

  • Contato (Website)

  • Contato Nome

  • Data da próxima ação (Completa)

  • Data de 01 Prospect (Completa)

  • Data de 02 Qualificação (Completa)

  • Data de 03 Apresentação (Completa)

  • Data de 04 Proposta (Completa)

  • Data de 05 Negociação (Completa)

  • Data de 06 Conclusão (Completa)

  • Data de atualização (Completa)

  • Data de inclusão (Completa)

  • Descrição da Oportunidade

  • E-mail da oportunidade

  • Fase (Observações)

  • Fase (Pontos de perfomance)

  • Fase Atual

  • Finder

  • Finder (Bairro)

  • Finder (Celular 1)

  • Finder (Celular 2)

  • Finder (CEP)

  • Finder (Cidade)

  • Finder (Endereço)

  • Finder (Estado)

  • Finder (Inativo)

  • Finder (Observações)

  • Finder (País)

  • Finder (Telefone)

  • Mês previsão

  • Meses

  • Meses de duração do projeto

  • Motivo (Observações)

  • Motivo de Conclusão

  • Notifica próxima ação

  • Observação

  • Origem

  • Origem (Inativo)

  • Origem (Nome)

  • Origem (Observações)

  • Parceiro (Bairro)

  • Parceiro (Celular 1)

  • Parceiro (Celular 2)

  • Parceiro (CEP)

  • Parceiro (Cidade)

  • Parceiro (Endereço)

  • Parceiro (Estado)

  • Parceiro (Interno/Externo)

  • Parceiro (Observações)

  • Parceiro (Telefone)

  • Parceiro (Tipo)

  • Parceiro/Equipe

  • Percentual aplicável à meta

  • Pré-Venda

  • Previsão de Fechamento

  • Produtos

  • Quantidade

  • Recorrência

  • Regime Tributário

  • Serviços

  • Situação

  • Solução

  • Solução (Observações)

  • Status

  • Status (Código)

  • Status (Observações)

  • Tags da Conta

  • Telemarketing

  • Temperatura

  • Tempo de ciclo

  • Ticket Calculado

  • Tipo (Observações)

  • Tipo da Oportunidade

  • Vendedor

  • Vertical

  • Vertical (Observações)


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