Esse relatório tem por objetivo, te apresentar as informações referentes aos parceiros e equipes do seu CRM.
Tópicos do Artigo
Gerando o relatório
1) Faça login no Omie.
2) Acesse o módulo CRM:
3) Clique no ícone do módulo (1) para abrir o menu deslizante e na área de Relatórios e clique na opção Integrantes por Parceiro ou Equipe (2):
4) Tudo pronto! O Relatório será apresentado na tela para visualização:
Por padrão, o relatório demonstrará os seguintes campos:
Nome do parceiro ou equipe
Nome do usuário
E-mail do usuário
Telefone do usuário
Celular do usuário
Papel do usuário
Permissão para visualização (dentro do parceiro ou equipe)
Permissão para alteração (dentro do parceiro ou equipe)
💡 Dica Omie
Você também pode personalizar as informações exibidas no relatório conforme suas necessidades. Abaixo, indicamos alguns artigos que podem te ajudar neste processo:
Filtros do Relatório
Permissão para Alteração (fora do Parceiro ou Equipe);
Permissão para Visualização (fora do Parceiro ou Equipe).
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