Esse relatório tem por objetivo, te apresentar a listagem de contatos do CRM, tendo como parâmetro base o nome do Contato.
Tópicos do Artigo
Gerando o relatório Contatos Por Nome
1) Faça login no Omie.
2) Acesse o módulo CRM:
3) Clique no ícone do módulo (1) para abrir o menu deslizante e na área de Relatórios, localize o tópico Contatos e clique na opção Por Nome(2):
4) Tudo pronto! O Relatório será apresentado na tela para visualização:
Por padrão, o relatório apresenta os seguintes campos:
Nome Completo
E-mail
Telefone
Celular 1
Cargo
Observações
Data de Nascimento
Nome da Conta
💡 Dica Omie
Você também pode personalizar as informações exibidas no relatório conforme suas necessidades. Abaixo, indicamos alguns artigos que podem te ajudar neste processo:
Filtros do Relatório
Bairro
Características da Conta
Características do Contato
Celular 2
CEP
Cidade
Conta (Bairro)
Conta (CEP)
Conta (Cidade)
Conta (CNPJ)
Conta (CNPJ/CPF)
Conta (Data de Cadastro (Completa))
Conta (Data de Cadastro).Ano
Conta (Data de Cadastro).Dia
Conta (Data de Cadastro).Mês
Conta (E-mail)
Conta (Endereço)
Conta (Estado)
Conta (Faixa de faturamento)
Conta (Fax)
Conta (Nível de atividade)
Conta (Número de funcionários)
Conta (Observações)
Conta (País)
Conta (Telefone)
Conta (Validade da Reserva (Completa))
Conta (Validade da Reserva).Ano
Conta (Validade da Reserva). Dia
Conta (Validade da Reserva).Mês
Conta (Website)
Data de Alteração (Completa)
Data de Alteração.Ano
Data de Alteração.Dia
Data de Alteração.Mês
Data de Inclusão (Completa)
Data de Inclusão.Ano
Data de Inclusão.Dia
Data de Inclusão.Mês
Data de Nascimento.Ano
Data de Nascimento.Dia
Data de Nascimento.Mês
Endereço
Estado
Fax
Nome
País
Sobrenome
Tags da Conta
Vendedor
Vendedor (Celular)
Vendedor (E-mail)
Vendedor (Telefone)
Website
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