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(Relatórios: CRM) Funil - Por Fase
(Relatórios: CRM) Funil - Por Fase

Neste artigo, descubra como gerar o relatório "Funil" através do filtro "Por Fase", no CRM.

Thais Oldani avatar
Escrito por Thais Oldani
Atualizado há mais de um mês

No Omie, através das configurações do CRM é possível determinar as suas "Fases do Processo". As fases do processo nada mais são do que uma configuração do processo visual do CRM, em que você pode estabelecer a pontuação de cada vendedor ao alcançar cada fase.

O relatório "Funil - Por Fase" tem por objetivo, te apresentar o Ticket Calculado do seu funil, tendo como parâmetro base as fases das suas oportunidades.

Gerando o relatório Por Fase

Acesse o menu suspenso do módulo CRM, no tópico "Funil" clique em "Por Fase":

Em instantes, o relatório será apresentado, tendo como filtro inicial a Fase das Oportunidades:

Por padrão, o relatório demonstrará os seguintes campos:

  • Fase;

  • Ticket Calculado; (Para saber mais sobre o ticket, clique aqui)

  • Quantidade

Caso queira, você poderá adicionar mais campos nesse relatório: Filtros do Relatório

📌 Separamos algumas dicas de processos que podem ser feitos com os relatórios!

Formatar relatório

Personalizar relatório

Exportar relatório

Filtros do Relatório

  • Conta (Data de Alteração);

    • Conta (Data de alteração).Ano;

    • Conta (Data de alteração).Dia;

    • Conta (Data de alteração).Mês;

  • Conta (Data de Cadastro);

    • Conta (Data de Cadastro).Ano;

    • Conta (Data de Cadastro). Dia;

    • Conta (Data de Cadastro). Mês;

  • Conta (Data de Inclusão);

    • Conta (Data de Inclusão). Ano;

    • Conta (Data de Inclusão). Dia;

    • Conta (Data de Inclusão). Mês;

  • Conta (Data de alteração);

    • Conta (Data de alteração). Ano;

    • Conta (Data de alteração).Dia;

    • Conta (Data de alteração).Mês

  • Contato (Data de inclusão);

    • Conta (Data de inclusão).Ano;

    • Conta (Data de inclusão).Dia;

    • Conta (Data de inclusão).Mês;

  • Contato (Data de Nascimento);

    • Contato (Data de nascimento).Ano;

    • Contato (Data de nascimento).Dia;

    • Contato (Data de nascimento).Mês;

  • Data da próxima ação;

    • Data da próxima ação.Ano;

    • Data da próxima.Dia;

    • Data da próxima.Mês;

  • Data de 01 Prospect

    • Data de 01 Prospect.Ano;

    • Data de 01 Prospect.Dia;

    • Data de 01 Prospect.Mês;

  • Data de 02 Qualificação;

    • Data de 02 Qualificação.Ano;

    • Data de 02 Qualificação.Dia;

    • Data de 02 Qualificação.Mês;

  • Data de 03 Apresentação;

    • Data de 03 Apresentação.Ano;

    • Data de 03 Apresentação.Dia;

    • Data de 03 Apresentação.Mês;

  • Data de 04 Proposta;

    • Data de 04 Proposta.Ano;

    • Data de 04 Proposta.Dia;

    • Data de 04 Proposta.Mês;

  • Data de 05 Negociação;

    • Data de 05 Negociação.Ano;

    • Data de 05 Negociação.Dia;

    • Data de 05 Negociação.Mês;

  • Data de 06 Conclusão;

    • Data de 06 Conclusão.Ano;

    • Data de 06 Conclusão.Dia;

    • Data de 06 Conclusão.Mês;

  • Data de atualização;

    • Data de atualização.Ano;

    • Data de atualização.Dia;

    • Data de atualização.Mês;

  • Data de inclusão;

    • Data de inclusão.Ano;

    • Data de inclusão.Dia;

    • Data de inclusão.Mês;

  • Aging;

  • Ano previsão;

  • Características da Conta - Região do País;

  • Características da Oportunidade - Região;

  • Características da Oportunidade - Tipo de Negócio;

  • Característica da Conta;

  • Característica da Oportunidade;

  • CNAE (Código);

  • CNAE Principal;

  • Concorrentes;

  • Conta;

  • Conta (Bairro);

  • Conta (CEP);

  • Conta (Cidade);

  • Conta (CNPJ);

  • Conta (Data de alteração completa);

  • Conta (Data de cadastro completa);

  • Conta (Data de inclusão completa);

  • Conta (Documento CNPJ/CPF);

  • Conta (E-mail);

  • Conta (Endereço);

  • Conta (Estado);

  • Conta (Faixa de faturamento);

  • Conta (Fax);

  • Conta (Nível de atividade);

  • Conta (Número de funcionários);

  • Conta (Observações);

  • Conta (País);

  • Conta (Telefone);

  • Conta (Validade da reserva);

  • Conta (Vencida);

  • Conta (Website);

  • Contato (Bairro);

  • Contato (Cargo);

  • Contato (Celular 1);

  • Contato (Celular 2);

  • Contato (CEP);

  • Contato (Cidade);

  • Contato (Data de alteração completa);

  • Contato (Data de inclusão completa);

  • Contato (Data de nascimento completa);

  • Contato (E-mail);

  • Contato (Endereço);

  • Contato (Estado);

  • Contato (Fax);

  • Contato (Nome completo);

  • Contato (Observações);

  • Contato (País);

  • Contato (Sobrenome);

  • Contato (Telefone);

  • Contato (Website);

  • Contato Nome;

  • Data da próxima ação (completa);

  • Data de 01 Prospect (completa);

  • Data de 02 Qualificação (completa);

  • Data de 03 Apresentação (completa);

  • Data de 04 Proposta (completa);

  • Data de 05 Negociação (completa);

  • Data de 06 Conclusão (completa);

  • Data de atualização (completa);

  • Data de inclusão (completa);

  • Descrição da Oportunidade;

  • E-mail da Oportunidade;

  • Fase (Observações);

  • Fase (Pontos de performance);

  • Finder;

  • Finder (Bairro);

  • Finder (Celular 1);

  • Finder (Celular 2);

  • Finder (CEP);

  • Finder (Cidade);

  • Finder (Endereço);

  • Finder (Estado);

  • Finder (Inativo);

  • Finder (Observações);

  • Finder (País);

  • Finder (Telefone);

  • Mês previsão;

  • Meses;

  • Meses de duração do projeto;

  • Motivo (Observações);

  • Motivo de conclusão;

  • Notificação próxima ação;

  • Observação;

  • Origem;

  • Origem (Inativo);

  • Origem (Nome);

  • Origem (Observações);

  • Parceiro (Bairro);

  • Parceiro (Celular 1);

  • Parceiro (Celular 2);

  • Parceiro (CEP);

  • Parceiro (Cidade);

  • Parceiro (Endereço);

  • Parceiro (Estado);

  • Parceiro (Interno/Externo);

  • Parceiro (Observações);

  • Parceiro (Telefone);

  • Parceiro (Tipo);

  • Parceiro/Equipe;

  • Percentual aplicável à meta;

  • Pré Venda;

  • Produtos;

  • Recorrência;

  • Regime Tributário;

  • Serviços;

  • Situação;

  • Solução

  • Solução (Observações);

  • Status (Código);

  • Status (Observações);

  • Tag da Conta - Varejo;

  • Tag da Conta;

  • Telemarketing;

  • Tempo de ciclo;

  • Tipo;

  • Tipo (Observações);

  • Vendedor;

  • Vertical;

  • Vertical (Observações)

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