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(Relatórios: CRM) Oportunidades - Por Origem
(Relatórios: CRM) Oportunidades - Por Origem

Nesse artigo, descubra como gerar o relatório "Oportunidades" através do filtro "Por Origem", no módulo do CRM

Thais Oldani avatar
Escrito por Thais Oldani
Atualizado há mais de uma semana

As oportunidades são os negócios que estão em prospecção, e que você visa transformá-los em um cliente para a sua empresa

O relatório "Oportunidades - Por Origem" tem por objetivo, te apresentar o resultado das oportunidades presentes no CRM, tendo como parâmetro base a Origem preenchida em cada uma delas

Gerando o relatório Por Origem

Acesse o menu suspenso do módulo CRM, no tópico "Oportunidades" clique em "Por Origem":

Em instantes, o relatório será apresentado, tendo como filtro inicial a Origem

  • 💡 Caso queira, você poderá filtrar o status (1), a fase atual (2) e a temperatura (3) das oportunidades:

Por padrão, o relatório demonstrará os seguintes campos:

  • Status (Conquistado);

  • Fase Atual;

  • Temperatura (100);

  • Origem;

  • Previsão de fechamento;

Caso queira, você poderá adicionar mais campos nesse relatório: Filtros do Relatório
​

📌 Separamos algumas dicas de processos que podem ser feitos com os relatórios!

Formatar relatório

Personalizar relatório

Exportar relatório

Filtros do Relatório

  • Data de Inclusão;

    • Data de Inclusão.Ano;

    • Data de Inclusão.Dia;

    • Data de Inclusão.Mês;

  • Data da Última Alteração;

    • Data da Última Alteração.Ano;

    • Data da Última Alteração.Dia;

    • Data da Última Alteração.Mês;

  • Data de 01 Prospect

    • Data de 01 Prospect.Ano;

    • Data de 01 Prospect.Dia;

    • Data de 01 Prospect.Mês;

  • Data de 02 Qualificação;

    • Data de 02 Qualificação.Ano;

    • Data de 02 Qualificação.Dia;

    • Data de 02 Qualificação.Mês;

  • Data de 03 Apresentação;

    • Data de 03 Apresentação.Ano;

    • Data de 03 Apresentação.Dia;

    • Data de 03 Apresentação.Mês;

  • Data de 04 Proposta;

    • Data de 04 Proposta.Ano;

    • Data de 04 Proposta.Dia;

    • Data de 04 Proposta.Mês;

  • Data de 05 Negociação;

    • Data de 05 Negociação.Ano;

    • Data de 05 Negociação.Dia;

    • Data de 05 Negociação.Mês;

  • Data de 06 Conclusão;

    • Data de 06 Conclusão.Ano;

    • Data de 06 Conclusão.Dia;

    • Data de 06 Conclusão.Mês;

  • Data de atualização;

    • Data de atualização.Ano;

    • Data de atualização.Dia;

    • Data de atualização.Mês;

  • Características da Conta;

  • Características da Oportunidade;

  • Concorrentes;

  • Conta;

  • Contato;

  • Data de Inclusão (Completa);

  • Data da Última Alteração (Completa);

  • Data de 01 Prospect (Completa);

  • Data de 02 Qualificação (Completa);

  • Data de 03 Apresentação (Completa);

  • Data de 04 Proposta (Completa);

  • Data de 05 Negociação (Completa);

  • Data de 06 Conclusão (Completa);

  • Descrição da Oportunidade;

  • E-mail da Conta;

  • E-mail do Contato;

  • Finder;

  • Hora da Inclusão;

  • Hora da Última Alteração;

  • Meses;

  • Motivos de Conclusão;

  • Nome Completo (Contato);

  • Observação da Oportunidade;

  • Origem;

  • Parceiro/Equipe;

  • Pré-Venda;

  • Produtos;

  • Recorrência;

  • Serviços;

  • Sobrenome (Contato);

  • Solução;

  • Tags da Conta;

  • Telemarketing;

  • Tipo;

  • Usuário da Inclusão;

  • Usuário da Última Alteração;

  • Vertical;

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