As oportunidades são os negócios que estão em prospecção, e que você visa transformá-los em um cliente para a sua empresa.
O relatório "Oportunidades - Somente as Ativas" tem por objetivo, te apresentar as oportunidades presentes no CRM, tendo como parâmetro apenas aquelas com o status "Ativo".
Gerando o relatório Somente as Ativas
Acesse o menu suspenso do módulo CRM, no tópico "Oportunidades" clique em "Somente as Ativas":
Em instantes, o relatório será apresentado, tendo como filtro inicial o Status da Oportunidade:
Por padrão, o relatório demonstrará os seguintes campos:
Status (Ativo);
Vendedor;
Descrição;
Fase;
Temperatura
Aging;
Ticket Calculado
Caso queira, você poderá adicionar mais campos nesse relatório: Filtros do Relatório
📌 Separamos algumas dicas de processos que podem ser feitos com os relatórios! |
Filtros do Relatório
Data de Inclusão;
Data de Inclusão.Ano;
Data de Inclusão.Dia;
Data de Inclusão.Mês;
Data da Última Alteração;
Data da Última Alteração.Ano;
Data da Última Alteração.Dia;
Data da Última Alteração.Mês;
Data de 01 Prospect
Data de 01 Prospect.Ano;
Data de 01 Prospect.Dia;
Data de 01 Prospect.Mês;
Data de 02 Qualificação;
Data de 02 Qualificação.Ano;
Data de 02 Qualificação.Dia;
Data de 02 Qualificação.Mês;
Data de 03 Apresentação;
Data de 03 Apresentação.Ano;
Data de 03 Apresentação.Dia;
Data de 03 Apresentação.Mês;
Data de 04 Proposta;
Data de 04 Proposta.Ano;
Data de 04 Proposta.Dia;
Data de 04 Proposta.Mês;
Data de 05 Negociação;
Data de 05 Negociação.Ano;
Data de 05 Negociação.Dia;
Data de 05 Negociação.Mês;
Data de 06 Conclusão;
Data de 06 Conclusão.Ano;
Data de 06 Conclusão.Dia;
Data de 06 Conclusão.Mês;
Data de atualização;
Data de atualização.Ano;
Data de atualização.Dia;
Data de atualização.Mês;
Características da Conta;
Características da Oportunidade;
Concorrentes;
Conta;
Contato;
Data de Inclusão (Completa);
Data da Última Alteração (Completa);
Data de 01 Prospect (Completa);
Data de 02 Qualificação (Completa);
Data de 03 Apresentação (Completa);
Data de 04 Proposta (Completa);
Data de 05 Negociação (Completa);
Data de 06 Conclusão (Completa);
Descrição da Oportunidade;
E-mail da Conta;
E-mail do Contato;
Finder;
Hora da Inclusão;
Hora da Última Alteração;
Meses;
Motivos de Conclusão;
Nome Completo (Contato);
Observação da Oportunidade;
Origem;
Parceiro/Equipe;
Pré-Venda;
Produtos;
Recorrência;
Serviços;
Sobrenome (Contato);
Solução;
Tags da Conta;
Telemarketing;
Tipo;
Usuário da Inclusão;
Usuário da Última Alteração;
Vertical;
