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(Relatórios: CRM) Oportunidades - Somente as Ativas

Neste artigo, descubra como gerar o relatório "Oportunidades" através do filtro "Somente as Ativas", no módulo do CRM.

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Escrito por Renata Maragna
Atualizado há mais de 2 meses

As oportunidades são os negócios que estão em prospecção, e que você visa transformá-los em um cliente para a sua empresa.

O relatório "Oportunidades - Somente as Ativas" tem por objetivo, te apresentar as oportunidades presentes no CRM, tendo como parâmetro apenas aquelas com o status "Ativo".

Tópicos do artigo

Gerando o relatório das Oportunidades Ativas

1) Faça login no Omie.

2) Acesse o módulo CRM:

3) Clique no ícone do módulo (1) para abrir o menu deslizante e na área de Relatórios, localize o tópico Oportunidades e clique na opção Somente Ativas (2):

4) Tudo pronto! O Relatório será apresentado na tela para visualização:

Por padrão, o relatório demonstrará os seguintes campos:

  • Status (Ativo);

  • Vendedor;

  • Descrição;

  • Fase;

  • Temperatura

  • Aging;

  • Ticket Calculado

💡 Dicas para o seu Relatório

Ao gerar o relatório, inicialmente serão exibidos os totais faturados, para visualizar os detalhes de cada nota individualmente, basta clicar em Formatar (1) e depois Expandir Todos (2) no menu que será exibido:
​

Você também pode personalizar as informações exibidas no relatório conforme suas necessidades. Abaixo, indicamos alguns artigos que podem te ajudar neste processo:

Filtros do Relatório

  • Data de Inclusão;

    • Data de Inclusão.Ano;

    • Data de Inclusão.Dia;

    • Data de Inclusão.Mês;

  • Data da Última Alteração;

    • Data da Última Alteração.Ano;

    • Data da Última Alteração.Dia;

    • Data da Última Alteração.Mês;

  • Data de 01 Prospect

    • Data de 01 Prospect.Ano;

    • Data de 01 Prospect.Dia;

    • Data de 01 Prospect.Mês;

  • Data de 02 Qualificação;

    • Data de 02 Qualificação.Ano;

    • Data de 02 Qualificação.Dia;

    • Data de 02 Qualificação.Mês;

  • Data de 03 Apresentação;

    • Data de 03 Apresentação.Ano;

    • Data de 03 Apresentação.Dia;

    • Data de 03 Apresentação.Mês;

  • Data de 04 Proposta;

    • Data de 04 Proposta.Ano;

    • Data de 04 Proposta.Dia;

    • Data de 04 Proposta.Mês;

  • Data de 05 Negociação;

    • Data de 05 Negociação.Ano;

    • Data de 05 Negociação.Dia;

    • Data de 05 Negociação.Mês;

  • Data de 06 Conclusão;

    • Data de 06 Conclusão.Ano;

    • Data de 06 Conclusão.Dia;

    • Data de 06 Conclusão.Mês;

  • Data de atualização;

    • Data de atualização.Ano;

    • Data de atualização.Dia;

    • Data de atualização.Mês;

  • Características da Conta;

  • Características da Oportunidade;

  • Concorrentes;

  • Conta;

  • Contato;

  • Data de Inclusão (Completa);

  • Data da Última Alteração (Completa);

  • Data de 01 Prospect (Completa);

  • Data de 02 Qualificação (Completa);

  • Data de 03 Apresentação (Completa);

  • Data de 04 Proposta (Completa);

  • Data de 05 Negociação (Completa);

  • Data de 06 Conclusão (Completa);

  • Descrição da Oportunidade;

  • E-mail da Conta;

  • E-mail do Contato;

  • Finder;

  • Hora da Inclusão;

  • Hora da Última Alteração;

  • Meses;

  • Motivos de Conclusão;

  • Nome Completo (Contato);

  • Observação da Oportunidade;

  • Origem;

  • Parceiro/Equipe;

  • Pré-Venda;

  • Produtos;

  • Recorrência;

  • Serviços;

  • Sobrenome (Contato);

  • Solução;

  • Tags da Conta;

  • Telemarketing;

  • Tipo;

  • Usuário da Inclusão;

  • Usuário da Última Alteração;

  • Vertical;

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