Passar para o conteúdo principal
Todas as coleçõesRelatóriosCRM
(Relatórios: CRM) Oportunidades - Somente as Ativas
(Relatórios: CRM) Oportunidades - Somente as Ativas

Nesse artigo, descubra como gerar o relatório "Oportunidades" através do filtro "Somente as Ativas", no módulo do CRM

Thais Oldani avatar
Escrito por Thais Oldani
Atualizado há mais de uma semana

As oportunidades são os negócios que estão em prospecção, e que você visa transformá-los em um cliente para a sua empresa

O relatório "Oportunidades - Por Origem" tem por objetivo, te apresentar as oportunidades presentes no CRM, tendo como parâmetro apenas aquelas com o status "Ativo"


Gerando o relatório Por Origem

Acesse o menu suspenso do módulo CRM, no tópico "Oportunidades" clique em "Por Origem":

Em instantes, o relatório será apresentado, tendo como filtro inicial o Status da Oportunidade

Por padrão, o relatório demonstrará os seguintes campos:

  • Status (Ativo);

  • Vendedor;

  • Descrição;

  • Fase;

  • Temperatura

  • Aging;

  • Ticket Calculado

Caso queira, você poderá adicionar mais campos nesse relatório: Filtros do Relatório


📌 Separamos algumas dicas de processos que podem ser feitos com os relatórios!


Filtros do Relatório

  • Data de Inclusão;

    • Data de Inclusão.Ano;

    • Data de Inclusão.Dia;

    • Data de Inclusão.Mês;

  • Data da Última Alteração;

    • Data da Última Alteração.Ano;

    • Data da Última Alteração.Dia;

    • Data da Última Alteração.Mês;

  • Data de 01 Prospect

    • Data de 01 Prospect.Ano;

    • Data de 01 Prospect.Dia;

    • Data de 01 Prospect.Mês;

  • Data de 02 Qualificação;

    • Data de 02 Qualificação.Ano;

    • Data de 02 Qualificação.Dia;

    • Data de 02 Qualificação.Mês;

  • Data de 03 Apresentação;

    • Data de 03 Apresentação.Ano;

    • Data de 03 Apresentação.Dia;

    • Data de 03 Apresentação.Mês;

  • Data de 04 Proposta;

    • Data de 04 Proposta.Ano;

    • Data de 04 Proposta.Dia;

    • Data de 04 Proposta.Mês;

  • Data de 05 Negociação;

    • Data de 05 Negociação.Ano;

    • Data de 05 Negociação.Dia;

    • Data de 05 Negociação.Mês;

  • Data de 06 Conclusão;

    • Data de 06 Conclusão.Ano;

    • Data de 06 Conclusão.Dia;

    • Data de 06 Conclusão.Mês;

  • Data de atualização;

    • Data de atualização.Ano;

    • Data de atualização.Dia;

    • Data de atualização.Mês;

  • Características da Conta;

  • Características da Oportunidade;

  • Concorrentes;

  • Conta;

  • Contato;

  • Data de Inclusão (Completa);

  • Data da Última Alteração (Completa);

  • Data de 01 Prospect (Completa);

  • Data de 02 Qualificação (Completa);

  • Data de 03 Apresentação (Completa);

  • Data de 04 Proposta (Completa);

  • Data de 05 Negociação (Completa);

  • Data de 06 Conclusão (Completa);

  • Descrição da Oportunidade;

  • E-mail da Conta;

  • E-mail do Contato;

  • Finder;

  • Hora da Inclusão;

  • Hora da Última Alteração;

  • Meses;

  • Motivos de Conclusão;

  • Nome Completo (Contato);

  • Observação da Oportunidade;

  • Origem;

  • Parceiro/Equipe;

  • Pré-Venda;

  • Produtos;

  • Recorrência;

  • Serviços;

  • Sobrenome (Contato);

  • Solução;

  • Tags da Conta;

  • Telemarketing;

  • Tipo;

  • Usuário da Inclusão;

  • Usuário da Última Alteração;

  • Vertical;

Respondeu à sua pergunta?