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(Relatórios: CRM) Funil - Ciclo Médio

Neste artigo, descubra como gerar o relatório de Ciclo Médio das oportunidades cadastradas no CRM

Renata Maragna avatar
Escrito por Renata Maragna
Atualizado há mais de uma semana

As oportunidades são os negócios que estão em prospecção, e que você visa transformá-los em um cliente para a sua empresa.

O relatório "Funil - Ciclo Médio" tem por objetivo, te apresentar as oportunidades CRM, tendo como parâmetro apenas aquelas com o status "Conquistado" e demonstrando o tempo médio para a sua conquista.
​

Tópicos do artigo

Gerando o relatório por Ciclo Médio

1) Faça login no Omie.

2) Acesse o módulo CRM:

3) Clique no ícone do módulo (1) para abrir o menu deslizante e na área de Relatórios, localize o tópico Funil e clique na opção Ciclo Médio (2):

4) Tudo pronto! O Relatório será apresentado na tela para visualização:

Por padrão, o relatório demonstrará os seguintes campos:

  • Status (Conquistado);

  • Ano;

  • Tipo de Oportunidade;

  • Vendedor;

  • Ticket Médio;

  • Tempo Médio;

💡 Dicas para o seu Relatório

Ao gerar o relatório, inicialmente serão exibidos os totais faturados, para visualizar os detalhes de cada nota individualmente, basta clicar em Formatar (1) e depois Expandir Todos (2) no menu que será exibido:
​

Você também pode personalizar as informações exibidas no relatório conforme suas necessidades. Abaixo, indicamos alguns artigos que podem te ajudar neste processo:

Filtros do Relatório

  • Data de Inclusão;

    • Data de Inclusão.Ano;

    • Data de Inclusão.Dia;

    • Data de Inclusão.Mês;

  • Data da Última Alteração;

    • Data da Última Alteração.Ano;

    • Data da Última Alteração.Dia;

    • Data da Última Alteração.Mês;

  • Data de 01 Prospect

    • Data de 01 Prospect.Ano;

    • Data de 01 Prospect.Dia;

    • Data de 01 Prospect.Mês;

  • Data de 02 Qualificação;

    • Data de 02 Qualificação.Ano;

    • Data de 02 Qualificação.Dia;

    • Data de 02 Qualificação.Mês;

  • Data de 03 Apresentação;

    • Data de 03 Apresentação.Ano;

    • Data de 03 Apresentação.Dia;

    • Data de 03 Apresentação.Mês;

  • Data de 04 Proposta;

    • Data de 04 Proposta.Ano;

    • Data de 04 Proposta.Dia;

    • Data de 04 Proposta.Mês;

  • Data de 05 Negociação;

    • Data de 05 Negociação.Ano;

    • Data de 05 Negociação.Dia;

    • Data de 05 Negociação.Mês;

  • Data de 06 Conclusão;

    • Data de 06 Conclusão.Ano;

    • Data de 06 Conclusão.Dia;

    • Data de 06 Conclusão.Mês;

  • Data de atualização;

    • Data de atualização.Ano;

    • Data de atualização.Dia;

    • Data de atualização.Mês;

  • Aging;

  • Ano;

  • Características da Conta - Região do País;

  • Características da Oportunidade - Região;

  • Características da Oportunidade - Tipo de Negócio

  • Característica da Conta;

  • Característica da Oportunidade;

  • CNAE (Código);

  • CNAE Principal;

  • Concorrentes;

  • Conta;

  • Conta (Bairro);

  • Conta (CEP);

  • Conta (Cidade);

  • Conta (CNPJ);

  • Conta (Data de alteração completa);

  • Conta (Data de cadastro completa);

  • Conta (Data de inclusão completa);

  • Conta (Documento CNPJ/CPF);

  • Conta (E-mail);

  • Conta (Endereço);

  • Conta (Estado);

  • Conta (Faixa de faturamento);

  • Conta (Fax);

  • Conta (Nível de atividade);

  • Conta (Número de funcionários);

  • Conta (Observações);

  • Conta (País);

  • Conta (Telefone);

  • Conta (Validade da reserva);

  • Conta (Vencida);

  • Conta (Website);

  • Contato (Bairro);

  • Contato (Cargo);

  • Contato (Celular 1);

  • Contato (Celular 2);

  • Contato (CEP);

  • Contato (Cidade);

  • Contato (Data de alteração completa);

  • Contato (Data de inclusão completa);

  • Contato (Data de nascimento completa);

  • Contato (E-mail);

  • Contato (Endereço);

  • Contato (Estado);

  • Contato (Fax);

  • Contato (Nome completo);

  • Contato (Observações);

  • Contato (País);

  • Contato (Sobrenome);

  • Contato (Telefone);

  • Contato (Website);

  • Contato Nome;

  • Data da próxima ação (completa);

  • Data de 01 Prospect (completa);

  • Data de 02 Qualificação (completa);

  • Data de 03 Apresentação (completa);

  • Data de 04 Proposta (completa);

  • Data de 05 Negociação (completa);

  • Data de 06 Conclusão (completa);

  • Data de atualização (completa);

  • Data de inclusão (completa);

  • Descrição da Oportunidade;

  • E-mail da Oportunidade;

  • Fase (Observações);

  • Fase (Pontos de performance);

  • Finder;

  • Finder (Bairro);

  • Finder (Celular 1);

  • Finder (Celular 2);

  • Finder (CEP);

  • Finder (Cidade);

  • Finder (Endereço);

  • Finder (Estado);

  • Finder (Inativo);

  • Finder (Observações);

  • Finder (País);

  • Finder (Telefone);

  • Mês previsão;

  • Meses;

  • Meses de duração do projeto;

  • Motivo (Observações);

  • Motivo de conclusão;

  • Notificação próxima ação;

  • Observação;

  • Origem;

  • Origem (Inativo);

  • Origem (Nome);

  • Origem (Observações);

  • Parceiro (Bairro);

  • Parceiro (Celular 1);

  • Parceiro (Celular 2);

  • Parceiro (CEP);

  • Parceiro (Cidade);

  • Parceiro (Endereço);

  • Parceiro (Estado);

  • Parceiro (Interno/Externo);

  • Parceiro (Observações);

  • Parceiro (Telefone);

  • Parceiro (Tipo);

  • Parceiro/Equipe;

  • Percentual aplicável à meta;

  • Pré Venda;

  • Produtos;

  • Recorrência;

  • Regime Tributário;

  • Serviços;

  • Situação;

  • Solução

  • Solução (Observações);

  • Status (Código);

  • Status (Observações);

  • Tag da Conta - Varejo;

  • Tag da Conta;

  • Telemarketing;

  • Tempo de ciclo;

  • Tipo;

  • Tipo (Observações);

  • Vendedor;

  • Vertical;

  • Vertical (Observações)

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