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(Relatórios: CRM) Oportunidades - Ciclo Médio
(Relatórios: CRM) Oportunidades - Ciclo Médio

Nesse artigo, descubra como gerar o relatório "Oportunidades" através do filtro "Ciclo Médio", no módulo do CRM

Thais Oldani avatar
Escrito por Thais Oldani
Atualizado há mais de uma semana

As oportunidades são os negócios que estão em prospecção, e que você visa transformá-los em um cliente para a sua empresa

O relatório "Oportunidades - Ciclo Médio" tem por objetivo, te apresentar as oportunidades CRM, tendo como parâmetro apenas aquelas com o status "Conquistado" e demonstrando o tempo médio para a sua conquista
​

Gerando o relatório Por Origem

Acesse o menu suspenso do módulo CRM, no tópico "Oportunidades" clique em "Por Origem":

Em instantes, o relatório será apresentado, tendo como filtro inicial o Status da Oportunidade e o Ano:

Por padrão, o relatório demonstrará os seguintes campos:

  • Status (Conquistado);

  • Ano;

  • Tipo de Oportunidade;

  • Vendedor;

  • Ticket Médio;

  • Tempo Médio;

Caso queira, você poderá adicionar mais campos nesse relatório: Filtros do Relatório

📌 Separamos algumas dicas de processos que podem ser feitos com os relatórios!

Formatar relatório

Personalizar relatório

Exportar relatório

Filtros do Relatório

  • Data de Inclusão;

    • Data de Inclusão.Ano;

    • Data de Inclusão.Dia;

    • Data de Inclusão.Mês;

  • Data da Última Alteração;

    • Data da Última Alteração.Ano;

    • Data da Última Alteração.Dia;

    • Data da Última Alteração.Mês;

  • Data de 01 Prospect

    • Data de 01 Prospect.Ano;

    • Data de 01 Prospect.Dia;

    • Data de 01 Prospect.Mês;

  • Data de 02 Qualificação;

    • Data de 02 Qualificação.Ano;

    • Data de 02 Qualificação.Dia;

    • Data de 02 Qualificação.Mês;

  • Data de 03 Apresentação;

    • Data de 03 Apresentação.Ano;

    • Data de 03 Apresentação.Dia;

    • Data de 03 Apresentação.Mês;

  • Data de 04 Proposta;

    • Data de 04 Proposta.Ano;

    • Data de 04 Proposta.Dia;

    • Data de 04 Proposta.Mês;

  • Data de 05 Negociação;

    • Data de 05 Negociação.Ano;

    • Data de 05 Negociação.Dia;

    • Data de 05 Negociação.Mês;

  • Data de 06 Conclusão;

    • Data de 06 Conclusão.Ano;

    • Data de 06 Conclusão.Dia;

    • Data de 06 Conclusão.Mês;

  • Data de atualização;

    • Data de atualização.Ano;

    • Data de atualização.Dia;

    • Data de atualização.Mês;

  • Aging;

  • Ano;

  • Características da Conta - Região do País;

  • Características da Oportunidade - Região;

  • Características da Oportunidade - Tipo de Negócio

  • Característica da Conta;

  • Característica da Oportunidade;

  • CNAE (Código);

  • CNAE Principal;

  • Concorrentes;

  • Conta;

  • Conta (Bairro);

  • Conta (CEP);

  • Conta (Cidade);

  • Conta (CNPJ);

  • Conta (Data de alteração completa);

  • Conta (Data de cadastro completa);

  • Conta (Data de inclusão completa);

  • Conta (Documento CNPJ/CPF);

  • Conta (E-mail);

  • Conta (Endereço);

  • Conta (Estado);

  • Conta (Faixa de faturamento);

  • Conta (Fax);

  • Conta (Nível de atividade);

  • Conta (Número de funcionários);

  • Conta (Observações);

  • Conta (País);

  • Conta (Telefone);

  • Conta (Validade da reserva);

  • Conta (Vencida);

  • Conta (Website);

  • Contato (Bairro);

  • Contato (Cargo);

  • Contato (Celular 1);

  • Contato (Celular 2);

  • Contato (CEP);

  • Contato (Cidade);

  • Contato (Data de alteração completa);

  • Contato (Data de inclusão completa);

  • Contato (Data de nascimento completa);

  • Contato (E-mail);

  • Contato (Endereço);

  • Contato (Estado);

  • Contato (Fax);

  • Contato (Nome completo);

  • Contato (Observações);

  • Contato (País);

  • Contato (Sobrenome);

  • Contato (Telefone);

  • Contato (Website);

  • Contato Nome;

  • Data da próxima ação (completa);

  • Data de 01 Prospect (completa);

  • Data de 02 Qualificação (completa);

  • Data de 03 Apresentação (completa);

  • Data de 04 Proposta (completa);

  • Data de 05 Negociação (completa);

  • Data de 06 Conclusão (completa);

  • Data de atualização (completa);

  • Data de inclusão (completa);

  • Descrição da Oportunidade;

  • E-mail da Oportunidade;

  • Fase (Observações);

  • Fase (Pontos de performance);

  • Finder;

  • Finder (Bairro);

  • Finder (Celular 1);

  • Finder (Celular 2);

  • Finder (CEP);

  • Finder (Cidade);

  • Finder (Endereço);

  • Finder (Estado);

  • Finder (Inativo);

  • Finder (Observações);

  • Finder (País);

  • Finder (Telefone);

  • Mês previsão;

  • Meses;

  • Meses de duração do projeto;

  • Motivo (Observações);

  • Motivo de conclusão;

  • Notificação próxima ação;

  • Observação;

  • Origem;

  • Origem (Inativo);

  • Origem (Nome);

  • Origem (Observações);

  • Parceiro (Bairro);

  • Parceiro (Celular 1);

  • Parceiro (Celular 2);

  • Parceiro (CEP);

  • Parceiro (Cidade);

  • Parceiro (Endereço);

  • Parceiro (Estado);

  • Parceiro (Interno/Externo);

  • Parceiro (Observações);

  • Parceiro (Telefone);

  • Parceiro (Tipo);

  • Parceiro/Equipe;

  • Percentual aplicável à meta;

  • Pré Venda;

  • Produtos;

  • Recorrência;

  • Regime Tributário;

  • Serviços;

  • Situação;

  • Solução

  • Solução (Observações);

  • Status (Código);

  • Status (Observações);

  • Tag da Conta - Varejo;

  • Tag da Conta;

  • Telemarketing;

  • Tempo de ciclo;

  • Tipo;

  • Tipo (Observações);

  • Vendedor;

  • Vertical;

  • Vertical (Observações)

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