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Como transferir dados entre aplicativos Omie
Como transferir dados entre aplicativos Omie

Neste artigo, descubra como transferir dados de um aplicativo Omie para outro.

Thais Oldani avatar
Escrito por Thais Oldani
Atualizado há mais de uma semana

Ao adquirir mais um aplicativo Omie, pode ser preciso mover alguns dados do aplicativo antigo para o novo, e realizar essa transferência é mais simples e rápido do que você imagina.

💡 Dica. Para garantir uma melhor explicação, aqui chamaremos o seu aplicativo que você deseja extrair os dados de "Aplicativo Origem", e o aplicativo novo de "Aplicativo Destino"

Abaixo detalharemos a melhor forma de transferir alguns registros entre aplicativos:


Transferindo Produtos entre aplicativos

No Omie você pode transferir os cadastros dos produtos entre aplicativos de duas formas:

  • Através do compartilhamento entre aplicativos, sincronizando os seus produtos e/ou clientes

    Com o compartilhamento você definirá a "empresa/aplicativo origem", a partir dela serão migrados os dados para as outras "empresas/aplicativos destino";

  • Ou importando os dados via Planilha

    No Omie é possível exportar em lote os cadastros de produtos do aplicativo origem, transferi-los para uma Planilha Padrão do sistema, e em seguida, você poderá importar a planilha padrão no aplicativo destino, cadastrando os produtos de uma vez. Para isso, basta seguir as orientações abaixo:

    ⚠️ Importante. Apenas as Planilhas Padrão do sistema permitem a adição de dados, quaisquer outras planilhas pessoais, devem ter os dados copiados para uma de nossas planilhas para então realizar a importação

    1) No aplicativo Origem, gere o relatório "Relação de Produtos", no módulo de Compras, Estoque e Produção:


    2) Quando o relatório for gerado, clique em "Campos" (1), marque a opção "Selecionar tudo" (2) e clique em "Aplicar" (3)


    3) Agora, exporte os dados em Excel:



    4) No aplicativo destino, você realizará o download da Planilha Padrão do Sistema na versão mais atualizada, em seguida, irá copiar para ela os dados exportados do aplicativo origem, e por fim, importar a Planilha Padrão no aplicativo destino.


    Temos um artigo que detalha todos esses processos. A partir daqui, siga os passos a seguir:


Importando Cenário Fiscal de Outro Aplicativo Omie

Caso as duas empresas sejam do mesmo regime tributário e estejam localizadas no mesmo estado, você tem a possibilidade de importar os cenários fiscais criados em um aplicativo Omie para outro, dessa maneira, o processo de configuração de impostos fica mais rápido e prático. 🚀


Transferindo Clientes/Fornecedores entre aplicativos

No Omie você pode transferir os cadastros dos clientes entre aplicativos de duas formas:

  • Através do compartilhamento entre aplicativos, sincronizando os seus clientes

    Com o compartilhamento você definirá a "empresa/aplicativo origem", a partir dela serão migrados os dados para as outras "empresas/aplicativos destino";

  • Ou importando os dados via Planilha

    No Omie é possível exportar em lote os cadastros de Clientes/Fornecedores do aplicativo origem, transferi-los para uma Planilha Padrão do sistema, e em seguida, você poderá importar a planilha padrão no aplicativo destino, cadastrando os Clientes/Fornecedores de uma vez. Para isso, basta seguir as orientações abaixo:

⚠️ Importante. Apenas as Planilhas Padrão do sistema permitem a adição de dados, quaisquer outras planilhas pessoais, devem ter os dados copiados para uma de nossas planilhas para então realizar a importação

1) No aplicativo Origem, gere o relatório "Clientes e Fornecedores", no módulo de Finanças:


2) Quando o relatório for gerado, clique em "Campos" (1), marque a opção "Selecionar tudo" (2) e clique em "Aplicar" (3)


3) Agora, exporte os dados em Excel:



4) No aplicativo destino, você realizará o download da Planilha Padrão do Sistema na versão mais atualizada, em seguida, irá copiar para ela os dados exportados do aplicativo origem, e por fim, importar a Planilha Padrão no aplicativo destino.


Temos um artigo que detalha todos esses processos. A partir daqui, siga os passos a seguir:


Transferindo Categorias entre aplicativos

No Omie, é possível copiar as categorias do aplicativo de origem para o aplicativo de destino através da importação do Plano de Contas, desde que o aplicativo de destino não contenha registros financeiros que utilizem essas categorias.

No entanto, se houver qualquer registro no aplicativo de destino que faça uso das categorias do sistema, você receberá a seguinte mensagem:

1) Acesse o Passo 2 do Painel do Contador:



2) Clique em "Importar":

3) Selecione a opção "Importar o plano de Outro Cliente":

4) Selecione o aplicativo origem (1), selecione a opção "Clique aqui para importar também as categorias do aplicativo do cliente" (2) e clique em "Confirmar" (3):


5) O sistema irá importar o plano de contas e as categorias do aplicativo origem para o aplicativo destino:


6) Ao fim do processo, o plano de contas e as categorias serão importadas e você poderá utilizá-las em seus registros do nosso aplicativo! 🚀

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