Ao adquirir mais um aplicativo Omie, pode ser preciso mover alguns dados do aplicativo antigo para o novo, e realizar essa transferência é mais simples e rápido do que você imagina.
💡 Dica. Para garantir uma melhor explicação, aqui chamaremos o seu aplicativo que você deseja extrair os dados de "Aplicativo Origem", e o aplicativo novo de "Aplicativo Destino"
Abaixo detalharemos a melhor forma de transferir alguns registros entre aplicativos:
Transferindo Produtos entre aplicativos
No Omie você pode transferir os cadastros dos produtos entre aplicativos de duas formas:
Através do compartilhamento entre aplicativos, sincronizando os seus produtos e/ou clientes
Com o compartilhamento você definirá a "empresa/aplicativo origem", a partir dela serão migrados os dados para as outras "empresas/aplicativos destino";
Ou importando os dados via Planilha
No Omie é possível exportar em lote os cadastros de produtos do aplicativo origem, transferi-los para uma Planilha Padrão do sistema, e em seguida, você poderá importar a planilha padrão no aplicativo destino, cadastrando os produtos de uma vez. Para isso, basta seguir as orientações abaixo:
⚠️ Importante. Apenas as Planilhas Padrão do sistema permitem a adição de dados, quaisquer outras planilhas pessoais, devem ter os dados copiados para uma de nossas planilhas para então realizar a importação
1) No aplicativo Origem, gere o relatório "Relação de Produtos", no módulo de Compras, Estoque e Produção:
2) Quando o relatório for gerado, clique em "Campos" (1), marque a opção "Selecionar tudo" (2) e clique em "Aplicar" (3)
3) Agora, exporte os dados em Excel:
4) No aplicativo destino, você realizará o download da Planilha Padrão do Sistema na versão mais atualizada, em seguida, irá copiar para ela os dados exportados do aplicativo origem, e por fim, importar a Planilha Padrão no aplicativo destino.
Temos um artigo que detalha todos esses processos. A partir daqui, siga os passos a seguir:
Importando Cenário Fiscal de Outro Aplicativo Omie
Caso as duas empresas sejam do mesmo regime tributário e estejam localizadas no mesmo estado, você tem a possibilidade de importar os cenários fiscais criados em um aplicativo Omie para outro, dessa maneira, o processo de configuração de impostos fica mais rápido e prático. 🚀
Transferindo Clientes/Fornecedores entre aplicativos
No Omie você pode transferir os cadastros dos clientes entre aplicativos de duas formas:
Através do compartilhamento entre aplicativos, sincronizando os seus clientes
Com o compartilhamento você definirá a "empresa/aplicativo origem", a partir dela serão migrados os dados para as outras "empresas/aplicativos destino";
Ou importando os dados via Planilha
No Omie é possível exportar em lote os cadastros de Clientes/Fornecedores do aplicativo origem, transferi-los para uma Planilha Padrão do sistema, e em seguida, você poderá importar a planilha padrão no aplicativo destino, cadastrando os Clientes/Fornecedores de uma vez. Para isso, basta seguir as orientações abaixo:
⚠️ Importante. Apenas as Planilhas Padrão do sistema permitem a adição de dados, quaisquer outras planilhas pessoais, devem ter os dados copiados para uma de nossas planilhas para então realizar a importação
1) No aplicativo Origem, gere o relatório "Clientes e Fornecedores", no módulo de Finanças:
2) Quando o relatório for gerado, clique em "Campos" (1), marque a opção "Selecionar tudo" (2) e clique em "Aplicar" (3)
3) Agora, exporte os dados em Excel:
4) No aplicativo destino, você realizará o download da Planilha Padrão do Sistema na versão mais atualizada, em seguida, irá copiar para ela os dados exportados do aplicativo origem, e por fim, importar a Planilha Padrão no aplicativo destino.
Temos um artigo que detalha todos esses processos. A partir daqui, siga os passos a seguir:
Transferindo Categorias entre aplicativos
No Omie, é possível copiar as categorias do aplicativo de origem para o aplicativo de destino através da importação do Plano de Contas, desde que o aplicativo de destino não contenha registros financeiros que utilizem essas categorias.
No entanto, se houver qualquer registro no aplicativo de destino que faça uso das categorias do sistema, você receberá a seguinte mensagem:
1) Acesse o Passo 2 do Painel do Contador:
2) Clique em "Importar":
3) Selecione a opção "Importar o plano de Outro Cliente":
4) Selecione o aplicativo origem (1), selecione a opção "Clique aqui para importar também as categorias do aplicativo do cliente" (2) e clique em "Confirmar" (3):
5) O sistema irá importar o plano de contas e as categorias do aplicativo origem para o aplicativo destino:
6) Ao fim do processo, o plano de contas e as categorias serão importadas e você poderá utilizá-las em seus registros do nosso aplicativo! 🚀
