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Especificidades da migração de dados por planilha para o Omie
Especificidades da migração de dados por planilha para o Omie

Nesse artigo, descubra algumas particularidades para ajudar na migração dos dados

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Escrito por Hugo Alves
Atualizado há mais de uma semana

Ao trocar de ERP, é necessário realizar a migração de dados de um sistema, para o outro. E em muitos casos, esse processo é feito por meio de planilhas!

Porém, por se tratarem de dois sistemas diferentes, na migração de dados deve ocorrer alguns ajustes para que ela fique completa! Pois, as validações de um sistema diferem da do outro

Aqui no Omie, temos alguns campos que são obrigatórios e essenciais nas nossas planilhas para a importação! Descubra quais são 😉


Clientes e Fornecedores

  • Coluna C - Razão Social / Nome Completo: revise os cadastros para verificar se existem cadastros duplicados, para não realizar a importação de dados repetidos

  • Coluna D - CNPJ/CPF: pode ser um cadastro obrigatório aqui no Omie, porém precisa ser definido nas configurações do Omie. Uma sugestão é desabilitar o campo de obrigatoriedade no sistema, importar, depois bloquear novamente, para que evite cadastros duplicados


Produtos

  • Coluna C - Código do Produto: no Omie o campo é obrigatório o preenchimento. Verifique se algum produto ficou sem código

  • Coluna E - Código NCM: no Omie o campo é obrigatório o preenchimento. Verifique se algum produto ficou sem código

  • Coluna I - Unidade: no Omie este campo é de preenchimento obrigatório. No cadastro de produtos do Omie em "Unidade", valide se os cadastrados lá são os mesmos existentes na planilha

  • Coluna J - Família de Produto: trata-se de um campo opcional, para que o sistema traga as Famílias de Produtos cadastradas. Ou seja, é necessário já ter o cadastro realizado no Omie

  • Coluna L - Estoque Atual: alguns produtos podem estar com o estoque negativo, antes de realizar a importação para o Omie, é importante realizar um inventário, para subir com o estoque correto

  • Coluna P - Estoque: no Omie este campo é de preenchimento obrigatório. Caso trabalhe com apenas um local de estoque, o Omie já vem cadastrado por padrão um estoque chamado "PADRAO", neste caso basta preencher na planilha com o nome informado

    Caso possua mais de um local de estoque, é necessário primeiro criar o cadastro no Omie do novo local de estoque para poder realizar a importação sem erro

  • Coluna AA - Tipo do Produto (Bloco K): no Omie este campo é de preenchimento obrigatório

    • Valide com a contabilidade o código correto dos produtos. Abaixo a imagem no cadastro de produtos códigos referente ao Tipo de Produto:

  • Coluna AB - origem da Mercadoria: na planilha não é obrigatório, mas para a emissão da nota pode dar erro se não estiver preenchida. Clicando na célula em branco, aparecerá as opções para preenchimento


Contas a Pagar/Receber

  • Coluna C - Cliente/Fornecedor (Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ ou CPF): no Omie este campo é de preenchimento obrigatório

    Verifique se algumas linhas estão em branco e realize o preenchimento delas. Lembrando que os Clientes dessa coluna devem estar cadastrados no Omie antes de tudo (via importação da planilha de clientes/fornecedores), pois caso contrário ao importar a planilha dará erro

  • Coluna D - Categoria: essa coluna precisa ser preenchida nas configurações do sistema Omie e a mesma informação cadastrada no Omie, precisa ser cadastrado na planilha de migração

    Segue o passo a passo de como cadastrar uma categoria no Omie:

  • Coluna E - Conta Corrente: essa coluna precisa ser preenchida no módulo de Finanças e precisa ser a mesma informação cadastrada na planilha de migração

    Segue o passo a passo de como cadastrar uma conta corrente no Omie:

  • Coluna R - Data de Conciliação: trata-se de um campo opcional. Caso traga essa coluna sem preenchimento, irá precisar conciliar um a um depois no Omie

    • Um dica: trazer conciliado caso já tenha sido pago/recebido

  • Coluna AW (Planilha Contas a Pagar) - Departamento (100%)

  • Coluna AO (Planilha Contas a Receber) - Departamento (100%): trata-se de um campo opcional, para que o sistema traga o centro de custo, é necessário ser preenchido. Segue o passo a passo de como cadastrar um departamento no Omie:


Contratos

  • Coluna C - Cliente (Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ ou CPF): no Omie este campo é de preenchimento obrigatório

    Lembrando que os Clientes dessa coluna devem estar cadastrados no Omie antes de tudo (via importação da planilha de clientes/fornecedores), pois caso contrário ao importar a planilha dará erro

  • Coluna F - Vigência Final: no Omie este campo é de preenchimento obrigatório, para que o sistema possa realizar o apontamento em qual momento precisa ser atualizado o contrato do cliente

  • Coluna I - Categoria: essa coluna precisa ser preenchida nas configurações do sistema Omie e a mesma informação cadastrada no Omie, precisa ser cadastrado na planilha de migração

    Segue o passo a passo de como cadastrar uma categoria no Omie:

  • Coluna L - Conta Corrente: essa coluna precisa ser preenchida no módulo de Finanças e precisa ser a mesma informação cadastrada na planilha de migração

    Segue o passo a passo de como cadastrar uma conta corrente no Omie:

  • Coluna S - Tipo de Vencimento: no Omie este campo é de preenchimento obrigatório. Trata-se da data de vencimento do contrato

  • Coluna T - Número de Dias / Dia do Mês: no Omie este campo é de preenchimento obrigatório. Trata-se do número de dias que o contrato vence, após o faturamento

  • Coluna AI - Tributação do Serviço: no Omie este campo é de preenchimento obrigatório. Trata-se da forma de tributação do serviço executado

  • Coluna AJ - Código do Serviço Municipal: no Omie este campo é de preenchimento obrigatório. Informe o código do serviço no seu município (precisa ser informado os números e pontos)

  • Coluna AK - Código do Serviço LC116: no Omie este campo é de preenchimento obrigatório. Informe o código LC116 do serviço (precisa ser informado os números e pontos)

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