O Omie Pré-Venda tem integração com o Omie ERP e com o seu Frente de Caixa, o Omie.PDV!
📌Atenção!
Os cadastros de produtos, impostos, clientes e formas de pagamento, deverão ser feitas direto no seu ERP. Para isso, confira o checklist abaixo:
Pode acontecer do cliente fazer um pedido no balcão, e solicitar uma NF-e (DANFE) ao invés da Nota Fiscal de Consumidor, neste caso, você poderá utilizar o Pre Venda para gerar o pedido e mandar para o Omie ERP e faturar!
Nesse artigo, temos:
Gerando um pedido no Pré-Venda (Balcão)
Acesse seu Omie Pré-Venda e na tela inicial, para inserir o cliente, busque no campo "Cliente" o nome ou CPF/CNPJ do cliente:
Busque o produto pelo nome, código interno ou código de barras no campo "Nome do Produto":
📌 Ao gerar um pedido pelo Pré-Venda, o sistema irá gerar um número de controle interno. Neste nosso exemplo, gerou o número 37
Clique em "Inserir Item":
Caso opte por selecionar o vendedor, indique pelo menu esquerdo, através da opção "Vendedor":
Você poderá aplicar um desconto/acréscimo, selecione no menu a esquerda:
Escolha a opção desejada:
Após inserir o valor clique em "Confirma":
📌 Caso precise gerar e imprimir apenas um orçamento para o cliente, opte por ir direto em: Imprimir Pré-Venda, sem necessidade de Encerrar Pré-Venda
Clique em "Encerrar Pré-Venda":
Especifique a forma de pagamento em "Conta Corrente". Selecione a opção "Número de Parcelas" para informar se será à vista ou a prazo:
Selecione a opção desejada:
Ao clicar em "Enviar P/ Pedido NF-e", será gerado um pedido de venda no seu ERP Omie:
Para identificar o histórico e confirmar o seu número do seu pedido, acesse a Lista Pré-Vendas:
Neste exemplo, geramos a Pré-Venda de número 37, que gerou o Pedido de Venda 14 no Omie ERP:
Faturando o Pedido de Venda
Agora no seu Omie ERP acesse o módulo de Vendas e NF-e, e clique no Passo 3 "Cadastrar Pedidos e Faturar":
O pedido gerado pelo Pré-Venda aparecerá na coluna de "Faturar":
Para faturar o Pedido de Venda, confira o artigo abaixo:
📌 Separamos um vídeo te explicando como realizar esse processo!
