Você sabia que o Omie.Pré-Venda é totalmente integrado tanto ao seu ERP quanto ao PDV
Essa conexão é poderosa porque oferece flexibilidade: se o seu cliente precisar de uma NF-e (DANFE) em vez do Cupom Fiscal comum, você não precisa refazer o trabalho.
Basta registrar a venda no Pré-Venda e enviá-la direto para o ERP. Assim, um Pedido de Venda é gerado automaticamente e você fatura a nota com alguns cliques.
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Gerando um Pedido no Pré-Venda
Atenção!
Os cadastros de Produtos, Impostos, Clientes e formas de pagamento, deverão ser feitas diretamente no seu ERP. Para isso, confira o checklist abaixo:
1) Após acessar o Omie Pré-Venda e selecionar o Aplicativo desejado, diretamente na tela inicial será possível iniciar o seu Pedido no Pré-venda.
Para isso, localize o campo “Cliente” e insira o cliente desejado, realizando a busca pelo nome, CPF ou CNPJ:
💡 Confira um exemplo prático:
2) Ao iniciar o pedido, será gerado automaticamente um número de Pré-Venda, que funcionará como controle interno do registro. Esse número aparece no canto superior direito da tela.
No campo “Nome do Produto” (1), pesquise o item que deseja incluir no Pedido. Você pode localizar o produto pela descrição, código ou código de barras (EAN/GTIN).
Em seguida, preencha as informações de quantidade vendida, valor unitário e valor de desconto (2).
Para adicionar o item ao pedido, clique em “Inserir item” (3) .
Repita esse processo para todos os produtos que farão parte da venda.
💡 Só é possível alterar o preço de venda do Produto caso haja configuração específica ativada no Pré-venda: Configurando o Omie Pré-Venda
3) Caso queira informar um desconto ou acréscimo ao valor total do Pedido, bem como um Vendedor vinculado ao Pedido, role a barra de navegação do menu lateral à esquerda até o final (1) e siga os passos abaixo:
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
Aplicando um Desconto/Acréscimo
Aplicando um Desconto/Acréscimo
1) Para aplicação de desconto ou acréscimo, clique na opção "Desconto/Acréscimo":
2) Selecione a opção de desconto ou acréscimo desejada na listagem, clicando sobre a seta para baixo para expandir (1), e preencha o valor ou percentual desejado (2).
Ao final, clique em "Confirma" (3):
Definindo o Vendedor
Definindo o Vendedor
Caso opte por selecionar o Vendedor, é possível configurar essa informação pelo menu esquerdo, através da opção "Vendedor":
4) Após informar todos os dados do Pedido, para finalizar, clique em "Encerrar Pré-Venda" no menu à esquerda:
💡 Caso precise somente gerar e imprimir um Orçamento para o Cliente, selecione diretamente a opção "Imprimir Pré-Venda", sem a necessidade de encerrar a Pré-Venda.
5) Antes de concluir, especifique a forma de pagamento em "Conta Corrente" (1) e selecione a opção "Número de Parcelas" (2) para informar se a venda será à vista ou a prazo.
Se desejar, você pode preencher uma Observação (3) para o Pedido:
💡Ainda é possível definir para que a forma de pagamento utilizada seja lembrada para suas próximas vendas:
6) Após configurar as informações, para concluir e enviar o seu Pedido, clique no botão "Enviar P/ Pedido NF-e". Assim, será gerado um Pedido de Venda no seu ERP Omie:
7) Um resumo do Pedido será apresentado em tela, caso deseje salvar como PDF ou imprimir:
💡 É possível gerar um histórico dos Pedidos da Pré-Venda:
8) Agora, basta faturar o Pedido de Venda no Omie ERP.
Faturando o Pedido de Venda
1) Após realizar o login no Omie ERP, acesse o módulo de Vendas e NF-e:
2) Clique no Passo 3 - "Cadastrar Pedidos e Faturar":
3) Os Pedidos cadastrados serão exibidos em cards, em um kanban. O Pedido gerado pelo Pré-Venda aparecerá na coluna de "Faturar".
Para acessá-lo, dê um duplo clique sobre o Card:
4) Para faturar o Pedido de Venda, confira o artigo abaixo:
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