Nas configurações do Omie, há opções que impactam diretamente o Módulo de Finanças.
Vamos explorar como ajustar essas configurações para maximizar o desempenho do seu sistema de gestão! 🚀
Acessando as Configurações da aba Finanças
1) Após realizar o login no Omie, acesse as Configurações de seu aplicativo, clicando na engrenagem "⚙️" no canto superior direito:
2) Acesse a aba "Finanças":
3) Nesta aba, você poderá definir algumas opções. Você pode obter mais informações de cada uma delas abaixo:
(1) Contas em Atraso
(1) Contas em Atraso
Esta configuração permite definir a exibição das contas atrasadas no seu Kanban de Finanças. Esta personalização proporciona uma visualização mais focada e adaptada às necessidades de acompanhamento financeiro da sua empresa.
Ao clicar na seta ⬇️, escolha entre apresentar todas as contas em atraso, apenas aquelas vencidas em um período específico ou optar por não exibir as contas atrasadas:
(2) Exibição na movimentação de Conta Corrente
(2) Exibição na movimentação de Conta Corrente
Esta opção permite personalizar a visualização dos registros no Extrato das Contas no Omie. Essa flexibilidade de exibição oferece maior adaptabilidade para a análise e compreensão das transações financeiras da sua empresa.
Ao ativá-la, os registros serão apresentados primeiramente por entradas, seguidamente por saídas:
Ao desativar essa configuração, os registros serão exibidos em ordem cronológica, seguindo a data de registro:
(3) Endereços para o E-mail de Remessa de Cobrança Automática
(3) Endereços para o E-mail de Remessa de Cobrança Automática
Nesta opção, defina quais serão os endereços de e-mail que receberão a Remessa de Cobrança gerada automaticamente pelo sistema.
Se deseja enviar para mais de um e-mail, é necessário separá-los por uma vírgula.
💡 Conheça a Remessa de Cobrança Automática
O Omie conta com uma ferramenta que automatiza a geração das instruções de cobrança, enviando um e-mail de notificação aos usuários administradores contendo todas as instruções de alteração e cancelamento pendentes do dia.
Esta Remessa Automática é enviada de segunda a sexta-feira, às 16h30.
Por isso, a inclusão de um e-mail no campo "Enviar o e-mail da Remessa de Cobrança Automática (das 16:30) para os seguintes endereços" é obrigatória. Caso este campo não seja preenchido, duas situações irão acontecer:
O sistema irá informar a necessidade de informar pelo menos um e-mail válido.
Ao tentar fazer qualquer alteração em outra aba nas Configurações, esta modificação será salva, porém, o sistema irá te redirecionar para a aba de Finanças.
4) Para guardar as configurações feitas, clique em "☁️ Salvar":
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